一、國際市場發(fā)展現狀及特點
散貨船是當前世界三大主流船型之一,目前世界散貨船船隊總運力約4.54億載重噸,占世界船隊總運力的近37%。由于技術相對成熟,散貨船通常是一國造船業(yè)進入世界造船市場的首選船型之一。散貨船市場不僅需求量大而且需求穩(wěn)定,世界上任何造船國家都不可能忽視這一具有發(fā)展?jié)摿Φ木薮笫袌?。金融危機下的2009年,全球新船成交量的66%是散貨船。散貨船是2010年全球新造船市場的主要推動力。全年成交7000萬載重噸,約占全球新船成交量的58%。隨著新興國家的崛起,市場對運輸鐵礦石、煤炭等物資的船型需求不斷高漲,近幾年成交量不斷攀升。尤其是超巴拿馬型散貨船更是受到市場的青睞,全年新船成交256艘,占散貨船成交總量的30%,而前幾年這一比例僅為10%左右。新興船東成為重要力量。
另外,在中國、韓國和日本三大主流造船國家以外,以位於巴西、保加利亞、丹麥、印度、羅馬尼亞、越南和菲律賓為首的船廠訂單量正重新增加。在08年,中日韓三國船廠獲得的干散貨船新訂單比率回落至92%,但在市況轉差的09年,比率大升至97%,直至去年才輕微減少至96%。 內容來自中機院機電市場研究所
二、我國散貨船市場分析
在國內,散貨運輸約占貨運量的40%,日益發(fā)展的散貨船隊在能源運輸、國際貿易中是一支主力軍,在國民經濟發(fā)展中占有重要地位。從船隊結構情況看,我國干散貨船隊船舶噸位偏小,平均載重噸低于世界平均水平,其中2萬~5萬噸散貨船約占43%(以載重噸計)。而且這些2萬~5萬噸散貨船船齡老化情況比較嚴重:從船隊規(guī)???,2000年以前2萬~5萬噸散貨船的數量基本滿足國內運輸需要,2000年后隨看貨運量的增加,尤其是我國礦石的進口量近幾年的持續(xù)快速增加(2003年已達1.6億噸),極大地增加了散貨船貨運量。因此,我國船隊最近幾年應加快老齡散貨船的更新及大型散貨船的建造,以適應我國經濟發(fā)展的需求。
對于中國而言,散貨船被鎖定為船舶制造業(yè)發(fā)展重點,凸現的是一種理性發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。中國本身就是一個散貨船使用大國。選擇與本國工業(yè)基礎和技術水平較為接近、又有廣闊市場的散貨船為突破口,就此可以迅速打進國際市場。
世界經濟快速發(fā)展,散貨船海運量持續(xù)增長,散貨船成為需求量最大、船價漲幅最快的明星船型。在旺盛的需求帶動下,大批資本進軍造船領域,直接推動我國散貨船市場份額快速提升。“十一五”期間,我國重點建設了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)和珠三角地區(qū)三大造船基地,一大批代表最先進造船水平的現代化大型船廠陸續(xù)投產,我國造船業(yè)在大型造船基礎設施方面與日韓等先進造船國家的差距基本消除,這為我國造船業(yè)擴大散貨船建造規(guī)模、提升散貨船產品檔次提供了重要的硬件支撐。 copyright 中機院機電市場研究所
表1 2010年我國造船市場規(guī)模及比例
數據來源:國家統(tǒng)計局,中國機電數據網
近些年來,我國船舶工業(yè)國際市場份額迅速上升,尤其是國際金融危機后,我國的國際造船市場份額不降反增。2010年我國造船完工6560萬載重噸,新接訂單7523萬載重噸,手持訂單19590萬載重噸,分別占世界市場的43%、54%、41%,均居世界第一。 內容來自中機院機電市場研究所
三、我國散貨船行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化
我國船舶制造業(yè)區(qū)域分布特征非常明顯,主要分布江蘇、浙江、上海、山東、廣東、遼寧等東部沿海地區(qū)。不僅行業(yè)的區(qū)域規(guī)模集中度很高,同時盈利特征也明顯。由于船舶制造業(yè)的規(guī)模經濟效應,以及行業(yè)內競爭的加劇,江蘇、遼寧、上海、山東等地的優(yōu)勢、大型企業(yè)的優(yōu)勢將更加突出,抵御風險的能力也強于其他地區(qū)企業(yè)。所以,未來江蘇、遼寧、上海、山東等地的集中度將進一步提高。、我國船舶制造業(yè)區(qū)域分布特征非常明顯,主要分布江蘇、浙江、上海、山東、廣東、遼寧等東部沿海地區(qū)。不僅行業(yè)的區(qū)域規(guī)模集中度很高,同時盈利特征也明顯。
2、市場競爭格局
我國船舶制造業(yè)受行業(yè)特點所限在各省市分布很不均衡,主要分布江蘇、浙江、遼寧、廣東、山東、上海等東部沿海地區(qū)。其中,江蘇、浙江和遼寧三省的企業(yè)數量總和約占全國的54%。由于船舶制造業(yè)的規(guī)模經濟效應,以及行業(yè)內競爭的加劇,江蘇、浙江、遼寧、廣東等地的優(yōu)勢、大型企業(yè)的優(yōu)勢將更加突出,抵御風險的能力也強于其他地區(qū)企業(yè)。所以,未來江蘇、浙江、遼寧、廣東等地的集中度將進一步提高。 中機院機電市場研究所
四、散貨船行業(yè)2015年發(fā)展預測
1、市場規(guī)模預測
“十二五”時期我國船舶行業(yè)發(fā)展按照國際造船新規(guī)范將推進散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型升級換代;提高船舶配套業(yè)發(fā)展水平和船用設備裝船率;重點發(fā)展大型液化天然氣(LNG)船、大型液化石油氣(LPG)船、遠洋漁船、豪華游船等高技術、高附加值船舶;加快海洋移動鉆井平臺、浮式生產系統(tǒng)、海洋工程作業(yè)船和輔助船及關鍵配套設備、系統(tǒng)自主設計建造步伐。“十二五”規(guī)劃綱要切中了船舶工業(yè)高端產能不足、產品結構低端同質化問題嚴重的弊病,為中國由造船大國向造船強國轉變指明了總攻的方向。
2、行業(yè)需求增長預測
2011年,是我國“十二五”規(guī)劃開局之年,也是船舶工業(yè)結構調整、轉型升級的關鍵一年。船舶工業(yè)仍將面臨國際市場不確定性因素加大,競爭日趨激烈,產業(yè)深層次矛盾日益突出,國際航運市場波動加大,供需失衡局面不斷加劇,造船成本持續(xù)上升的局面,未來形勢將更加復雜嚴峻。預計今年全球造船完工量為1.5億載重噸,新承接訂單約為8000萬載重噸左右。由于造船完工量大大高于新接訂單量,到年底手持船舶訂單將大幅下滑。雖然市場供需失衡嚴重,但考慮到中、日、韓三大造船國匯率、鋼材成本等因素影響,今年船價下滑空間有限。
內容來自中機院機電市場研究所
五、主要廠商簡介
1、中國遠洋控股股份有限公司
中國遠洋是一家向國際及國內客戶提供綜合航運和物流服務的供貨商,其業(yè)務包括提供航運價值鏈內廣泛系列的集裝箱航運、干散貨航運、物流、碼頭、集裝箱租賃以及貨運代理、船務代理服務。中國遠洋是中國最大的綜合航運企業(yè),目前,中國遠洋所運營的干散貨船隊和集裝箱船隊的運力規(guī)模分別排名全球第一和第六位。
截至2008年6月30日,中遠集運的船隊共經營140艘船舶,總運力達458,472標準箱。總運力排名全球第六。在全球超過51個國家和地區(qū)的149多個港口掛靠,經營74條國際航線、12條國際支線、20條中國沿海航線及62條珠江三角洲和長江支線。中遠集運在全球范圍內擁有廣泛的銷售和服務網絡,截至2008年6月30日,中遠集運共擁有400多個境內境外銷售和服務網點。
2、中國船舶工業(yè)股份有限公司
中國船舶工業(yè)集團公司組建于1999年7月1日,是中央直接管理的特大型企業(yè)集團,是國家授權投資機構,注冊資本63.7430億元。中國船舶是中國船舶工業(yè)的主要力量,旗下聚集了一批中國最具實力的骨干造修船企業(yè)、船舶研究設計院所、船舶配套企業(yè)及船舶外貿公司。中國船舶是中船集團核心民品主業(yè)上市公司,整合了中船集團旗下大型造船、修船及船用主機三大業(yè)務板塊的具有完整船舶行業(yè)產業(yè)鏈的上市公司。公司逐步形成了水上水下并進、大中小型號齊全、以服務海軍為主,兼顧對陸軍和航天事業(yè)提供支持的軍工科研生產新格局。 copyright 中機院機電市場研究所
3、中海發(fā)展股份有限公司
中海發(fā)展股份有限公司成立于1994年5月3日,公司的前身是上海海興輪船股份有限公司,海興輪船主要以華東地區(qū)沿海貨運為主,兼營遠洋客貨運輸,是華東地區(qū)最大的煤炭、原油水路運輸商。1997年7月1日,為加快航運企業(yè)的經營機制轉換,實現沿海運力的合理化配置,中國海運集團在上海正式成立。為統(tǒng)一調配集團內部資源,實現中國海運集團的整體發(fā)展規(guī)劃和集團內部專業(yè)化分工,減少同業(yè)競爭;也為了有效發(fā)揮上市公司在國際資本市場的窗口作用,中??偣境蔀楹Ed輪船的控股股東。公司在沿海運輸的地位更加突出。目前,公司是國內最大的沿海原油和煤炭運輸商。公司已由地區(qū)性航運公司,成長為以油運、煤運為核心業(yè)務的遠東地區(qū)最大航運公司之一,在中國及遠東地區(qū)航運市場占據了重要地位。
4、中海(海南)海盛船務股份有限公司
公司原名海南海盛船務實業(yè)股份有限公司,創(chuàng)立1989年,1993年以定向募集方式改制為股份有限公司。1996年經中國證監(jiān)會批準發(fā)行股票并在上海證券交易所掛牌交易。1997年7月,中國海運集團成立,并成為公司的大股東。公司更名為中海(海南)海盛船務股份有限公司,從事于海南省港口為主的近洋國際航線運輸、國際海運,國內沿海及長江中下游各港間貨物(含液體危險品)運輸,水路運輸服務、船務代理,房地產開發(fā)及經營,賓館酒店經營,海南省及內沿海的貨物運輸、實業(yè)投資,高科技開發(fā)。 中機院機電市場研究所
5、招商局能源運輸股份有限公司
公司船隊資產原為招商局集團所擁有的能源運輸船隊資產,這些資產經過重組,整合集中到招商局集團(香港)有限公司在英屬維爾京群島新設立的能源運輸投資有限公司名下,再由招商局香港將能源運輸投資的股權無償劃轉到招商局輪船股份有限公司名下,招商局輪船股份有限公司繼而以招商局能源運輸投資有限公司的股權作為出資,聯(lián)合中石化集團、中化集團、中遠集團及中海油渤海公司四家發(fā)起人共同發(fā)起設立公司。公司現有油輪19艘合計載重噸約412萬噸,平均船齡8歲;散貨船16艘,合計載重噸約106萬噸,平均船齡13歲。兩個船隊分別由公司全資擁有的兩個專業(yè)管理公司海宏(香港)公司及香港明華進行日常經營管理。
中機院機電市場研究所
全文待續(xù),詳細見《散貨船市場評估及2015年綜合預測》目錄
注:如需更細致深入的了解此行業(yè)產品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等,可考慮直接購買報告全文,詳情請致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。