1.風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
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(1)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)情況
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2004年以來(lái),中國(guó)風(fēng)電的新增裝機(jī)增長(zhǎng)速度一直處在100%以上的水平,其中,05年-07年三年超過(guò)150%,2009年是124%。風(fēng)電行業(yè)的高速增長(zhǎng)給風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)提供了一個(gè)良好的環(huán)境,在這幾年中,風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)也實(shí)現(xiàn)了高速的增長(zhǎng)。
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圖表 1: 2004年-2009年中國(guó)累計(jì)裝機(jī)和同比增速 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
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圖表 2: 2004年-2009年中國(guó)新增裝機(jī)和同比增速
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(2)行業(yè)發(fā)展瓶頸
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風(fēng)電具有間歇性、隨機(jī)性、可調(diào)度性低等特點(diǎn),大規(guī)模接入會(huì)對(duì)電網(wǎng)的運(yùn)行造成較大影響,目前的一般觀點(diǎn)是,風(fēng)電接入電網(wǎng)的容量不應(yīng)超過(guò)電網(wǎng)總?cè)萘康?0%。加目前風(fēng)電裝機(jī)的連續(xù)翻番的增長(zhǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)超出了電網(wǎng)發(fā)展速度,從而進(jìn)一步限制了風(fēng)電的接入。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
而由于風(fēng)電的接入問(wèn)題,現(xiàn)在有大量的風(fēng)電場(chǎng)建成但無(wú)法發(fā)電并實(shí)現(xiàn)效益。截止2009年底,全國(guó)風(fēng)電的接入比例只有62.5%。
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由以上分析可知,未來(lái)行業(yè)增速回落的概率大,其發(fā)展瓶頸十分明顯。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖表 3:風(fēng)電裝機(jī)接入的比例測(cè)算 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
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另外,國(guó)家電網(wǎng)將要全面實(shí)施風(fēng)電上網(wǎng)的嚴(yán)格準(zhǔn)入,投資3.5億元建立的國(guó)家風(fēng)電技術(shù)與檢測(cè)研究中心將作為風(fēng)電機(jī)組的入網(wǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。對(duì)新投產(chǎn)風(fēng)電場(chǎng),將按照《風(fēng)電接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》的要求檢測(cè),風(fēng)電場(chǎng)要具備功率控制、功率預(yù)測(cè)、低電壓穿越、監(jiān)控通信等功能要求才準(zhǔn)予入網(wǎng)。該項(xiàng)建議已獲得能源局官員的認(rèn)可,并在未來(lái)有可能成為風(fēng)電上網(wǎng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖表 4:風(fēng)電接入電網(wǎng)技術(shù)要求 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
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2.風(fēng)電行業(yè)企業(yè)概況 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
2009年底,全國(guó)共建設(shè)423個(gè)風(fēng)電場(chǎng),總?cè)萘窟_(dá)2268萬(wàn)千瓦,約占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的2.6%。實(shí)力強(qiáng)的幾家整機(jī)制造商都陸續(xù)在江蘇省進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局。在江蘇省大豐縣的3塊風(fēng)電場(chǎng)已獲得國(guó)家發(fā)改委的審批,并分別由中國(guó)電力投資集團(tuán)、龍?jiān)措娏腿A電國(guó)際獲得,大唐國(guó)際、廣東核電和華潤(rùn)電力等國(guó)有企業(yè)還在爭(zhēng)搶其余的11塊風(fēng)電場(chǎng)。
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(1)風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)形式及定價(jià) copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)主要由兩種形式:特許權(quán)招標(biāo)和地方政府審核的非特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目。從2003年開(kāi)始到2008年我國(guó)共進(jìn)行了5次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo),2009年又進(jìn)行了內(nèi)蒙古525萬(wàn)千瓦的重大項(xiàng)目招標(biāo)。
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2009年7月,國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,將全國(guó)分為四類風(fēng)能資源區(qū),相應(yīng)制定風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)?!锻ㄖ芬?guī)定,按風(fēng)能資源狀況和工程建設(shè)條件,將全國(guó)分為四類風(fēng)能資源區(qū),相應(yīng)制定風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。四類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)水平分別為每千瓦時(shí)0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。今后新建陸上風(fēng)電項(xiàng)目,統(tǒng)一執(zhí)行所在風(fēng)能資源區(qū)的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)今后根據(jù)建設(shè)進(jìn)程另行制定。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
此次標(biāo)桿電價(jià)的確立激勵(lì)風(fēng)電企業(yè)不斷降低投資成本和運(yùn)營(yíng)成本。并且在一定程度上打破國(guó)有電力集團(tuán)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的壟斷,民間資本進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)。
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(2)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商盈利空間
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目前我國(guó)風(fēng)電已經(jīng)實(shí)施并網(wǎng),在目前的風(fēng)機(jī)成本下,我國(guó)大型風(fēng)電發(fā)電企業(yè)的風(fēng)電平均成本約為0.35~0.40元/千瓦時(shí),而風(fēng)電電價(jià)在0.51~0.61元/千瓦時(shí),大部分風(fēng)電場(chǎng)能實(shí)現(xiàn)盈利。
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假設(shè)風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模為100萬(wàn)千瓦,運(yùn)營(yíng)的時(shí)間為20年,風(fēng)機(jī)價(jià)格采用2009年5月內(nèi)蒙古525萬(wàn)千瓦招標(biāo)的除稅平均價(jià)格4500元/千瓦,按照0.51元/千瓦時(shí)的電價(jià),年平均等效滿負(fù)荷運(yùn)行小時(shí)數(shù)為2700小時(shí),我們假設(shè)采購(gòu)風(fēng)機(jī)的成本為風(fēng)電場(chǎng)20年中總成本的70%。據(jù)此進(jìn)行測(cè)算,可以計(jì)算得內(nèi)部收益率IRR為6%左右。