行業(yè)聚焦
采礦設(shè)備：2015市場規(guī)模5600億元
一、采礦設(shè)備國外市場發(fā)展現(xiàn)狀
金融危機過后，世界采礦采石設(shè)備制造行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展，中國市場的發(fā)展，在很大程度上帶動了世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的復(fù)蘇。
當(dāng)前世界采礦采石設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
第一，世界需求市場繼續(xù)增長。后危機時代，隨著礦產(chǎn)資源需求市場的回暖，帶動采礦采石設(shè)備的需求也繼續(xù)增長。在國家政策對采礦業(yè)的支持下，中國成為全球采礦設(shè)備的主要市場。中國經(jīng)濟增長帶動了全球采礦設(shè)備需求增長，新型礦業(yè)設(shè)備需求占到全球市場的一半。除中國外，印度以及澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦裝備市場需求也相當(dāng)大。拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)由于擁有大量礦產(chǎn)資源，其對采礦設(shè)備需求也有所上升。
第二，市場集中度日益提升。在激烈的市場競爭中，跨國采礦公司利用其日益增強的購買力與設(shè)備供應(yīng)商結(jié)成具有深遠意義的商業(yè)聯(lián)盟，使得小公司的生存空間進一步減小。競爭導(dǎo)致中小型企業(yè)或非專業(yè)性的采礦采石設(shè)備廠商紛紛以不同方式退出市場，逐漸形成了幾大巨頭壟斷的競爭格局。在中國市場之外，世界上排名前十位的采礦采石設(shè)備制造商占據(jù)了近70%的市場份額，整個產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)正在集中于少數(shù)企業(yè)。
第四，全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移活動加劇。在全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步深化的同時，采礦采石設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)方式和管理模式也在發(fā)生深刻變化。從目前來看，國際高端設(shè)備生產(chǎn)地點已有明確的不同。如今，全球各大制造商紛紛在中國開設(shè)工廠，其中不乏主要零部件生產(chǎn)商，這也在一定程度上緩解了中國采礦采石設(shè)備優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)不足的問題。
從競爭格局來看，目前世界采礦采石設(shè)備制造業(yè)呈歐、美、亞三足鼎立得競爭格局，其中高端市場由歐美企業(yè)占據(jù)，以中國為代表的發(fā)展中國家在占領(lǐng)中低端國際市場的同時，正逐步開拓高端市場。
當(dāng)前國際采礦采石設(shè)備行業(yè)的主要特點，是以跨國公司為主導(dǎo)、眾多供應(yīng)商相互補充的基礎(chǔ)分工模式。在這種模式中，產(chǎn)業(yè)的國際競爭分為兩個層次：第一層次，是跨國公司之間的競爭，這類競爭處于產(chǎn)業(yè)鏈的高端，主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展方向；第二層次，是眾多供應(yīng)商在互補性分工市場上的競爭，這類競爭處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，并在競爭中培育了一大批“世界加工廠”。第一層次是知識和技術(shù)的創(chuàng)新型競爭，是獲得較高利益的競爭，處于這一層次的以歐美國家企業(yè)為主，有美國的卡特彼勒公司、久益國際公司、南米爾沃基-比塞洛斯國際集團、模塊采礦系統(tǒng)公司、英格索蘭基礎(chǔ)建設(shè)集團、德國的魯爾集團、瑞典的山特維克集團公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團、韓國的現(xiàn)代集團；第二層次是規(guī)模、效率、質(zhì)量、成本、價格的競爭，它從屬第一層次，在競爭中獲得經(jīng)濟利益較低，現(xiàn)在我國大部分采礦采石設(shè)備制造企業(yè)處于這一層次。
二、國內(nèi)采礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從2006年到2011年，采礦采石設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模從559.53億元增至2736.74億元，年均增長速度在35%以上。
圖1 2006-2011年采礦采石設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）
采礦、采石設(shè)備制造業(yè)與采礦業(yè)息息相關(guān)，而采礦業(yè)是順周期性行業(yè)，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，與宏觀經(jīng)濟的走勢關(guān)系較大，經(jīng)濟增長的恢復(fù)情況對采礦業(yè)進而對采礦設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展具有重要的影響。在受到國際金融危機影響，2009、2010兩年行業(yè)發(fā)展速度有所下滑，并隨著2010年國民經(jīng)濟恢復(fù)增長，對礦產(chǎn)等原材料需求不斷增長，采礦設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況也在不斷好轉(zhuǎn)。在2011年全球經(jīng)濟以及中國經(jīng)濟持續(xù)低迷的情況下，采礦、采石設(shè)備制造業(yè)還是處于較快的增長速度，表明國家對采礦行業(yè)的固定資產(chǎn)投資依然較大。
采礦設(shè)備行業(yè)以市場換技術(shù)作為提高產(chǎn)品技術(shù)水平的主要途徑，一批大規(guī)格、大尺寸、大噸位的新產(chǎn)品相繼研制成功，填補了國內(nèi)空白，達到了國際先進水平，滿足了國內(nèi)市場需求。很多新產(chǎn)品、新技術(shù)的誕生為行業(yè)發(fā)展注入了活力。
“十一五”期間，我國采礦采石設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平更是取得了突飛猛進的發(fā)展。目前行業(yè)已經(jīng)具備年提供數(shù)十萬噸大型礦山成套設(shè)備的生產(chǎn)能力；具備提供年產(chǎn)2000萬噸級露天礦、年產(chǎn)60~70萬噸級以下金屬礦、年產(chǎn)500萬噸級井下煤礦、年處理300~400萬噸級選煤廠、單系列年處理能力300萬噸級選礦廠、日產(chǎn)3000~8000噸級熟料干法工藝水泥廠等成套設(shè)備的技術(shù)水平和能力。煤礦綜合機械化開采程度也有了顯著提高，綜合成套裝備技術(shù)和制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，高端綜采成套設(shè)備國產(chǎn)化率達到60%以上，普通綜采裝備已實現(xiàn)全部國產(chǎn)化。大型鉆機、大型提升機、大型破碎站設(shè)備、大型洗選設(shè)備技術(shù)，都取得了一定的技術(shù)突破。
雖然我國采礦采石設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，部分產(chǎn)品的技術(shù)也有了較快發(fā)展，但在總體技術(shù)水平上仍呈現(xiàn)出“大而不強”的局面，很多高端產(chǎn)品仍以國外品牌為主，自主品牌占比較小。
2011年，中國采礦采石設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)接近2800億元，且市場較為集中，排在前三位的河南、遼寧、山西三省采礦采石設(shè)備的銷售收入約占全國42%的市場份額。其中河南省在我國采礦采石設(shè)備行業(yè)中占有27.4%的市場份額，保持全國第一的位置，境內(nèi)主要的采礦采石設(shè)備生產(chǎn)廠家有中信重機、鄭州煤機等在行業(yè)內(nèi)有較大影響力的企業(yè)。遼寧省在我國采礦采石設(shè)備市場上也具有舉足輕重的地位，占國內(nèi)市場的7.5%，境內(nèi)比較有競爭力的公司有北方重工、煤炭科學(xué)研究總院撫順分院等。另外，山西省在采礦采石設(shè)備市場上也有較強的競爭力，市場占有率為7.3%。
從企業(yè)性質(zhì)來看，中國的采礦機械制造行業(yè)已由單一的經(jīng)濟轉(zhuǎn)向了多元化所有制的體制，民營企業(yè)已基本上和國有企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持平，民營企業(yè)已成為采礦機械制造行業(yè)中最主要的經(jīng)濟力量之一。
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