一、我國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境概述
1、政策環(huán)境
根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄,高新技術(shù)產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)與通訊技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品,并且包括在國家“863” 計(jì)劃7大領(lǐng)域之中。
國家“十一五”規(guī)劃明確指出,國家鼓勵(lì)高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,強(qiáng)調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力,努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力,提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。只有技術(shù)力量雄厚,創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢,在市場競爭中占居有利地位。
溫家寶總理在 2007 年的工作報(bào)告中明確的提出:要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007年以來,中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動(dòng)節(jié)約能源和減少污染物排放:成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組,召開全國節(jié)能減排工作電視電話會(huì)議,出臺(tái)《節(jié)能減排綜合性工作方案》。 另外,2007年6月24日開幕的十屆全國人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。這意味著,中國將借助法律手段推動(dòng)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。據(jù)中華人民共和國第七十七號(hào)主席令,《中華人民共和國節(jié)約能源法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議于2007年10月28日修訂通過,自2008年4月1日起施行。
內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
2、社會(huì)環(huán)境
我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近8年,目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時(shí)期。在過去的8年中,“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。
一方面,加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng),使國產(chǎn)品牌納入國際市場。同時(shí),入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流,本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進(jìn)步。因此入世從客觀上促進(jìn)了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。
另一方面,入世使外資品牌進(jìn)入中國變頻器市場的門檻進(jìn)一步降低。本土企業(yè)在競爭中更為真切的感受到,我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力,迎接挑戰(zhàn)。對(duì)于我國進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品,由于入世后關(guān)稅的降低,其價(jià)格高的劣勢被弱化,同時(shí)許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化,這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力,市場競爭更加激烈。在此背景之下,一些競爭能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰。
3、經(jīng)濟(jì)環(huán)境
變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響。2008年,我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。 另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算,2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值300,670億元,比上年增長9.0%。分季度看,一季度增長10.6%,二季度增長10.1%,三季度增長9.0%,四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元,增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元,增長9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元,增長9.5%。
二、中國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀
1、行業(yè)發(fā)展特征
1993年我國變頻器市場容量不足4億元,到1999年已達(dá)到28億元,2008年已接近150億元。隨著市場的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化,國內(nèi)市場上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善,集成度和系統(tǒng)化程度越來越高,操作更加方便,同時(shí)也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外,變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機(jī)都已廣泛使用,且取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱,總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面還是在資金實(shí)力方面,都與國外品牌存在差距,特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前,外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng),仍保持在76%左右,同時(shí)由于2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資(歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域)等因素,前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高,尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主,對(duì)于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品,絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世,并在部分市場應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破,但與國際巨頭相比,其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
三、行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)
在過去的20余年,我國變頻器行業(yè)發(fā)展十分迅速,到目前正開始趨于成熟,主要表現(xiàn)在國產(chǎn)品牌的整體技術(shù)水平迅速提高,與外資品牌的競爭正從低層次的價(jià)格競爭開始向技術(shù)競爭、品牌競爭過渡。進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國中低壓變頻器市場的增長速度高達(dá)20%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的GDP增速,到2008年我國中低壓變頻器市場容量已達(dá)111.8億元。受金融風(fēng)暴影響,2009年的市場增長速度將會(huì)大幅度下滑,但全年整個(gè)行業(yè)仍將略有增長,而且此后增長速度將很快回升。
綜合考慮變頻器產(chǎn)品自身的優(yōu)勢、市場現(xiàn)狀及發(fā)展?jié)摿?,研究認(rèn)為我國中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。過去驅(qū)動(dòng)變頻器行業(yè)高速增長的因素諸如電機(jī)裝配比例低、政府推動(dòng)“節(jié)能降耗”、國內(nèi)工業(yè)企業(yè)提高綜合競爭力的客觀需求等仍未改變,因此我們繼續(xù)認(rèn)為,隨著金融風(fēng)暴的影響逐步減弱,我國變頻器市場將從2010起逐步恢復(fù)較高的增長速度,而且該市場在未來10年內(nèi)不會(huì)達(dá)到飽和。