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中低壓變頻器 預(yù)計(jì)飽和期尚有十余年
發(fā)布時(shí)間:2012-12-14  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 

一、我國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境概述

  1、政策環(huán)境

  根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄,高新技術(shù)產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)與通訊技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品,并且包括在國家“863” 計(jì)劃7大領(lǐng)域之中。

  國家“十一五”規(guī)劃明確指出,國家鼓勵(lì)高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,強(qiáng)調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力,努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力,提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。只有技術(shù)力量雄厚,創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢,在市場競爭中占居有利地位。

  溫家寶總理在 2007 年的工作報(bào)告中明確的提出:要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007年以來,中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動(dòng)節(jié)約能源和減少污染物排放:成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組,召開全國節(jié)能減排工作電視電話會(huì)議,出臺(tái)《節(jié)能減排綜合性工作方案》。 另外,2007年6月24日開幕的十屆全國人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。這意味著,中國將借助法律手段推動(dòng)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。據(jù)中華人民共和國第七十七號(hào)主席令,《中華人民共和國節(jié)約能源法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于2007年10月28日修訂通過,自2008年4月1日起施行。
內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
  2、社會(huì)環(huán)境

  我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年,目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時(shí)期。在過去的8年中,“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。

  一方面,加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng),使國產(chǎn)品牌納入國際市場。同時(shí),入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流,本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進(jìn)步。因此入世從客觀上促進(jìn)了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。

  另一方面,入世使外資品牌進(jìn)入中國變頻器市場的門檻進(jìn)一步降低。本土企業(yè)在競爭中更為真切的感受到,我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力,迎接挑戰(zhàn)。對(duì)于我國進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品,由于入世后關(guān)稅的降低,其價(jià)格高的劣勢被弱化,同時(shí)許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化,這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力,市場競爭更加激烈。在此背景之下,一些競爭能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰。

  3、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

  變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響。2008年,我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。 另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算,2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值300,670億元,比上年增長9.0%。分季度看,一季度增長10.6%,二季度增長10.1%,三季度增長9.0%,四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元,增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元,增長9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元,增長9.5%。

 

二、中國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀

  1、行業(yè)發(fā)展特征

  1993年我國變頻器市場容量不足4億元,到1999年已達(dá)到28億元,2008年已接近150億元。隨著市場的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化,國內(nèi)市場上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善,集成度和系統(tǒng)化程度越來越高,操作更加方便,同時(shí)也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外,變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機(jī)都已廣泛使用,且取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

  我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱,總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面還是在資金實(shí)力方面,都與國外品牌存在差距,特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前,外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng),仍保持在76%左右,同時(shí)由于2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資(歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域)等因素,前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高,尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主,對(duì)于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品,絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世,并在部分市場應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破,但與國際巨頭相比,其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
 

  2、進(jìn)入壁壘

  如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,對(duì)于業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)意味著較高的利潤,同時(shí)也會(huì)吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭,使利潤降低。在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家,由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟,其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo),外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。而我國由于國情的特殊性,工業(yè)發(fā)展起步較晚,早期市場經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足、法律法規(guī)不十分健全等,直到2000年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高,因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。2005-2008年間,隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場份額持續(xù)擴(kuò)大,同時(shí)市場價(jià)格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始被市場淘汰,我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡,行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;較高”。

  在中、低壓變頻器行業(yè),規(guī)模經(jīng)濟(jì)非常重要。一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)只有具備一定的規(guī)模,才有可能有效降低產(chǎn)品成本,提高競爭力。過去幾年,由于市場快速擴(kuò)張,部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規(guī)模,有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測設(shè)備,但仍然能夠生存并有不錯(cuò)的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟,市場競爭的加劇,市場銷售價(jià)格逐漸開始下降。從目前的的競爭形勢來看,沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內(nèi)勉強(qiáng)生存,也很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭,由于產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢,利潤日益微??;更沒有多余資金在研發(fā)投入上進(jìn)行大的投入,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí),產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過來影響產(chǎn)品盈利能力和客戶口碑,其發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性。因此,從規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面看,我國中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已從較低轉(zhuǎn)為較高。
 
  3、中低壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量

  進(jìn)入新世紀(jì)以來我國中、低壓變頻器行業(yè)繼續(xù)迅速發(fā)展。從2000年至今,除2008年受金融危機(jī)影響增速有所放緩之外,絕大部分年份中、低壓變頻器市場容量的年增長率高于15%。根據(jù)2009年4-5月份研究對(duì)我國中、低壓變頻器市場的調(diào)研,其中包括對(duì)主要變頻器生產(chǎn)企業(yè)的探訪、工商數(shù)據(jù)、慧聰網(wǎng)2008年度中國變頻器十大品牌及風(fēng)云人物評(píng)選活動(dòng)資料積累、以及相關(guān)期刊論文,2008年我國中、低壓變頻器的市場與2007年相比增長率約14%,市場容量約111.8億元,占國內(nèi)變頻器市場總?cè)萘康?6%左右。其中,低壓變頻器部分約為97.7億元,中壓變頻器部分約14.1億元。

  雖然我國正從粗放型經(jīng)濟(jì)向集約型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,但整體看,我國仍是個(gè)能耗大國。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析,我國電動(dòng)機(jī)總裝機(jī)容量約為5.8億千瓦,占全國總耗電量的60%至70%。其中,交流電動(dòng)機(jī)占90%左右,即5.22億千瓦,但目前只有約5000萬千瓦的電動(dòng)機(jī)是帶變頻控制的,配置率約10%。實(shí)際上交流電動(dòng)機(jī)中約70-80%即3.5-4億千瓦適合配置變頻器,其中30-40%可以實(shí)現(xiàn)控制水平和運(yùn)行效率的顯著提高,還有至少40%也就是2億千瓦具有明顯的節(jié)能潛力。如果這2億千瓦適合做節(jié)能改造的電動(dòng)機(jī)當(dāng)中有1/4裝配變頻器,按年平均運(yùn)行4000小時(shí)、平均節(jié)電率20%計(jì)算,年節(jié)電潛力為400億千瓦時(shí),接近2006年三峽電站的年發(fā)電量(三峽電站2006年完成發(fā)電量約492.49億千瓦時(shí))。
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  4、中低壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析

  從市場份額看,內(nèi)資品牌的市場份額已從2005年的15%、2006年的20%迅速擴(kuò)大到2007年的約24%,同時(shí)2008年由于國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的轉(zhuǎn)變,雖然變頻器行業(yè)整體仍然保持了14%的增長速度,但是由于2008年國家加大了基礎(chǔ)工程的投資,在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)資企業(yè)的占有率較低,因此2008年內(nèi)資企業(yè)的市場份額未能延續(xù)過去幾年持續(xù)擴(kuò)大的趨勢,繼續(xù)保持在約24%的比例。超過3/4的市場份額由外資企業(yè)占領(lǐng),其中歐美品牌遙遙領(lǐng)先,占到約50%的市場份額,這和2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資、歐美品牌在這一市場領(lǐng)域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢有關(guān);日本品牌占18%左右,中國臺(tái)灣地區(qū)和韓國品牌約占6%。從國內(nèi)中、低壓變頻器市場的品牌數(shù)量看,內(nèi)資品牌的數(shù)量占70%以上,其中絕大多數(shù)是銷售額不到5000萬元的小企業(yè),隨時(shí)有被市場淘汰的危險(xiǎn)。雖然少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如深圳英威騰、深圳匯川等企業(yè)技術(shù)實(shí)力快速提高,產(chǎn)銷規(guī)模迅速擴(kuò)大,品牌效應(yīng)正在形成,但整體實(shí)力與國際知名品牌特別是德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相比仍有明顯差距,包括綜合技術(shù)水平、資本實(shí)力、管理等方面。隨著這些企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入和改進(jìn)經(jīng)營管理水平,差距正在逐漸縮小。

 

三、行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)

  在過去的20余年,我國變頻器行業(yè)發(fā)展十分迅速,到目前正開始趨于成熟,主要表現(xiàn)在國產(chǎn)品牌的整體技術(shù)水平迅速提高,與外資品牌的競爭正從低層次的價(jià)格競爭開始向技術(shù)競爭、品牌競爭過渡。進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國中低壓變頻器市場的增長速度高達(dá)20%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的GDP增速,到2008年我國中低壓變頻器市場容量已達(dá)111.8億元。受金融風(fēng)暴影響,2009年的市場增長速度將會(huì)大幅度下滑,但全年整個(gè)行業(yè)仍將略有增長,而且此后增長速度將很快回升。

  綜合考慮變頻器產(chǎn)品自身的優(yōu)勢、市場現(xiàn)狀及發(fā)展?jié)摿?,研究認(rèn)為我國中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。過去驅(qū)動(dòng)變頻器行業(yè)高速增長的因素諸如電機(jī)裝配比例低、政府推動(dòng)“節(jié)能降耗”、國內(nèi)工業(yè)企業(yè)提高綜合競爭力的客觀需求等仍未改變,因此我們繼續(xù)認(rèn)為,隨著金融風(fēng)暴的影響逐步減弱,我國變頻器市場將從2010起逐步恢復(fù)較高的增長速度,而且該市場在未來10年內(nèi)不會(huì)達(dá)到飽和。 


 

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