一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
目前,全球有100多個國家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開采,但只有20多個國家能夠制造石油鉆采專用設備,中東、拉丁美洲、非洲等相當一部分石油生產(chǎn)國基本上都在國際市場上采購石油鉆采專用設備,石油鉆采專用設備歷來就是具有明顯的國家化特點。
從價格來看,我國產(chǎn)品相對于歐美產(chǎn)品有著較大的成本優(yōu)勢,同類產(chǎn)品比國外便宜20%-25%。而同印度產(chǎn)品比較,我國產(chǎn)品技術領先、性能穩(wěn)定,在未來相當長的一段時間內(nèi),同其他發(fā)展中國家相比,我國生產(chǎn)的石油鉆采專用設備仍然最有競爭力。
二、我國石油鉆采專用設備市場分析
2010年石油鉆采專用設備行業(yè)企業(yè)數(shù)量約856家,全年銷售收入1009億元,同比增長12.25%,2009年市場增速降低的主要原因是金融危機,2010年市場需求有所回升。 中機院機電市場研究所
圖1 2006年-2010年石油鉆采專用設備行業(yè)市場規(guī)模及增長率變化 ?。▋|元)
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機院機電市場研究所
石油鉆采專用設備行業(yè)近年產(chǎn)品銷售收入不斷增加,2010年銷售收入達到1009億元,比上一年增長12.25%,比2006年增加2.86倍,顯示出我國石油鉆采專用設備行業(yè)的規(guī)模在日益增加,預計未來市場規(guī)模將進一步擴大。
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三、我國石油鉆采專用設備行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
圖2 2008-2010年集中度
資料來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
圖中數(shù)據(jù)顯示:整體集中度平緩下降,說明該行業(yè)2006-2010年企業(yè)從大型企業(yè)開始分散到中小型企業(yè)。
2、區(qū)域競爭格局
從企業(yè)數(shù)量來看,中國規(guī)模以上石油鉆采設備生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華東和東北地區(qū),這兩個地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)分別達到265家和231家。而西南、西北地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比均不到10%。
從地區(qū)市場占有率(按銷售收入計算)來看,2010年中國石油鉆采設備制造業(yè)市場占有率最高的地區(qū)是華東地區(qū),該地區(qū)市場占有率達到35.03%;東北地區(qū)企業(yè)市場占有率居次,為21.73%;華北地區(qū)占17.39%。其余地區(qū)市場占有率均在10%左右。 copyright 中機院機電市場研究所
四、石油鉆采專用設備行業(yè)2015年發(fā)展預測
1、宏觀經(jīng)濟走勢
目前石化裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃已擬定,規(guī)定行業(yè)未來將依托國家重大工程,推進能源重大裝備的自主化。在油氣領域方面,我國將建設大型油氣基地,將加強國內(nèi)石油的勘探開發(fā)力度,努力使國內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2 億噸左右;在天然氣產(chǎn)業(yè)上,將加快建設塔里木、西南、長慶三個年產(chǎn)量200 億立方級大氣田。預計到2015 年,國內(nèi)油氣管道總長度將達到14萬公里左右;全國1 次原油加工能力達到6 億噸,成品油年產(chǎn)量達到3.1億噸。由此認為,“十二五”規(guī)劃將逐步改變現(xiàn)有石油裝備制造業(yè)“大而不強”的局面,為石油鉆采設備的高端國產(chǎn)自主化發(fā)展帶來新機遇,我國石油采鉆設備將迎來新的快速增長期。
2、市場規(guī)模預測
截至2010年石油鉆采設備制造行業(yè)資產(chǎn)總額1082.71億元,同比增長16.22%,實現(xiàn)主營業(yè)務收入1009.06億元,同比增長16.82%,實現(xiàn)利潤總額65.45億元,同比增長22.59%。在原油價格增長的帶動下,未來石油鉆采設備制造業(yè)產(chǎn)值有望增長20%以上。
3、行業(yè)需求增長預測
鑒于今年全球經(jīng)濟復蘇的確定性更強,石油鉆采設備的增長會比去年更快,將達到20%以上。同時,原油消費需求的增長將加大存儲需求,金屬壓力容器制造業(yè)也將穩(wěn)定增長;下游汽車工業(yè)的發(fā)展將帶動石油鉆采設備制造業(yè)的需求。
五、主要廠商簡介
1、江漢石油鉆頭股份有限公司
江漢石油鉆頭股份有限公司是國家一級企業(yè),國家重點高新技術企業(yè),亞洲最大、世界先進的石油鉆頭制造商。公司前身江漢鉆頭廠始建于1973年,80年代成功引進國外石油鉆頭先進技術,1998年改制上市。公司面向市場開展“產(chǎn)、學、研、用”合作,持續(xù)推進技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),發(fā)展自主知識產(chǎn)權,積極構建具有自主知識產(chǎn)權的技術體系,目前已取得中國專利110項,美國、俄羅斯、伊朗等國外專利11項,專有技術115項。
2 、煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
自成立以來,杰瑞保持了良好的發(fā)展態(tài)勢,以油田、礦山進口專用設備及配件銷售為起點,逐步滲透到設備維修和技術服務,并在設備維修的基礎上逐步開發(fā)并掌握固井、壓裂等油田設備的生產(chǎn)技術與工藝,目前已形成系列固井設備、壓裂成套設備、液氮泵送設備、天然氣壓縮輸送設備、巖屑回注設備等多系列的產(chǎn)品體系。2004年,公司涉足油田工程技術服務領域,綜合實力不斷增強,形成了目前以油田、礦山設備維修改造及配件銷售業(yè)務為基礎和依托,以油田專用設備制造和巖屑回注服務為戰(zhàn)略發(fā)展方向,集油田專用設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修以及油田技術服務于一體的綜合業(yè)務體系。
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中機院機電市場研究所
全文待續(xù),詳細見《石油鉆采設備行業(yè)研究及2015年預測》目錄
注:如需更細致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等,可考慮直接購買報告全文,詳情請致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。