一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
目前世界鐵路貨車技術(shù)發(fā)展可分為兩大流派,一是以美國、加拿大、澳大利亞、南非、巴西為代表的重載技術(shù),其主要特征是車輛軸重大、載重量高、自重輕及列車編組輛數(shù)多。二是以法國、德國等歐洲國家為代表的快捷技術(shù),其主要特征是車輛運行速度高、列車編組數(shù)量少。近幾年來,歐洲也開始研究試驗開行25t軸重重載貨車和200km/h輕快貨車。 中機院機電市場研究所
表1 2009年世界各地區(qū)主要種類鐵路貨車數(shù)量和所占比例 ?。ㄝv)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
鐵路貨車中,敞車最多,約占40%,其次是棚車、罐車和平車。
由國家直接或間接控制的鐵路(國家占主要份額)稱作(前)國鐵,世界上(前)國鐵擁有是貨車最多。私鐵包括哪些已經(jīng)完全私有化的原國鐵(如英國和美國)。
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二、我國鐵路貨車市場分析
鐵路貨車行業(yè)近年銷售收入不斷增加,2010年銷售收入超過250億元,比上一年增長54.58%,顯示出我國鐵路貨車行業(yè)的規(guī)模在日益增加,且增幅較大。鐵路貨車行業(yè)的盈利保持持續(xù)增長,利潤增長速度不斷加快,2006-2010年,行業(yè)利率水平在10-15%左右。
圖1 2006-2010年鐵路貨車行業(yè)市場規(guī)模及增長率變化 (億元)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長,鐵路運輸能力嚴重不足已成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”。我國目前鐵路貨車大約有65萬輛。貨車載重大多數(shù)是60t,每列貨物列車載重量在4000t左右,有些地區(qū)開行了5000t單列重載列車,大秦線已經(jīng)開行了20000t組合列車;貨車運行速度一般在80km/h以下,也有行包快運列車運行速度達到120km/h的;貨車軸重21t;貨車品種主要有敞車、平車、棚車、罐車以及一些專用貨車。
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三、我國鐵路貨車行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
圖2 2010年主要省市市場占有率
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機院機電市場研究所
我國鐵路貨車行業(yè)黑龍江省市場占有率最高達到22.08%,其次分別為湖北和湖南省。
目前,國內(nèi)貨車造修企業(yè)已發(fā)展到十幾家,改制后貨車配件企業(yè)已多達幾十家,國內(nèi)市場競爭越來越激烈。鐵路貨車行業(yè)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境敏感系數(shù)較大,貨車企業(yè)受國內(nèi)宏觀環(huán)境的波動而波動,且鐵路貨車作為既有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,受鐵路里程、運輸調(diào)度等多方面影響,在國內(nèi)每年需求增長空間有限,一般不可能像城軌、動車等其它軌道裝備發(fā)展迅速。
2、市場競爭格局 copyright 中機院機電市場研究所
圖3 2010年鐵路貨車行業(yè)主要集中區(qū)域分布
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機院機電市場研究所
我國鐵路貨車行業(yè)市場主要集中在東北、華北以及華中地區(qū)。三個地區(qū)企業(yè)分布數(shù)量之和占全國總數(shù)的一半以上。
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四、鐵路貨車行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測
1、宏觀經(jīng)濟走勢
鐵道部“十二五”規(guī)劃機車車輛建設(shè)目標是基本實現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化。時速200公里及以上動車組成為快速客運的主要裝備,全路投入運營的動車組達到1500列以上;大功率機車成為主要干線的主力機型,投入運用的大功率機車達到1.3萬臺以上,占機車保有量的60%。新型空調(diào)客車達到3.6萬輛,占客車保有量的80%。
隨著路網(wǎng)建設(shè)大規(guī)模的鋪開,各個高鐵專線相繼通車,動車組和大功率機車的巨大需求將被引爆,全國鐵路機車車輛,尤其是動車組和大功率機車的購置投資額將激增??傮w上,“十二五”期間,鐵路機車車輛的采購量將遠超目前市場上的預(yù)期。預(yù)計我國“十二五”期港口貨物吞吐量的增長率應(yīng)在11%以上,2013年我國港口貨物吞吐量將突破100億t,2015年我國港口貨物吞吐量將超過130億t大關(guān)。
2、市場規(guī)模預(yù)測
隨著“十二五”期間鐵路貨車下游行業(yè)的發(fā)展推動,鐵路貨車行業(yè)規(guī)模將不斷擴大,預(yù)計到2015年,行業(yè)銷售收入將突破500億元。
3、行業(yè)需求增長預(yù)測
“十二五”期間,我國鐵路貨車需求將不斷增長,預(yù)計到2015年,我國鐵路貨車行業(yè)產(chǎn)值將達到510億元以上。鐵路設(shè)備需求迎來高速增長,貨車需求受益于大能力通道路網(wǎng)建設(shè)將向高端快速發(fā)展。到2015年,我國鐵路貨物運輸量將達到59萬噸,而屆時貨車存量結(jié)構(gòu)預(yù)計也將發(fā)生重大變化,繼70噸級和80噸級車之后,90、100、120噸級車將在2012年開始建造并逐步成為主力制造車型,中國貨車部招、企業(yè)自備和出口的年產(chǎn)量將達到5-6萬輛。
五、主要廠商簡介
1、中國北車集團齊齊哈爾鐵路車輛(集團)有限責(zé)任公司
齊齊哈爾軌道交通裝備有限責(zé)任公司的前身是齊齊哈爾車輛廠,始建于1935年。1994年5月,按照中車公司統(tǒng)一要求,工廠更名為齊齊哈爾車輛廠。1998年10月26日,齊齊哈爾車輛廠改制為齊齊哈爾鐵路車輛(集團)有限責(zé)任公司,隸屬于中國北方機車車輛工業(yè)集團。公司實施大規(guī)模的技術(shù)改造,先后從美國、德國、丹麥、日本等國家引進了車軸車輪精加工及組裝生產(chǎn)線、鑄鋼氣沖造型線、鑄鐵無箱水平分型造型線、型鋼板材預(yù)處理線、貨車整車涂漆及漆霧處理裝置、鑄鋼樹脂砂造型生產(chǎn)線等9條具有世界先進水平的生產(chǎn)線,對十條基礎(chǔ)工藝生產(chǎn)線進行大規(guī)模的技術(shù)改造,CAD、CAPP、OA、ERP等現(xiàn)代技術(shù)的全面推廣應(yīng)用,使公司進一步掌握了高品質(zhì)鐵路貨車設(shè)計制造的關(guān)鍵技術(shù),保持了公司在國內(nèi)同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位。
2、南車眉山車輛有限公司
南車眉山車輛有限公司是中國高速、重載、專用鐵路車輛生產(chǎn)經(jīng)營的優(yōu)勢企業(yè),軌道車輛制動機研發(fā)制造的主導(dǎo)企業(yè),是隸屬于中國南車的骨干企業(yè)。在中國鐵路上,有兩成左右的各型貨車和一半左右的貨車制動機都由南山公司提供。年產(chǎn)各型鐵路貨車5000輛,各型機、客、貨車制動機3.5萬(臺)套、各種鑄鍛、鉚焊等車輛配件2萬多噸。 copyright 中機院機電市場研究所
3、濟南軌道交通裝備有限責(zé)任公司
濟南軌道交通裝備有限責(zé)任公司,成立于2007年7月9日,主營業(yè)務(wù)為機車、貨車及配件制造、風(fēng)動工具制造、鉚焊,機械加工,機車、貨車的修理,鋼結(jié)構(gòu)橋梁、鐵塔,食品機械的制作、安裝;環(huán)保設(shè)備設(shè)計、制造、維修等。公司前身中國北車集團濟南機車車輛廠始建于1910年,是中國最早的鐵路企業(yè)之一,1993年以前,公司以修理蒸汽機車為主,創(chuàng)造了年修理蒸汽機車545臺、累計修理機車14402臺的全國蒸汽機車修理最高紀錄。1993年,公司轉(zhuǎn)產(chǎn)制造鐵路貨車,現(xiàn)已形成鐵路貨車制造及風(fēng)電、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、鐵路裝備、倉儲物流等多經(jīng)產(chǎn)業(yè)齊頭并進的產(chǎn)業(yè)格局。
4、中國北車集團沈陽機車車輛有限責(zé)任公司
中國北車集團沈陽機車車輛有限責(zé)任公司隸屬于中國北方機車車輛工業(yè)集團公司,2002年由原沈陽機車車輛廠改制而成,是我國以制造鐵路貨車和檢修鐵路貨車、內(nèi)燃機車為主,造修并舉的機車車輛工業(yè)大型骨干企業(yè)。目前形成了能夠滿足國內(nèi)外市場不同需求的多品種、多規(guī)格、多系列的產(chǎn)品格局,能夠制造敞車、平車、罐車、運糧專用車、長鋼軌運輸車等各種鐵路貨車,檢修各種型號鐵路貨車和各種內(nèi)燃機車,制造各種鐵路貨車配件等,是我國貨車制造資歷最老的企業(yè)之一。
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全文待續(xù),詳細見《鐵路貨車市場評估及2015年綜合預(yù)測》目錄
注:如需更細致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等,可考慮直接購買報告全文,詳情請致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。