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工程機(jī)械:行業(yè)整體發(fā)展超預(yù)期 子產(chǎn)品發(fā)展不均衡
發(fā)布時間:2012-08-30  來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所 

一、行業(yè)地位不斷提升

    從2005-2011年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來看,工程機(jī)械行業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢。

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    從政策上,國家對工程機(jī)械行業(yè)越來越重視。“九五規(guī)劃”以前國家對工程機(jī)械并不重視,“七五規(guī)劃”、“八五規(guī)劃”都以計劃經(jīng)濟(jì)為主,“九五規(guī)劃”明確引入以市場為導(dǎo)向的發(fā)展原則,但主體是企業(yè),政府的扶持不是太大,從而形成了工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)儲備比較膚淺,關(guān)鍵技術(shù)的研究和零部件發(fā)展薄弱的局面。以往的發(fā)展規(guī)劃,一直抓主機(jī)零部件在次,2011年提出的裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃國家從產(chǎn)業(yè)政策方面把基礎(chǔ)零部件放到了比較高的位置,配套件的發(fā)展得到了一個很好的機(jī)遇;另外,國家財政補(bǔ)貼多年沒有,而本次振興規(guī)劃將資金落實(shí)到了實(shí)處;其次,這次振興規(guī)劃在財政補(bǔ)貼、貸款及招投標(biāo)等方面都提出了相應(yīng)的扶持政策。裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃將工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)提到了戰(zhàn)略性的地位。

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二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    2011年我國固定資產(chǎn)投資額為224846億元,比上年增長30.1%,增速比上年加快4.6個百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元,增長30.5%,加快4.4個百分點(diǎn)。2012年,隨著國家四萬億政策實(shí)施,國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大,我國固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。

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  • 圖1   2005-2011年固定資產(chǎn)投資及其增長速度

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三、行業(yè)整體發(fā)展超出預(yù)期

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    近年來,我國工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長。2006年是工程機(jī)械的快速回轉(zhuǎn)年,全年行業(yè)銷售收入增長34%,同時總產(chǎn)值增幅也達(dá)到了38%的高水平??傮w來看,由于大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),2007、2008年固定資產(chǎn)投資增長較快,加上出口對于行業(yè)的大力拉動,2007、2008年工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過了40%。行業(yè)從2008年下半年開始急劇下滑,于2011年初降至谷底。國家刺激內(nèi)需政策的出臺,才使得工程機(jī)械行業(yè)能夠從底部開始回升??傮w而言2011年全年仍保持了較快的增長速度,1-11月實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2586.49億元,增速22.60%,比2008年同期回落18.21個百分點(diǎn)。2011年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展超出年初的預(yù)期。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

                                                                                                                               表2  2011年1-11月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表

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  單位:億元,%

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四、鋼材價格回落有利于行業(yè)降低生產(chǎn)成本

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    2008年下半年以來,鋼材價格持續(xù)下行,累計下降幅度超過35%,對于緩解工程機(jī)械的經(jīng)營壓力起到了一定作用。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    近期國內(nèi)鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來分析,第一,當(dāng)前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,2011年新增煉鋼產(chǎn)能0.6億噸,粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7.2億噸,在鋼鐵產(chǎn)能較快增長的同時,產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。第二,美國、日本以及歐盟等國家的汽車、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游行業(yè)正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾,復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再次波動風(fēng)險,而且一些國家為了保護(hù)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對我國鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、反補(bǔ)貼力度不斷加大,使得我國鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三,社會庫存仍處于較高水平。截至11月末,全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1197萬噸,雖然環(huán)比略降0.5%,但對價格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上分析,近期國內(nèi)鋼材市場將以低位波動運(yùn)行態(tài)勢為主。

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五、行業(yè)各子產(chǎn)品發(fā)展不平衡

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    叉車行業(yè)復(fù)蘇勢頭最差。2011年,我國叉車?yán)塾嬩N售138,908臺,同比下降17.38%。出口方面,2011年叉車出口為27,558臺,與2008年的60,333臺相比,下降了54.32%,叉車行業(yè)出口對企業(yè)的利潤貢獻(xiàn)高于內(nèi)銷。金融危機(jī)對叉車行業(yè)的沖擊在2011年才真正顯示出來。受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響,年初以來,叉車的同比降幅超過30%,是所有工程機(jī)械行業(yè)中勢頭最差的一個子行業(yè)。其主要原因在于:叉車有很大一部分用于物流配送和生產(chǎn)型企業(yè),與固定資產(chǎn)投資的直接相關(guān)性較小,因此單純政府投資的大規(guī)模基建項目對其拉動有限,缺少讓行業(yè)快速復(fù)蘇的驅(qū)動力。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    混凝土機(jī)械行業(yè)高速增長。2011年,混凝土機(jī)械累計銷售403399臺,同比增長42.40%。1季度,受金融危機(jī)及房地產(chǎn)低迷的影響,混凝土機(jī)械銷量同比出現(xiàn)明顯下降。2季度以來,在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和高鐵項目的拉動下,混凝土機(jī)械出現(xiàn)大幅反彈。產(chǎn)量方面,2011年混凝土機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到39.46萬臺,同比2008年大幅增長38.42%。混凝土機(jī)械是工程機(jī)械行業(yè)中與房地產(chǎn)聯(lián)系最為密切的機(jī)械,因此受房地產(chǎn)投資拉動最為明顯。此外混凝土機(jī)械還大量應(yīng)用于鐵路、橋梁建設(shè)等。2011年混凝土機(jī)械的增長基本保持在40%-60%的高水平上。

  • 圖2  2008-2011年混凝土機(jī)械銷量及增長情況
    內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

     

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    六、行業(yè)利潤大幅提升

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        2011年伴隨著房地產(chǎn)超預(yù)期地由回暖走向復(fù)蘇,工程機(jī)械行業(yè)的需求也明顯回升,收入和利潤的累積同比增速均從2011年2月、2011年5月、2011年8月逐季回升,呈向好的局面。2011年1~11月行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)銷售收入2568.02億元,同比增長20.09%,比2008年回落21.39個百分點(diǎn);累計實(shí)現(xiàn)利潤215.34億元,同比增速大幅提升,提升了57.05%。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

        2011年行業(yè)出現(xiàn)“賺錢不增收”的情況,主要是因為2008年同期,行業(yè)銷售由于歷史慣性仍保持了較高水平,但在國內(nèi)外需求下降的影響下逐步回落,需求的下降對行業(yè)的議價能力也造成了較大的負(fù)面影響;與此同時,受影響更大的是行業(yè)大部分公司都購置了大量的高價鋼材,成本問題居高不下,因此“增收不賺錢”。而2011年行業(yè)情況改善較大,內(nèi)需在基建的強(qiáng)力拉動下和房地產(chǎn)復(fù)蘇的接力下,開始較快地回升,同時出口也正在復(fù)蘇,需求方面在逐步改善,此外,行業(yè)在2007年購置的高價鋼材基本消耗完畢,因此盈利能力相比2008年大幅改善,開始出現(xiàn)“賺錢不增收”的態(tài)勢,分析預(yù)計行業(yè)在2012年“增收又賺錢”。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

    七、湖南省躍居產(chǎn)業(yè)規(guī)模首位 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

     

  • 圖3  2005-2011年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化
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        湖南省工程機(jī)械工業(yè)在全國占有重要地位。2011年資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重全國第一位。2011年前11月,資產(chǎn)比重28.30%,收入比重24.66%,利潤比重34.37%,行業(yè)地位明顯。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

        湖南省工程機(jī)械企業(yè)數(shù)雖然不多,但是湖南省內(nèi)三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能優(yōu)秀企業(yè)在我國工程機(jī)械行業(yè)擁有較高知名度,成為我國工程機(jī)械行業(yè)的代表性企業(yè)。隨著這三家主要企業(yè)經(jīng)營的繼續(xù)完善,湖南省工程機(jī)械行業(yè)在全國工程機(jī)械行業(yè)的地位越來越重要。

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