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醫(yī)療器械行業(yè):三大推動(dòng)因素助未來快速增長
發(fā)布時(shí)間:2012-08-30  來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所 
 醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),進(jìn)入門檻較高。目前中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低,在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械和設(shè)備中,有15%左右是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品,有60%是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品,它們更新?lián)Q代的過程又是一個(gè)需求釋放的過程,將會(huì)保證未來10年甚至更長一段時(shí)間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。 隨著改革開放的深入,國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快,中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2005年,中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療器械市場。在2006年,中國醫(yī)療器械進(jìn)出口額首超百億美元大關(guān),進(jìn)出口總值為105.52億美元,同比增長17.57%,累計(jì)順差額31.90億美元。2007年中國醫(yī)療器械進(jìn)出口總額為126.97億美元,同比增長20.33%,全年貿(mào)易順差41.33億美元。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

一、醫(yī)療器械行業(yè)的宏觀環(huán)境分析
    中國的人口老齡化趨勢為醫(yī)械市場的需求助力。首先,中國“人口紅利”的“黃金時(shí)代”是在1990—2030年,共40年的時(shí)間,中國社會(huì)現(xiàn)在已基本進(jìn)入老齡化的初期。隨著老年人口增多,對醫(yī)療條件的要求進(jìn)一步增多,將直接擴(kuò)大醫(yī)療器械行業(yè)的市場需求容量。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

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    醫(yī)保體系的覆蓋范圍擴(kuò)大、消費(fèi)者支付能力的提升、政府基層醫(yī)療體系建設(shè)的投入是醫(yī)療器械行業(yè)未來增長的三大推動(dòng)因素
    隨著中國居民收入的增加對疾病診斷、預(yù)防及健康管理需求增強(qiáng),城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出穩(wěn)步增長。中國綜合醫(yī)院門診人均檢查治療費(fèi)從1990 年的2.1 元增加到2008 年的45.28 元;出院人均檢查治療費(fèi)從121.50 元增加到1887 元。雖然檢查治療費(fèi)增長的速度不斷縮小,但增長的趨勢還在繼續(xù)。檢查治療費(fèi)是除藥費(fèi)以外的治療費(fèi)用,能較直接反應(yīng)醫(yī)療器械使用效用。
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    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,醫(yī)療衛(wèi)生的投入也逐年增加,從2000 年的4587 億元,到2007 年已達(dá)到11290 億元,年復(fù)合增長率達(dá)37%,遠(yuǎn)高于GDP 增速,并呈進(jìn)一步加快的趨勢。但與發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療器械行業(yè)相比,中國醫(yī)療器械行業(yè)的總體規(guī)模還是較小,盡管中國醫(yī)療器械行業(yè)2001-2008年復(fù)合增長率達(dá)到29%,但在全球市場占比不足7%。
    中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟(jì)的比重也逐年增加,醫(yī)療器械行業(yè)是高附加值、高新技術(shù)交叉與融合的行業(yè),知識密集、資金密集,是一個(gè)國家制造業(yè)和尖端科技的標(biāo)志 但中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)所占GDP的比重相對較小,但進(jìn)步明顯。2008年前11個(gè)月,醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值677億,占GDP的0.23。

中機(jī)院機(jī)電市場研究所

 

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    但是,醫(yī)療器械在專用設(shè)備制造行業(yè)中的地位并不突出,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在專用設(shè)備制造業(yè)中,企業(yè)數(shù)占6%,銷售收入占比88%,利潤0.52%,銷售和利潤貢獻(xiàn)嚴(yán)重失衡。
中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處在低端產(chǎn)品競爭激烈,高端市場被國外產(chǎn)品充斥的狀態(tài)。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

二、中國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展趨勢
    我國醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣 三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的 80%以上 。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主;長三角主要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械;環(huán)渤海灣地區(qū)主要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn);此外,成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)
中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示:
 

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    中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長,近10年來發(fā)展速度在15-18%的年增長率高速增長,年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長率達(dá)到20%左右,2008 年1~11 月的工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到了32.53%,遠(yuǎn)超前幾年。中國醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模巨大,2009年超過1000億元。2005年中國醫(yī)械市場已成為繼美國和日本之后世界第三大市場,醫(yī)械年銷售額達(dá)到325億元,并將逐漸超過日本,成為全球第二大市場 。2006年在全球醫(yī)械市場銷售額中,美國占40%,歐盟占30%,日本占15%~18%,而中國僅占2% 。2008年在全球醫(yī)械市場銷售額中,美國占32%,歐盟占26%,日本占9%,中國占7% 。2008 年1~11 月,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到677.35億,銷售產(chǎn)值達(dá)到656.25億。
    中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長。8年來,醫(yī)械的收入、利潤增速為28%、41%,遠(yuǎn)高于醫(yī)藥的19%、21%。保守估計(jì)3年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為16%、15%和20% 。
盡管發(fā)展速度很快,但是中國“醫(yī)-藥”比例仍然懸殊。2008年1-11月915家醫(yī)械企業(yè)銷售636億,僅占同期5949家醫(yī)藥業(yè)6561億的9.69%。而在發(fā)達(dá)國家,“醫(yī)-藥”比5:5,全球平均“醫(yī)-藥”比4:6 。
從微觀上講,中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性需求增長來源于新增、填補(bǔ)和更新。近3年,在醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)增速下降的情況下,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 數(shù)量實(shí)現(xiàn)了20%以上增長 ;2000 余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%,西部地區(qū)超過50% 。農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備, 需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超過70% 。整體醫(yī)療裝備水平低,15%是70年代產(chǎn)品,60%是80年代中期以前產(chǎn)品,我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī),加上不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟(jì)利益考慮,大量老舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理,將釋放出巨大需求。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    從宏觀上講,中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)周期性需求增長來源于醫(yī)改、出口和扶持。在新醫(yī)改8500億政府投資和建立基層醫(yī)療衛(wèi)生體系的推動(dòng)下,2009~11年,基層醫(yī)療市場的醫(yī)械需求有望增加1000億;2009年是基層醫(yī)療投入增長最快的一年,但具體實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)有半年到一年的滯后,因此基礎(chǔ)醫(yī)械市場的高潮出現(xiàn)在2010年。制造、研發(fā)實(shí)力長足進(jìn)步,高額出口退稅優(yōu)惠,國際公司轉(zhuǎn)移制造,帶來我國醫(yī)械行業(yè)出口出現(xiàn)了高速增長;出口低迷的2009年,醫(yī)械行業(yè)出口依然保持同比的正增長。2010年出口復(fù)蘇確定性非常高,醫(yī)械出口有望率先恢復(fù)到金融危機(jī)前增長水平 ;療衛(wèi)生投入從2000 年4587億,到2007年達(dá)到11290億,年復(fù)合增長率達(dá)37%,遠(yuǎn)高于GDP 增速,并呈進(jìn)一步加快的趨勢 ;分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件;2009年12月,SFDA發(fā)布《醫(yī)械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(試行)》,推動(dòng)市場向規(guī)?;瘍?yōu)勢企業(yè)傾斜。
    在具體市場布局上,中國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)層次分明。我國醫(yī)療器械行業(yè)目前的狀況是:企業(yè)多,品種多,價(jià)格低,調(diào)頭快,這是優(yōu)勢。但其中有80%是中小型企業(yè),技術(shù)力量相對薄弱,劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,本土企業(yè)無優(yōu)勢可言。
    如果將我國的醫(yī)療切屑市場比作一個(gè)巨大的“金字塔”,寬大的“塔基”代表中小醫(yī)院,其設(shè)備基本以國貨居多;尖細(xì)的“塔尖”代表大型醫(yī)院,盡管其數(shù)量不多,但是占據(jù)了大部分醫(yī)療器械資源,使用的基本是進(jìn)口醫(yī)療器械;余下“塔中間”醫(yī)院則成為中外產(chǎn)爭奪的“陣地”。

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