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一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
   
    世界主要柴油發(fā)電機組企業(yè)主要有卡特彼勒、康明斯、科勒、英國威爾信、三菱重工、法國SDMO等廠商，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商占據(jù)全球63%的市場份額，卡特彼勒柴油發(fā)電機組在全球位居領導地位，占全球市場份額約為29%，2008年銷售收入達21.63億美元，康明斯是全球第二大供應商，占全球市場份額約為19%，銷售收入達14.17億美元，科勒擁有15%的市場份額，銷售收入達11.19億美元。 中機院機電市場研究所

表1　主要國家和地區(qū)柴油機發(fā)展概況

資料來源：中機院機電市場研究所，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)

 
    此外，全球風電裝機需求持續(xù)快速增長。美國政府正在大力推動風力發(fā)電設備制造業(yè)，使其成為21世紀重要基礎能源裝備產(chǎn)業(yè)。美國以及歐洲出現(xiàn)風力發(fā)電設備更新?lián)Q代高潮，因此風力發(fā)電設備市場前景十分樂觀。

二、我國發(fā)電機組市場分析
　　
    近年來，發(fā)電設備行業(yè)無論在產(chǎn)品產(chǎn)量還是在技術(shù)創(chuàng)新方面，都取得了較大進步。下一步，發(fā)電設備制造企業(yè)更需要找準自身的定位，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，立足高端，不要單純追求千瓦數(shù)，更要追求單位千瓦數(shù)的利潤水平。“十一五”期間，我國裝備制造業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展態(tài)勢。2006-2010年，裝備工業(yè)增加值年均增長超過25%，其中發(fā)電設備產(chǎn)量居全球第一。

中機院機電市場研究所

表2　2006-2010年發(fā)電機組行業(yè)總體規(guī)模　　(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)

 
    2006年-2010年，我國發(fā)電機組行業(yè)規(guī)模持續(xù)不斷擴大，2010年達到2045.97億元，同年利潤為170.23億元，而2006年產(chǎn)品銷售收入僅為516.38億元。同時，企業(yè)數(shù)量由2006年的388家上升至2010年的833家。此外，資產(chǎn)以及銷售產(chǎn)值有較大幅度的升高。2009年-2010年，在裝機需求的強勁拉動下，我國發(fā)電機組行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機遇，并取得了長足進步，主要發(fā)電設備生產(chǎn)企業(yè)任務非常飽滿，出口合同也持續(xù)快速增長。與此同時，我國也出臺了種種的優(yōu)惠措施促進國內(nèi)相關設備制造的發(fā)展。
　　總體看來，柴油發(fā)電機組每年的銷售收入都能保持在較高水平，這是因為：第一，很多柴油發(fā)電機組用于應急發(fā)電方面，作為醫(yī)院、銀行、機場、通信等行業(yè)的備用電源，屬于間歇性用油設備，因此對油價上調(diào)反應不太敏感，交叉需求彈性較小。所以，這部分市場需求暫時不會受到油價上調(diào)的影響。其二，在很多應用領域，柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品。

copyright 中機院機電市場研究所

三、我國發(fā)電機組行業(yè)競爭格局
　　1、市場集中度變化

圖1　2008-2010年發(fā)電機組行業(yè)集中度變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機院機電市場研究所

　　
    我國發(fā)電機組行業(yè)市場集中度相對較高，2008年-2010年CR4變化幅度不大，在22%-25%之間，2008-2010年CR16為44%-50%左右。
　　2、市場區(qū)域競爭格局 中機院機電市場研究所

表3　2010年發(fā)電機組行業(yè)區(qū)域分布格局　　(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)

 
    2010年我國發(fā)電機組企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量有432家，同時，銷售收入833.44億元，位于全國首位，實現(xiàn)利潤額70.22億元。其中江蘇省所占比例最大，另外浙江省和山東省均占有較高市場份額。華北地區(qū)市場規(guī)模據(jù)全國第二位，2010年行業(yè)銷售收入494.03億元，共有企業(yè)96家。其中北京市和內(nèi)蒙古地區(qū)貢獻較大。華南地區(qū)，共有企業(yè)153家，行業(yè)銷售收入208.06億元。其中福建省和廣東省在市場規(guī)模以及企業(yè)數(shù)量和完成利潤上位于華南地區(qū)前列。

內(nèi)容來自中機院機電市場研究所

四、發(fā)電機組2015年發(fā)展預測
　　
    1、宏觀經(jīng)濟走勢
　　
    “十二五”規(guī)劃報告重點提到了電力行業(yè)的發(fā)展思路、電力供需形式預測、電力結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排措施及目標、所需政策支持等內(nèi)容，預計到“十二五”期末，我國電力裝機容量將超過14億千瓦。其中，“十二五”期間，轉(zhuǎn)變電力發(fā)展方式是我國電力行業(yè)的發(fā)展思路，涉及應對氣候變化、資源約束、能源革命等多方面內(nèi)容。
　　
    “十二五”期間，國家電網(wǎng)公司的電網(wǎng)建設思路是轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式，通過大力建設電網(wǎng)線路來加大輸電比重，并爭取到2020年將輸電比例提升20%以上。不僅如此，國家電網(wǎng)未來5年還將重點發(fā)展大電網(wǎng)和目前的薄弱點——配電網(wǎng)。不過，由于我國電力建設一貫奉行“重發(fā)、輕供、不管用”方針，電網(wǎng)配電能力滯后問題存在多年，要想憑借“十二五”時期徹底解決這一問題有很大難度。但國家電網(wǎng)“十二五”加強對配電端建設，首先受益的無疑是配電端電力設備制造廠商。
　　2、市場規(guī)模預測 中機院機電市場研究所

圖2　2011-2015年發(fā)電機組行業(yè)收入增長　　(單位：億元)

資料來源：中機院機電市場研究所，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)

 
    隨著未來下游行業(yè)的需求將不斷增加，預計2015年發(fā)電機組行業(yè)銷售收入將達到3800億元以上。
　　
    3、行業(yè)需求增長預測

圖3　2011-2015年發(fā)電機組行業(yè)需求增長　　(單位：億元)

資料來源：中機院機電市場研究所，中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所

　　
    “十二五”期間，隨著電力等相關行業(yè)不斷發(fā)展，預計2015年我國發(fā)電機組行業(yè)產(chǎn)值能夠達到4000億元以上。

    4、技術(shù)水平預測
　　
    隨著技術(shù)的發(fā)展，許多現(xiàn)代技術(shù)裝備對其保障電源都有應急和無人值守的要求，這就需要柴油發(fā)電機組向自動化發(fā)展，通常包括自動化和操作自動化。廣播、電信、計算機中心、醫(yī)院等要求高可靠性供電場所需要能自動供電的自動化發(fā)電機組。機場、礦山、石油鉆井平臺、隧道工地、島嶼、核電站、人造衛(wèi)星地面站、教育中心、銀行、保險公司等金融行業(yè)、水源地、辦公大樓等各行各業(yè)都在廣泛地使用自動化發(fā)電機組，以期保證正常的供電。由此可見自動化發(fā)電機組已是各類電源保障系統(tǒng)不可或缺的重要的電力裝備。
　　
    5、產(chǎn)品發(fā)展趨勢
　　
    5.1 柴油發(fā)電機組發(fā)展趨勢
　　
    隨著世界范圍內(nèi)制造技術(shù)、自動控制技術(shù)、電子技術(shù)以及符合材料制造技術(shù)的不斷發(fā)展。柴油發(fā)電機組正向小型化、大功率、低油耗、低排放、低噪聲和智能化方向發(fā)展。相關技術(shù)的不斷進步感和更新，使得柴油發(fā)電機組的供電保障能力和技術(shù)水平不斷得以提高，這必將極大地促進各領域綜合供電保障能力不斷增強。另外，柴油發(fā)電機組的主要發(fā)展趨勢還有有自動化機組需求大、保障新能源開打不可或缺以及特殊市場不斷擴大。
　　
    5.2 風力發(fā)電機組發(fā)展趨勢
　　
    首先，風電機組單機容量持續(xù)增大。安裝大容量機組能夠降低風電場運行維護成本，降低整個風力發(fā)電成本，從而提高風電的市場競爭力。同時，隨著現(xiàn)代風電技術(shù)的日趨成熟，風力發(fā)電機組技術(shù)朝著提高單機容量，減輕單位kW重量，提高轉(zhuǎn)換效率的方向發(fā)展； 內(nèi)容來自中機院機電市場研究所
　　
    其次，變槳距功率可調(diào)節(jié)型機組發(fā)展迅速。由于變槳距功率調(diào)節(jié)方式具有載荷控制平穩(wěn)、安全、高效等優(yōu)點，近年來在風電機組特別是大型風電機組上得到了廣泛應用；
　　
    第三，變速恒頻技術(shù)得到快速推廣。隨著風電技術(shù)以及電力電子技術(shù)的進步，大多風電機組開發(fā)制造廠商開始使用變速恒頻技術(shù)，并結(jié)合變槳距技術(shù)的應用，開發(fā)出了變槳變速風電機組，并在市場上快速推廣和應用；
　　
    第四，無齒輪箱風電機組的市場份額迅速擴大。無齒輪箱的直驅(qū)方式能有效減少由于齒輪箱問題而造成的機組故障，可有效提高系統(tǒng)運行的可靠性和壽命，可大大減少維護成本，受到了市場的推崇；
　　
    第五，全功率變流技術(shù)興起。近年來，歐洲ENERCON、WINWIND等公司都發(fā)展和應用了全功率變流的并網(wǎng)技術(shù)，使風輪和發(fā)電機的調(diào)速范圍可從0到150%的額定轉(zhuǎn)速，提高了風能的利用范圍，改善了向電網(wǎng)供電的電能質(zhì)量。ENERCON公司還將原來對每個風電機組功率因數(shù)的分散控制加以集中,由并網(wǎng)變電站來統(tǒng)一調(diào)控，實現(xiàn)了電網(wǎng)的有源功率因素校正和諧波補償。全功率變流技術(shù)成為今后大型風電場建設的一種新模式。

五、主要廠商簡介
　　
    1、中國石油集團濟柴動力總廠
　　
    中油濟柴始建于1920年，1964年，由農(nóng)業(yè)部劃歸石油工業(yè)部。1965年，獨立自主研制成功12V190柴油機，填補了我國石油鉆探動力的空白，并成為該領域的主導產(chǎn)品。1988年國內(nèi)首臺大功率天然氣機在濟柴誕生，填補了中國增壓大功率天然氣機空白。1996年作為中石油首家試點企業(yè)進行股份制改造，組建起濟南柴油機股份有限公司。同年在深圳證券交易所上市，簡稱“石油濟柴”。
　　
   中油濟柴核心業(yè)務是中大功率內(nèi)燃機的研發(fā)制造，延伸業(yè)務包括液力傳動裝置、電氣控制裝置、燃氣動力集成裝置等。產(chǎn)品廣泛應用于石油鉆探、船用動力、可燃氣體利用、電站、機車、軍用等領域，遍布多個國家和地區(qū)，形成了市場領域廣、市場份額大的多元化市場格局。
　　
    2、江蘇江淮動力股份有限公司
　　
    江蘇江淮動力股份有限公司是高科技民營企業(yè)—重慶東銀集團旗下專業(yè)生產(chǎn)中、小功率發(fā)動機的大型企業(yè)，位居中國企業(yè)500強、中國農(nóng)機行業(yè)上市公司之列。公司創(chuàng)建于1945年，1959年開始生產(chǎn)發(fā)動機，擁有自主版權(quán)和江動特色的節(jié)能單缸機、輕型多缸機、通用汽油機、小馬力單缸機和拖拉機、發(fā)電機組（柴、汽油）等六大系列400多個品種的優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品覆蓋全國30個省、市和自治區(qū)，同時遠銷歐美亞非等40多個國家和地區(qū)。

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    3、上海柴油機股份有限公司
　　
    上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月，原名上海柴油機廠，1993年改制為國有控股的上市公司。公司主要生產(chǎn)卡車、客車、工程機械、農(nóng)用、船舶、發(fā)電機組用的柴油發(fā)動機、天然氣發(fā)動機、二甲醚發(fā)動機以及混合動力，功率范圍覆蓋100－1000馬力，排放可達到歐4、歐5標準，產(chǎn)品遍布中國和世界各區(qū)域。
　　
    4、安徽全柴動力股份有限公司
　　
    安徽全柴集團有限公司始建于1949年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、外貿(mào)、投資為一體的大型集團企業(yè)。目前，全柴形成了以車用、農(nóng)業(yè)裝備用、工程機械用、發(fā)電機組用為主的動力配套體系，具備國Ⅲ、國Ⅳ產(chǎn)品的研發(fā)與批量生產(chǎn)能力，通過了歐盟CE和美國EPA認證，系列產(chǎn)品功率覆蓋20—380馬力，廣泛適用于汽車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械、發(fā)電機組等。
　　
    5、常柴股份有限公司
　　
    常柴股份有限公司是具有近百年歷史的民族工業(yè)企業(yè)，也是全國農(nóng)機行業(yè)及常州市第一家上市公司，常柴目前擁有的單缸柴油機主要有S、ZS、R、F、L、D、SQD、H、T、 重載等十大系列產(chǎn)品，多缸柴油機主要有75－80、85－90、4L、102四大系列產(chǎn)品，功率范圍1.7~80千瓦，共有1000多個品種。常柴產(chǎn)品廣泛應用于皮卡、輕卡、低速載貨汽車、拖拉機、聯(lián)合收割機、發(fā)電機組、工程機械、船舶等領域。服務網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)各地，在全國中小功率柴油機行業(yè)中，最為齊全、覆蓋面最廣，能為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、及時的服務。

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全文待續(xù)，詳細見《發(fā)電機組市場評估及2015年綜合預測》目錄
注：如需更細致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等，可考慮直接購買報告全文，詳情請致電010-51667252-610或email：610@reportway.org。