一、鋼鐵企業(yè)景氣情況
2010年以來,我國政府一方面繼續(xù)落實刺激經濟政策和措施,以鞏固復蘇成果,另一方面,則在加大結構調整力度,促進經濟轉型,以應對后危機時期通貨膨脹壓力和資產泡沫加大的經濟矛盾,國內經濟復蘇態(tài)勢良好,企業(yè)景氣狀況持續(xù)改善。截至2010年4季度,全國企業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)7個季度回升,但回升趨勢有所放緩。4季度,全國企業(yè)景氣指數(shù)為138.0點,比上一季度提高0.1點,比上年同期則提高了7.4點,同比增長5.67%。
從工業(yè)企業(yè)景氣狀況看,截至2010年4季度,全國工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)已經連續(xù)8個季度環(huán)比增長,4季度指數(shù)已回升至135.3點,比上一季度提高了0.6點,比上年同期提高了7.2點,同比增長5.62%。與全國工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)回升所不同的是,鋼鐵企業(yè)景氣指數(shù)則處于波動狀態(tài)。2010年1季度和2季度,該指數(shù)連續(xù)兩季度回升,而3季度開始該指數(shù)由升轉降,4季度下降至111.2點,比上一季度下降了4.2點,但仍比上年同期提高了4.9點,同比增長4.61%。 內容
來自中機院機電市場研究所
二、鋼鐵行業(yè)固定資產投資完成情況
2010年,我國固定資產投資增速整體呈現(xiàn)平穩(wěn)回落態(tài)勢,全年全社會完成固定資產投資278139.8億元,比上年增加了23.8%,增速比上年回落6.3個百分點。其中,全年累計完成城鎮(zhèn)固定資產投資241414.9億元,比上年增加了24.5%,增速比上年下降了6.0個百分點。
分行業(yè)看,2010年,鋼鐵行業(yè)固定資產投資增速則呈現(xiàn)出由降轉升的走勢,全年固定資產投資增速由2009年的負增長轉為正增長。全年我國鋼鐵業(yè)累計完成固定資產投資3465.02億元,比上年增加6.1%;該投資額占同期全國城鎮(zhèn)固定資產投資總額的1.44%,占比比上年水平下降了0.21個百分點,屬于歷史偏低水平。其中,4季度,鋼鐵行業(yè)共計完成固定資產投資1116.85億元,比上一季度增加了306.95億元,環(huán)比大幅增長37.9%,為年內季度最高投資水平;比上年同期增加251.93億元,同比增長了29.1%。
三、鋼鐵生產情況
3.1 節(jié)能減排措施逐步解除 鋼鐵生產有所恢復
進入2010年4季度,尤其是11月份以來,諸多地區(qū)“十一五”節(jié)能減排目標提前實現(xiàn),部分地區(qū)的節(jié)能減排限電、限產措施隨之逐步解除,部分鋼鐵產能得以恢復生產;加之鋼價持續(xù)上行,也一定程度上刺激了鋼企擴大生產,從而4季度主要鋼鐵產品產量整體呈增長態(tài)勢,但生鐵、鋼材當季產量仍低于上一季度水平。
生鐵方面,雖然2010年10月、11月生鐵產量連續(xù)兩月環(huán)比增長,但一直處于4700萬噸以下年內低位水平運行,12月產量略有下降。4季度我國共計生產生鐵14081萬噸,比上一季度減少了481萬噸,產量環(huán)比下降3.30%,為年內季度最低產出水平;比上年同期則增加了200萬噸,同比增長1.44%。從全年產出來看,2010年我國累計生產生鐵59022萬噸,比上年增加了7.4%,年產量刷新歷史記錄。
粗鋼方面,自2010年10月份起,粗鋼產量再次穩(wěn)定于5000萬噸以上的月產水平,并在波動中增長。4季度,我國共計生產粗鋼15212萬噸,比上一季度略微增加76萬噸,環(huán)比小幅增長0.50%,為年內次低季度產出水平;比上年同期增加了544萬噸,同比增長3.71%。從全年產出來看,2010年我國累計生產粗鋼62665萬噸,比上年增加了9.3%,年產量再創(chuàng)新高。
鋼材方面,2010年4季度各月鋼材產量逐月遞增,當季我國共計生產鋼材19643萬噸,仍比上一季度減少了474萬噸,環(huán)比下降2.35%,為年內鋼材最低季度產出水平;比上年同期則增加了639萬噸,同比增長了3.36%。從全年產出來看,2010年我國累計生產鋼材79627萬噸,比上年增加了14.70%,為歷史最高年度產量水平。
總的來看,2010年4季度,我國鋼鐵業(yè)減產態(tài)勢基本停止,鋼鐵產能利用率緩慢回升。但是由于下游需求支撐乏力,部分節(jié)能減排措施仍對鋼鐵生產有所限制,年底鋼企停產檢修情況增加等多重因素制約,鋼鐵生產擴張力度有限,主要產品產量仍處于年內偏低水平運行。而4季度,鋼鐵消費需求也逐步進入季節(jié)性淡季,相對偏緩的產能恢復將有利于平衡市場供需關系,緩和市場矛盾,有利于鋼市的穩(wěn)定運行。
3.2 2010年全球鋼鐵擴張速度快于我國
從全球粗鋼生產情況看,2010年4季度,全球粗鋼產量環(huán)比增長,增幅為2.7%,而我國粗鋼季度產量環(huán)比僅略微增長0.5%。從而當季我國粗鋼產量在全球總產量中的比重繼續(xù)下滑,由3季度的44.6%下降至了43.7%,回落了0.9個百分點,比上年同期則回落了1.2個百分點。
從全年情況看,2010年,全球粗鋼產量增長15.9%,而我國粗鋼年度產量增幅為10.4%,產量增速低于全球水平。全年我國粗鋼產量占同期全球總產量的44.3%,該占比比上年的46.6%下降了2.3個百分點。由此可以看到,2010年全球粗鋼生產擴張速度快于我國。
3.3 全年鋼材產出受政策調控影響明顯
2010年我國鋼材產量較上年增加了14.7%,從各細分品種產出情況看,全年僅熱軋窄鋼帶產量較上年略微減少,降幅為0.6%以外,其他鋼材產品產量均呈現(xiàn)增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,統(tǒng)計的22個鋼材細分品種中,有13個品種全年產量呈兩位數(shù)增長,其中,增幅超30%有3個品種,分別是:其它鋼材、鍍層板(帶)、冷軋薄寬鋼帶,其產量增幅分別達40.4%、37.6%和34.4%。
而分析鋼材細分品種產量占比變化情況,則可以看到國家政策調控對鋼鐵下游行業(yè)產生的影響,已經較為明顯地傳導至鋼鐵產品產出狀況上。以鋼材產品中產量最大的品種,建筑鋼材中的鋼筋、線材產出為例,2010年,國家為抑制房價過快上漲,對房地產業(yè)的調控力度不斷加大,一定程度上對房地產開發(fā)產生抑制,進而建筑鋼材消費增長和產出增長均受到制約,全年鋼筋、線材產量分別較上年增加7.8%和9.1%,其產量在鋼材總產量中的比重分別為16.4%和13.3%,分別較上年水平回落了1.1個百分點和0.6個百分點,比重回落幅度居各品種前列。而在國家繼續(xù)落實刺激經濟政策的作用下,汽車業(yè)、家電業(yè)等主要耗鋼工業(yè)生產仍保持了較好的發(fā)展勢頭,從而使得諸多相關板材產品產量增長顯著,產量比重有所提高。特別是其中的中厚寬鋼帶、鍍層板,全年產量比重分別比上年提高了0.8個百分點和0.7個百分點,比重提高幅度最大。
四、國內市場鋼材價格變化情況
4.1 國內鋼價穩(wěn)步加速上行
國內鋼價的年內第二波上漲行情自2010年7月中下旬啟動后,在4季度得以延續(xù),且價格向上運行態(tài)勢更為穩(wěn)定和持續(xù),尤其是在年末,國內鋼價頻頻刷新年度最高。
中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止12月末,國內鋼材綜合價格指數(shù)已經上升至128.29點,為年內的最高水平,比9月末提高了8.86點,價格漲幅為7.42%;比上年同期則提高了22.62點,漲幅為21.41%。分品種來看,截止12月末,長材、板材價格指數(shù)分別為134.75點和124.52點,比9月末分別提高了8.32點和6.04點,價格漲幅分別為6.58%和5.10%;與上年同期相比,長材指數(shù)提高了26.97點,同比增長25.02%;板材指數(shù)提高了18.16點,同比增長17.07%。
2010年4季度,推動國內鋼價較快上漲的原因主要有二:其一、下游用鋼行業(yè)生產逐步恢復,鋼鐵需求回升,對鋼價上行形成了一定的拉動作用;其二、在國際大宗商品價格上漲的背景下,鐵礦石、焦炭等鋼鐵生產用原燃料價格也同步快速上漲,導致鋼鐵業(yè)生產成本增加,成本增長較大程度上助推了鋼價上漲。另外,可以看到,4季度長材價格的漲幅高于板材,這主要是得益于4季度國內房地產行業(yè)產銷兩旺,建筑用鋼需求增加,且冬季來臨前,建筑業(yè)鋼材冬季儲備采購有所放量,拉動了長材價格較快上漲。