鏟土運輸機械：轉(zhuǎn)向成熟市場發(fā)展
鏟土運輸機械主要包括裝載機、推土機、平地機、鏟運機、非公路自卸車、叉裝機、作業(yè)準(zhǔn)備機械等，主要用于鏟裝、運輸、平整和堆挖土、石方和各種散裝物料，用途非常廣泛，產(chǎn)值在工程機械行業(yè)中占有較大比重。相對于其他工程機械產(chǎn)品，我國鏟土運輸機械行業(yè)經(jīng)歷了一個較長的發(fā)展歷程，行業(yè)生產(chǎn)集中度較高，技術(shù)、配套及銷售市場成熟，產(chǎn)品銷售價格有較強的國際市場競爭力。
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圖２ 2011-2012裝載機銷售區(qū)域分布
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土石方機械下游需求主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、房地產(chǎn)投資和采礦業(yè)投資。挖掘機和推土機由于基建和房地產(chǎn)行業(yè)占比較高，因此2011 年下半年以來銷量同比下滑明顯。裝載機特別是大型裝載機由于在采礦業(yè)、冶金業(yè)應(yīng)用更為廣泛，而采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相對比較穩(wěn)定，因此2011 年下半年銷售情況同比好于挖掘機和裝載機。
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三、主要企業(yè)市場份額
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表１ 2007-2011年推土機重點企業(yè)銷量統(tǒng)計
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表２ 2007-2011年裝載機重點企業(yè)銷量統(tǒng)計
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因此，未來市場格局可能會因出口而有所變動。裝載機四家龍頭企業(yè)的銷量占總銷量的67.44%，較2010年相比市場占有率進一步趨同，前十家企業(yè)占總銷量的93.93%，但是相對于推土機和平地機，裝載機市場結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定，前幾名骨干企業(yè)之間差距較小，競爭仍然十分激烈。
2011年龍工以44602臺的銷量繼續(xù)領(lǐng)先其他品牌；柳工、廈工、臨工的累計銷量也都突破30000臺。其中，龍工、柳工發(fā)力，成為12月銷量超過4000臺的品牌。從一線品牌的增長情況來看，臨工2011年增幅最大，達到了34.88%；而龍工和柳工兩家增幅均低于行業(yè)整體水平。
一、市場規(guī)模
2010年，伴隨國家4萬億元投資和全球工程機械市場的逐步好轉(zhuǎn)，中國鏟土運輸機械行業(yè)取得了高速發(fā)展，主要產(chǎn)品銷售收入增幅高于工程機械行業(yè)平均水平。
2011年1～12月我國累計生產(chǎn)鏟土運輸機械524185臺。同比增長13.45%。
2012 年1 月份裝載機銷售7,092 臺，其中國內(nèi)銷售5,728 臺，出口1,364 臺，其中廈工以1,320臺的銷量排名第一。1月份4 家一線品牌的市場份額有所下降，裝載機市場集中度有所放松，其中龍工表現(xiàn)最差，份額出現(xiàn)大幅下滑，柳工略微下降，各品牌的市場占有率進一步趨同，行業(yè)競爭更加激烈。
2012 年1 月份裝載機銷售7,092 臺，其中國內(nèi)銷售5,728 臺，出口1,364 臺，其中廈工以1,320臺的銷量排名第一。1月份4 家一線品牌的市場份額有所下降，裝載機市場集中度有所放松，其中龍工表現(xiàn)最差，份額出現(xiàn)大幅下滑，柳工略微下降，各品牌的市場占有率進一步趨同，行業(yè)競爭更加激烈。
資料來源：中機院機電市場研究所
圖１ 2011-2012推土機銷售區(qū)域分布
資料來源：中機院機電市場研究所
圖２ 2011-2012裝載機銷售區(qū)域分布
資料來源：中機院機電市場研究所
二、驅(qū)動因素
土石方機械下游需求主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、房地產(chǎn)投資和采礦業(yè)投資。挖掘機和推土機由于基建和房地產(chǎn)行業(yè)占比較高，因此2011 年下半年以來銷量同比下滑明顯。裝載機特別是大型裝載機由于在采礦業(yè)、冶金業(yè)應(yīng)用更為廣泛，而采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相對比較穩(wěn)定，因此2011 年下半年銷售情況同比好于挖掘機和裝載機。
三、主要企業(yè)市場份額
在中國鏟土運輸機械三大主要機種中，產(chǎn)品的市場集中度都相當(dāng)高。特別是推土機，前三名市場占有率達到78.71%，山推一個企業(yè)的市場占有率就高達63.51%。平地機前3名企業(yè)的市場占有率也高達63.1%，與2010年相比不同的是，前2名企業(yè)徐筑和鼎盛的市場份額略微有所下降，2011年柳工平地機發(fā)展勢頭強勁，一段時期以來，平地機產(chǎn)品銷量受出口影響較大。
表１ 2007-2011年推土機重點企業(yè)銷量統(tǒng)計
單位：臺
資料來源：中機院機電市場研究所
表２ 2007-2011年裝載機重點企業(yè)銷量統(tǒng)計
資料來源：中機院機電市場研究所
因此，未來市場格局可能會因出口而有所變動。裝載機四家龍頭企業(yè)的銷量占總銷量的67.44%，較2010年相比市場占有率進一步趨同，前十家企業(yè)占總銷量的93.93%，但是相對于推土機和平地機，裝載機市場結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定，前幾名骨干企業(yè)之間差距較小，競爭仍然十分激烈。
2011年龍工以44602臺的銷量繼續(xù)領(lǐng)先其他品牌；柳工、廈工、臨工的累計銷量也都突破30000臺。其中，龍工、柳工發(fā)力，成為12月銷量超過4000臺的品牌。從一線品牌的增長情況來看，臨工2011年增幅最大，達到了34.88%；而龍工和柳工兩家增幅均低于行業(yè)整體水平。
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