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    根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國將在2011 年之前形成50 萬輛新能源汽車產(chǎn)能, 新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右，則到2012 年銷量至少將超過50 萬輛；三年內(nèi)形成10 億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產(chǎn)能力。

    2010 年成為新能源汽車發(fā)展的元年，預(yù)計到2015 年中國新能源汽車將達(dá)到100 萬輛左右，年均復(fù)合增長率在216%左右。

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圖1：新能源汽車市場需求預(yù)測

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單位：萬輛 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

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    總體來看，各國紛紛采取經(jīng)濟(jì)上扶持、法律上強(qiáng)制、政策上優(yōu)惠等多種措施促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。

1．中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

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    巨大的市場容量，明確的增長預(yù)期。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人民收入的不斷提高將為中國汽車工業(yè)提供強(qiáng)大的發(fā)展動力。中國汽車人均保有量和整體銷量還有很大的上升空間。汽車市場整體需求的較快增長將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提高廣闊空間。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

圖2：中國汽車銷量與保有量預(yù)測

單位：萬輛

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     政策的大力扶持。近年國家密集出臺一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有力地促進(jìn)了新能源行業(yè)的發(fā)展。相比國外政府政策，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策更加全面、力度更大。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    同時，地方政府也響應(yīng)國家號召紛紛出臺新能源汽車發(fā)展政策。如北京計劃在未來幾年購買1000輛新能源車；上海將在今后兩年投入60 億元用于混合動力汽車和純電動汽車的開發(fā)和制造。

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    中國在電動汽車發(fā)展方面擁有較好的社會基礎(chǔ)。我國電動自行車、電動摩托車保有量超過5000 萬輛，這類輕型電動車的發(fā)展帶動了國內(nèi)動力電池、電機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國有大量成熟的生產(chǎn)車用動力電池及電機(jī)的企業(yè)，如比亞迪、比克、雷天能源及湘潭電機(jī)等。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    在車用驅(qū)動電機(jī)方面，我國是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國，有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機(jī)約有300 個系列，1500 個品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    我國在純電動汽車技術(shù)上與國外的差距相對較小。純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)技術(shù)，避開我們的弱項(xiàng)。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    中國的能源狀況、自然資源對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。

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    從礦產(chǎn)資源來看，電動汽車電池和電機(jī)所需的原材料在我國來源極為廣泛，錳、鐵、釩、磷、稀土永磁材料等在我國都是富產(chǎn)資源。永磁材料是永磁電機(jī)的重要構(gòu)成部分，而永磁材料必需依賴釹等稀土資源，我國的稀土資源儲量居世界首位。鋰離子動力電池已經(jīng)成為全球車用動力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲量比較豐富，居世界第三。

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    從能源狀況來看，我國電力供應(yīng)充足，電力裝機(jī)容量接近8 億千瓦。

    眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)。中國新能源汽車T10 企業(yè)將協(xié)同全行業(yè)，計劃用兩個五年計劃時間，到2020 年努力提高包括新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車在內(nèi)的汽車技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。全力推進(jìn)汽車能源動力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，使我國成為真正的汽車強(qiáng)國。

    到 2015 年，純電動汽車應(yīng)用達(dá)50 萬輛以上；電動技術(shù)廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)汽車，不同程度的混合動力汽車比例達(dá)到年產(chǎn)量的30%以上；新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化達(dá)到世界先進(jìn)水平。新車平均單車油耗下降30%以上，達(dá)到國際先進(jìn)水平。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車普及率低，實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的成本相對較低，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

2. 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    在國家層面，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要是“十城千輛”等示范運(yùn)行項(xiàng)目。該項(xiàng)目計劃用3—4 年時間，在10 個以上有條件的大中城市，每個城市推出不少于1000 輛新能源汽車開展示范運(yùn)行。到2012 年，爭取10％新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車。

    在企業(yè)層面的發(fā)展動態(tài)有：

一汽集團(tuán)：實(shí)現(xiàn)混合動力小批量生產(chǎn)，包括解放牌混合動力客車和混合動力轎車。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

上汽集團(tuán)：榮威750 中混合動力轎車計劃2010 年上市，榮威550 插電式強(qiáng)混轎車也將批量生產(chǎn)；

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2012 年上汽純電動轎車將推向市場。此外，世博會期間，上汽將提供4 種新能源客車。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

東風(fēng)集團(tuán)：已有一批混合動力大客車進(jìn)入產(chǎn)品目錄。

長安集團(tuán)：中混轎車ＣＶ112009 年量產(chǎn)，ＣＶ8 計劃于2010 年量產(chǎn)。

奇瑞：Ａ5 轎車ＢＳＧ弱混轎車已經(jīng)量產(chǎn)，Ａ5、Ｍ1 中混轎車進(jìn)入了量產(chǎn)準(zhǔn)備階段，Ｔ11 純電動轎車和Ｔ11 插入式混合動力轎車均已完成樣車設(shè)計。

比亞迪：Ｆ3ＤＭ雙模電動車已于2008 年12 月15 日上市，其純電動汽車Ｅ6 于2010 年5 月開始出租車市場運(yùn)營。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

北汽福田：混合動力客車已于2008 年開始小批量銷售。以北汽福田為中心設(shè)立的北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，有新能源客車5000 輛及高效節(jié)能發(fā)動機(jī)40 萬臺的年生產(chǎn)能力，將成為中國規(guī)模最大、品種最全的新能源汽車設(shè)計制造基地。

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3. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條

1) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大致分為五個部分：一是上游原材料——稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及釹鐵硼、稀土和碳酸鋰行業(yè)；二是核心零部件——電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)，其中電池是關(guān)鍵；三是整車制造；四是充電設(shè)備及場站；五是鋰電池回收產(chǎn)業(yè)。目前，還沒上市公司涉及鋰電池回收業(yè)務(wù)，但我們堅(jiān)信，鋰電池回收業(yè)務(wù)將是一項(xiàng)利潤率很高的產(chǎn)業(yè)，未來一定會有上市公司從事該產(chǎn)業(yè)。

圖3：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

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    新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，橫跨多個行業(yè)，涉及采礦、化工、電力、電子和機(jī)械制造等，產(chǎn)業(yè)鏈各部分技術(shù)成熟度參差不齊，發(fā)展速度各異，價值分布不均衡新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布應(yīng)呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”。上游的稀有金屬、電池、電機(jī)和下游的充電設(shè)備都存在較好的投資機(jī)會。

圖4：新能源產(chǎn)業(yè)鏈模型

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4. 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

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    新能源汽車是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及物理、材料、電化學(xué)、電機(jī)、控制等多種學(xué)科，需要綜合電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等多領(lǐng)域技術(shù)的支持、多種部件的匹配合成，其發(fā)展是一個國家科技實(shí)力和制造能力的綜合體現(xiàn)。

    動力電池組是新能源汽車的核心部件之一，是新能源汽車發(fā)展的基礎(chǔ)和瓶頸。目前阻礙新能源汽車發(fā)展的瓶頸主要是動力電池在續(xù)航能力、成本等方面與傳統(tǒng)汽車相比還有一定差距。只有動力電池組技術(shù)水平有較大提升，新能源汽車產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展壯大。

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    經(jīng)過多年努力，我國初步建立了混合動力、純電動和燃料電池的“三縱”，電池、電機(jī)、電控的“三橫”的研發(fā)布局和技術(shù)體系；初步掌握新能源汽車整車開發(fā)技術(shù)，動力電池和電機(jī)取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品基本滿足示范運(yùn)行要求；部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運(yùn)營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。同時，初步形成了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測試評價能力。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

圖5：“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目總體布局 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

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5. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會

    新的市場與商業(yè)模式方面 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    除了政府補(bǔ)貼政策外，社會各界積極探索新的商業(yè)模式，以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化步伐。如電池租賃業(yè)務(wù)是一個值得關(guān)注的發(fā)展方向。

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    新能源整車企業(yè)投資選擇原則 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    整車企業(yè)必須具備以下特質(zhì)才能在新能源汽車領(lǐng)域取得成功：

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    1）堅(jiān)持主流技術(shù)路線。目前業(yè)界普遍認(rèn)可混合動力汽車現(xiàn)實(shí)選擇，過渡性產(chǎn)品；純電動是未來發(fā)展方向；燃料電池是遠(yuǎn)期目標(biāo)。與此同時，鋰、稀土等上游資源受益明確；新能源汽車的發(fā)展需要大功率驅(qū)動電機(jī)的支持。

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    2）傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)扎實(shí)。新能源汽車與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品在電機(jī)、控制系統(tǒng)方面有很多共用技術(shù)；發(fā)展新能源汽車產(chǎn)品需要整合多項(xiàng)電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等新技術(shù)，優(yōu)秀的傳統(tǒng)汽車企業(yè)積累的產(chǎn)品研發(fā)、零部件集成匹配、市場推廣等能力同樣適用于新能源領(lǐng)域。

此外，具有品牌優(yōu)勢的傳統(tǒng)汽車企業(yè)推出的新能源汽車產(chǎn)品更容易獲得消費(fèi)者認(rèn)可。因此，傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)能力有利于新能源汽車的發(fā)展。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

豐田等日本汽車企業(yè)的新能源產(chǎn)品全球領(lǐng)先，即得益于他們在電機(jī)、控制系統(tǒng)方面的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。對其他行業(yè)轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，其技術(shù)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿χ档糜^察。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    3）具有一定新能源產(chǎn)業(yè)鏈。掌握關(guān)鍵零部件自制能力，有利于提高企業(yè)核心競爭力和盈利水平。而擁有較長產(chǎn)業(yè)鏈的公司一方面可以化解技術(shù)路線單一的風(fēng)險；另一方面可以充分享受產(chǎn)業(yè)發(fā)展給各環(huán)節(jié)帶來的收益。代表性企業(yè)有比亞迪股份等公司。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    4）技術(shù)整合匹配能力。新能源汽車產(chǎn)品需要整合內(nèi)外部資源，實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展速度的最大化。

    5）較快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的公司。

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    6）市場培育和銷售推廣能力。在1950 年代，日本汽車市場尚未啟動，豐田公司采取辦駕校等方式培育市場和客戶，為后期的銷售打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    7）較強(qiáng)的資金實(shí)力。新能源汽車是一項(xiàng)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，技術(shù)要求高研發(fā)投入大，對企業(yè)需要較高的持續(xù)投入。同時，技術(shù)路線和發(fā)展進(jìn)程不確定性大，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的財力作為抗風(fēng)險能力。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    8）整合、聯(lián)盟的機(jī)會與能力。新能源汽車是一項(xiàng)技術(shù)跨度大、難度高的業(yè)務(wù)，相關(guān)企業(yè)不僅需要具有自主技術(shù)研發(fā)能力，還要善于與外界其他企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，以加快技術(shù)進(jìn)步步伐，減小技術(shù)風(fēng)險。而合資合作也顯示了外部對公司綜合實(shí)力的認(rèn)可。從目前情況看，比亞迪、上海汽車等公司在合資合作方面工作開展較好。