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內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

一、2011年產(chǎn)銷狀況

（一）行業(yè)出口大幅下降

    2011年推土機(jī)銷售的主要形勢(shì)是國(guó)內(nèi)銷售較為穩(wěn)定，國(guó)外銷售滑坡較為嚴(yán)重。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

    2011年鐵路、公路基建項(xiàng)目的展開，超預(yù)期的固定資產(chǎn)投資建設(shè)極大地拉動(dòng)了推土機(jī)銷售，其拉動(dòng)作用在下半年開始逐漸顯現(xiàn)。2011年國(guó)內(nèi)推土機(jī)銷售量（不含出口）為6932臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.4%。除一季度同比增幅略有下降外，推土機(jī)市場(chǎng)全年增幅逐季上升，1-4季度同比增長(zhǎng)分別為-3.3%、6.1%、47.5%和92.6%。

    2011年推土機(jī)出口銷量為1536臺(tái)，不足2008年全年出口的一半，至第四季度出口同比回升相對(duì)明顯，但仍不容樂觀。

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    2011年，全球絕大多數(shù)推土機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的萎縮，以俄羅斯為代表的歐洲市場(chǎng)降幅居首，相比而言，以發(fā)展中國(guó)家為主的非洲市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)在2011年表現(xiàn)良好，出口降幅相對(duì)不大。2012年伴隨經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長(zhǎng)以及基建投資的剛性需求，發(fā)展中國(guó)家推土機(jī)出口市場(chǎng)有望迎來大幅增長(zhǎng)。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

• 圖1  2007-2011年推土機(jī)銷量及同比增速情況 

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• 圖2  2011年推土機(jī)出口及同比增速情況

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（二）大馬力機(jī)型銷量下降明顯

    國(guó)內(nèi)推土機(jī)出口主要是以大220馬力及以上的大馬力機(jī)型為主。不論是在出口快速增長(zhǎng)的2008年，還是在受金融危機(jī)大幅下降的2011年，出口推土機(jī)結(jié)構(gòu)中，220馬力及以上推土機(jī)占比都在60%左右，而且從最近幾年的占比數(shù)據(jù)來看，大馬力占比相對(duì)穩(wěn)定、且超過半數(shù)。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

    2011年由于出口的大幅下降，而出口中大馬力機(jī)型占主導(dǎo)，因此我國(guó)2011年推土機(jī)銷量結(jié)構(gòu)中大馬力占比明顯下降。2011年，220及以上馬力銷量占比25.53%，比2008年下降約15.5個(gè)百分點(diǎn)，改變了自2003年以來大馬力占比逐年提高的趨勢(shì)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

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• 圖3  2006-2011年我國(guó)推土機(jī)出口結(jié)構(gòu)

• 圖4  2006-2011年我國(guó)推土機(jī)銷售結(jié)構(gòu) 

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二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

（一）行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    在國(guó)際市場(chǎng)，由于推土機(jī)的技術(shù)含量較高，從事推土機(jī)生產(chǎn)的主要廠家總共有十幾家。其中卡特、小松、山推、約翰迪爾、紐荷蘭等五家為主要推土機(jī)制造商。目前，由于約翰迪爾、紐荷蘭等其他品牌的推土機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)相對(duì)有限，只是在局部市場(chǎng)占有一定的優(yōu)勢(shì)。因此，國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要為卡特、小松、山推的競(jìng)爭(zhēng)。在需求總量保持相對(duì)穩(wěn)定的情況下，各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

    從國(guó)內(nèi)看，目前推土機(jī)在中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域是相對(duì)成熟的產(chǎn)品，經(jīng)過近幾年的充分競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)已形成以山推股份、河北宣工、中國(guó)一拖、上海彭浦為主體的競(jìng)爭(zhēng)格局，且市場(chǎng)有向優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步傾斜的局勢(shì)，行業(yè)集中度趨于提高。但隨著國(guó)內(nèi)的一些工程機(jī)械制造商對(duì)推土機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)力介入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生變化。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

    2011年山推股份依然占據(jù)著推土機(jī)市場(chǎng)的龍頭老大地位，宣工依舊排名第二。惟一的外資品牌卡特彼勒在2011年表現(xiàn)十分突出，同比增長(zhǎng)超過了五成。隨著卡特彼勒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視及投資額的大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)本土推土機(jī)制造企業(yè)會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)。 

• 圖5  2011年1-11月推土機(jī)銷量市場(chǎng)占有率

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（二）行業(yè)市場(chǎng)化程度

    推土機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，無論在國(guó)際市場(chǎng)還是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，市場(chǎng)化程度較高，但同時(shí)進(jìn)入門檻也較高。進(jìn)入推土機(jī)行業(yè)的主要障礙有以下幾個(gè)方面： 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

1．技術(shù)障礙

    推土機(jī)產(chǎn)品技術(shù)含量高，產(chǎn)品涉及傳動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、整機(jī)匹配等各個(gè)方面，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)要求都很高，國(guó)外從事推土機(jī)整機(jī)生產(chǎn)的主要企業(yè)也不過十幾家。

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2、資金障礙

    推土機(jī)整機(jī)不僅技術(shù)含量較高，同時(shí)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，因此對(duì)新進(jìn)入者的投資規(guī)模要求較大，進(jìn)入門檻較高。同時(shí)，由于產(chǎn)品主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備專用性較強(qiáng)，退出成本也較高。

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3．品牌障礙

    推土機(jī)產(chǎn)品單位價(jià)值高，使用壽命長(zhǎng)，對(duì)售后技術(shù)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)等后續(xù)服務(wù)要求高，因此購(gòu)買者通常對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、品牌等要求較高，因此對(duì)新進(jìn)入者的品牌障礙也較大。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

三、需求預(yù)測(cè)

    推土機(jī)有約60%使用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)內(nèi)道路建筑工程和大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)于推土機(jī)的需求保證了未來推土機(jī)的旺盛需求。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

• 圖6  推土機(jī)下游需求分布

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從出口需求看，目前世界推土機(jī)年需求量在3.5萬臺(tái)左右，其中北美就有1.5萬臺(tái)。而北美市場(chǎng)對(duì)推土機(jī)的要求相對(duì)較高（如作業(yè)環(huán)境、排放標(biāo)準(zhǔn)等），目前進(jìn)入的難度較大，基本被卡特彼勒等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占據(jù)。剩下的2萬臺(tái)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)按8000臺(tái)測(cè)算（6000臺(tái)內(nèi)銷和2000臺(tái)出口），非北美的國(guó)外市場(chǎng)還有1.2萬臺(tái)的空間。

• 圖7  2006年推土機(jī)世界需求分布 

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