一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
美國作為世界上的頭號經(jīng)濟強國,美國的閥門產(chǎn)業(yè)從二戰(zhàn)后初期的全球一半產(chǎn)值下降到現(xiàn)在的30%左右,仍然是全球的最大的閥門供給商。美國閥門協(xié)會有超過110家企業(yè),年產(chǎn)值超過40億美元。隨著美國公司國際化程度的不斷加強,閥門企業(yè)開始通過收購本土以及世界其它國家的企業(yè)來擴大自己的市場份額,增強競爭力。
日本作為世界第二的經(jīng)濟體,日本的閥門企業(yè)共有706家,但其中15家的產(chǎn)值占到了整個市場的70%。日本閥門市場的總產(chǎn)值約為6億美元,控制閥是其出口的主要產(chǎn)品。作為中國的近鄰,日本的控制閥企業(yè)早在60年代就來到中國,至今為止,日本的控制閥企業(yè)是目前國內(nèi)合資企業(yè)的最大的合作外方。
德國作為歐盟經(jīng)濟體的火車頭,德國的經(jīng)濟在二戰(zhàn)后得到了迅速的恢復,德國產(chǎn)品憑借其優(yōu)良的質量迅速占領了歐洲市場,并隨著中國的對外開放來到了中國。目前德國的閥門生產(chǎn)企業(yè)有170多家,產(chǎn)值超過22億歐元,其中出口率為50%左右。 copyright 中機院機電市場研究所
二、我國閥門行業(yè)市場分析
2010年國內(nèi)閥門銷售產(chǎn)值151.22億。2010年閥門進口為52億美元,比2005年的18億美元增長近3倍。關鍵的閥門均需進口,已占閥門總價的15~20%,也有一些工程要求閥門全部進口。根據(jù)投資方的性質不同,進口額度也不盡相同?;痣娪瞄y門,機務、水工系統(tǒng)用蝶閥口徑DN1200~2000MM。而水電站用蝶閥成套一般大于DN2000MM甚至DN4000MM不等;過去由于國內(nèi)核電站設備受技術影響這些核電站設備包括閥門大都是進口,因此也制約了核電站發(fā)展,也沒有核電站閥門研發(fā)的平臺。而今這些技術已基本解決,核電站將是今后國家發(fā)展電力的重點。 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
圖1 2006年-2010年閥門行業(yè)市場規(guī)模及增長率變化 ?。▋|元)
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
閥門行業(yè)近年產(chǎn)品銷售收入不斷增加,2010年銷售收入達到1450.48億元,比上一年增長26.27%,比2006年增加2.07倍,顯示出我國閥門行業(yè)的規(guī)模在日益增加,預計未來市場規(guī)模將進一步擴大。
三、我國閥門行業(yè)競爭格局 copyright 中機院機電市場研究所
圖2 2006-2010年集中度
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
中機院機電市場研究所
圖中數(shù)據(jù)顯示:與其他行業(yè)相比,閥門行業(yè)的市場集中度相對較低。2006-2010年間,閥門行業(yè)的集中度變化處于上升的趨勢。2006年全國有規(guī)模以上閥門企業(yè)CR4為6.32%,到2010年,全國規(guī)模以上企業(yè)CR4上升到到7.35%。產(chǎn)生這種集中度低的原因是由于我國閥門企業(yè)數(shù)量多,但中小型企業(yè)占到多數(shù)的比例,還沒有規(guī)模以上大型企業(yè),,因此導致整個市場形成頭小體大的局面。
從企業(yè)數(shù)量來看,中國規(guī)模以上閥門生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華東和華中地區(qū),這兩個地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)分別達到1724家和132家。華東地區(qū)是我國最大的閥門生產(chǎn)地區(qū),產(chǎn)銷量位居全國第一。2006年以來,華東地區(qū)產(chǎn)銷始終保持逐年遞增的趨勢。
中機院機電市場研究所
四、閥門行業(yè)2015年發(fā)展預測
1、宏觀經(jīng)濟走勢
目前中國閥門市場是一個迅速膨脹的且極具潛力市場。首先是中國的南水北調(diào)工程。僅北京郊區(qū)至市區(qū)70公里的長度內(nèi),用于閥門采購的金額就高達幾千萬元。其次,為解決用電緊張問題,規(guī)模性地上馬水電項目不僅是中國政府的當務之急,也將是一項長期的任務。同時還有西氣東輸、老工業(yè)基地改造、城市管網(wǎng)建設、民居工程、污水處理、農(nóng)田水利等諸多項目,中國閥門市場將前景看漲。
2、市場規(guī)模預測
目前中國閥門市場的年需求總量不下100億元,這個巨大市場對于任何一家國際知名閥門制造商來說,都是巨大的商機。同時,中國為確保今后經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展及改善人民生活的需要,必然將基礎設施建設,如水、電、氣、熱等放在重中之重,這恰恰是閥門的用武之地。因此,作為一個尚屬新建型而非更換型的中國閥門市場,其需求的潛力和爆發(fā)力將是驚人的。市場規(guī)模也將隨之大幅上升。
3、行業(yè)需求增長預測
未來10年內(nèi),火電、核電、水電、大型石油化工、石油天然氣集輸管線、煤液化及冶金等重大工程建設配套的閥門新產(chǎn)品,將成為開發(fā)重點,領跑整個閥門市場的高速增長。
4、技術水平預測
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五、主要廠商簡介
1、浙江三花股份有限公司
浙江三花股份有限公司前身為三花不二工機有限公司,成立于1994年9月,2001年12月公司整體變更設立為三花控股集團有限公司控股、浙江中大集團股份有限公司和日本國東方貿(mào)易株式會社等參股的股份有限公司,是一家生產(chǎn)經(jīng)營家用和商用空調(diào)自動控制件為主的專業(yè)公司,主要有截止閥、電子膨脹閥、電磁閥、單向閥、球閥、方體閥(原名“北美截止閥”)等家用和商用空調(diào)系列配套產(chǎn)品,與國際家電制造商LG、三星、松下、開利、三菱重工、富士通、日立、大金、夏普、三洋、美國艾默生、約克、ALCO、意大利OPDELONGHI、土耳其VESTEL、以色列TADIRN、MV、德國LAUDA等配套。
表1 浙江三花股份有限公司運營能力
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機院機電市場研究所
2、蘇州紐威閥門有限公司
蘇州紐威閥門股份有限公司是中國最大的工業(yè)閥門制造商,致力于各類工業(yè)閥門研發(fā)和制造,是集設計、生產(chǎn)和銷售于一體的閥門專業(yè)廠商。公司自主研發(fā)的高科技閥門已廣泛應用于高溫、高壓、深冷、深海、核電等領域,在閥門的逸散性(低泄漏)控制技術、高溫高壓技術、防火技術、超低溫技術、耐腐蝕技術、產(chǎn)品大型化等方面在行業(yè)內(nèi)居于領先水平。公司目前形成以閘閥、球閥、截止閥、止回閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、核電閥及井口設備為主的八大產(chǎn)品系列,并在蘇州設立多家工廠,產(chǎn)品被應用于石油、天然氣、煉油、化工、船舶、電廠以及長輸管線等工業(yè)領域。 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
表2 蘇州紐威閥門股份有限公司運營能力
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機院機電市場研究所
3、江南閥門有限公司
江南閥門有限公司隸屬江南控股集團的核心子公司,企業(yè)已通過ISO9001、API6D、CE認證以及TS安全認證,并取得了國家核安全局頒發(fā)的民用核承壓設備設計和制造許可證,同時在閥門行業(yè)率先通過14000、18000環(huán)境和職業(yè)健康安全體系認證。公司是國電公司200、300、600MV火電機組輔助設備定點生產(chǎn)企業(yè),同時被選定為中石化、中石油、水電公司、化工裝備公司的一級供應商,并相繼通過秦山核電站、大亞灣核核電站、中廣核、田灣核電站等核電企業(yè)入網(wǎng)評審,取得投標、訂貨資格。 copyright 中機院機電市場研究所
表3 江南閥門有限公司運營能力
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
4、廣東明珠集團股份有限公司
廣東明珠是中國泵閥行業(yè)的龍頭企業(yè),中國最大的閥門生產(chǎn)基地之一,生產(chǎn)各類球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、隔膜閥、減壓閥、疏水閥、旋塞閥、止回閥等,單向金屬密封球閥榮獲國家級重點新產(chǎn)品,擺動球導桿式高溫高壓球閥獲部、省優(yōu)質產(chǎn)品等榮譽。
表4 廣東明珠集團股份有限公司運營能力
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
5、大連大高閥門有限公司
大連大高閥門有限公司是在原大連高壓閥門廠的基礎上于2002年7月改制而成的,具有核Ⅰ級、核Ⅱ級、核Ⅲ級閥門設計和制造許可證,是國家武器裝備科研生產(chǎn)的特定許可制造企業(yè),是國家重點裝備關鍵閥門國產(chǎn)化的依托單位,公司擁有各類主要生產(chǎn)及檢測設備270余臺,1986年公司從原聯(lián)邦德國狄德斯海姆公司引進了具有國際先進水平的高效疊麥塔多工位加工中心,每30秒鐘加工一個閥體;為了準確、及時對原材料進行化學成份分析,2003年公司又從芬蘭引進ARC-MET930光譜儀。由于技術、加工及檢測設備的完善,加之公司積極采用國外先進標準,使產(chǎn)品達到國際先進水平,并使產(chǎn)品的制造過程得到有效控制。
表5 大連大高閥門有限公司運營能力
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
中機院機電市場研究所
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注:如需更細致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等,可考慮直接購買報告全文,詳情請致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。