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工程機(jī)械行業(yè)：“雁型”競爭模式
發(fā)布時(shí)間：2012-10-15  來源：中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 
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一、區(qū)域格局
 
    從企業(yè)數(shù)量來看，中國規(guī)模以上建筑工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華東地區(qū)，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為474 家，占全國的56.1%。中南地區(qū)建筑工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為172 家，占全國總數(shù)的20.4%。而華北、東北、西南和西北地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比均不到10%。
 
圖1 中國建筑工程機(jī)械企業(yè)地理分布狀況

 
    產(chǎn)業(yè)集群方面，經(jīng)過“十一五”的建設(shè)，我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能90％集中在東部地區(qū)和湖南、四川、廣西等地區(qū)，主要生產(chǎn)協(xié)作配套企業(yè)也是圍繞這些地區(qū)展開的。主要產(chǎn)業(yè)集群為：以徐工集團(tuán)為核心的徐州地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群；以中聯(lián)重科、三一集團(tuán)、湖南山河智能機(jī)械股份有限公司等企業(yè)為龍頭的湖南長沙市工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群；以山推、山東臨工工程機(jī)械有限公司、方圓集團(tuán)、小松、大宇(中國)有限公司等濟(jì)寧、臨沂、青州為集聚中心的山東工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群；以安徽合力、日立建機(jī)(中國)、常林股份、杭叉集團(tuán)股份有限公司、龍工、柳工、上海華東建筑機(jī)械廠有限公司等知名企業(yè)為代表的長三角工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群。近幾年，三一、廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、柳工等企業(yè)先后到長三角落戶辦廠或兼并企業(yè)，使長三角地區(qū)成為我國工程機(jī)械行業(yè)重要的集群和產(chǎn)品集散地。另外，四川成都、新津、瀘州產(chǎn)業(yè)集群；廣西柳州、玉林產(chǎn)業(yè)集群；廈門、晉江、泉州產(chǎn)業(yè)集群；京津冀豫產(chǎn)業(yè)集群；沈陽、撫順產(chǎn)業(yè)集群基地等也是我國工程機(jī)械很有發(fā)展活力的地區(qū)。
 
 
二、企業(yè)梯隊(duì)
 
    國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)有的競爭格局是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中常說的“雁型模式”，即三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借在研發(fā)、制造和服務(wù)方面的核心競爭優(yōu)勢，處于領(lǐng)頭雁的地位，引領(lǐng)國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。徐工、三一、中聯(lián)屬于第一梯隊(duì)。柳工、山推和廈工等企業(yè)憑借其在傳統(tǒng)土方領(lǐng)域的優(yōu)勢，排在第二梯隊(duì)。其它企業(yè)，如常林股份、安徽合力等，則屬于第三梯隊(duì)，無論在銷售收入方面，還是在利潤方面都遠(yuǎn)低于第一和第二梯隊(duì)。
 
 
　　 
    過去5年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)到26%。業(yè)內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入都保持了較高的增速，但是增速差異比較明顯。例如，三一重工營業(yè)收入從2006年的52億元增加至2010年的339億元，年復(fù)合增長率60%；柳工營業(yè)收入從2006年的55億元增加至2010年的154億元，復(fù)合增長率29%；山河智能營業(yè)收入從2006年6.4億元增加至2010年的28億元，年復(fù)合增長率38%。隨著工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨緩，競爭實(shí)力更強(qiáng)的龍頭企業(yè)將獲得更高的增速，業(yè)績分化是未來工程機(jī)械行業(yè)的主題。
 
    根據(jù)全球工程機(jī)械巨頭卡特彼勒的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)國際化是其成為世界一流企業(yè)的必經(jīng)之路。印度、巴西和印尼等發(fā)展中國家也存在巨大的潛在市場，因此，近年來國內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)加速國際化戰(zhàn)略布局。以三一重工為例，已經(jīng)基本完成全球研發(fā)和生產(chǎn)基地布局，在美國、德國、印度、巴西和印尼都有在建或擬建產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃總投資額超過40億元。預(yù)計(jì)國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)國際化大發(fā)展在2013年前后。
 
　　
    行業(yè)內(nèi)主要上市公司均紛紛看好發(fā)展前景，到“十二五”末期，三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入1000億元以上，柳工、廈工銷售額目標(biāo)為500億元。行業(yè)龍頭公司未來五年的目標(biāo)銷售收入對應(yīng)的年均復(fù)合增長率為25%-30%之間, 高于行業(yè)平均增速。
 
     三一、中聯(lián)、柳工的重要增長點(diǎn)在于挖掘機(jī)與起重機(jī)等新開拓市場的快速增長，增長的動(dòng)力一方面是因?yàn)樾庐a(chǎn)品的業(yè)績基數(shù)較低，另一方面龍頭公司的綜合競爭力較強(qiáng)。徐工集團(tuán)2011年超過800億元(09 年收入為500億元,是徐工機(jī)械上市公司規(guī)模的2 倍以上) ，集團(tuán)承諾挖掘機(jī)等主要資產(chǎn)將注入上市公司，假設(shè)集團(tuán)大部分資產(chǎn)注入上市公司，徐工機(jī)械的年銷售額增速預(yù)計(jì)將在30%左右。
表１ 工程機(jī)械主要上市公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃
 
資料來源：ＣＭＭＡ整理
 
    行業(yè)內(nèi)公司未來增長的主要途徑：一是擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍，通過產(chǎn)品線的延伸培育新的增長點(diǎn)，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)；二是擴(kuò)大市場覆蓋范圍，在全國市場已布局完成后，國外市場的拓展將成為發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。
 
    而這兩個(gè)方面戰(zhàn)略的成功實(shí)施，都需要以行業(yè)內(nèi)公司的核心競爭力為基礎(chǔ)。新產(chǎn)品領(lǐng)域的成功拓展需要比現(xiàn)有競爭對手有更強(qiáng)的競爭能力，海外市場的進(jìn)入需要與國際一流公司同臺(tái)競技。因此，重點(diǎn)打造產(chǎn)品力、營銷力并形成綜合競爭優(yōu)勢，是制勝的關(guān)鍵。
關(guān)鍵詞： 工程機(jī)械 行業(yè) 競爭
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