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航空動(dòng)力	2 億美元	上市公司
沈陽黎明	～0.5 億美元	非上市公司
貴州黎陽	~0.25 萬美元	非上市公司
南方動(dòng)力	~0.5 億美元	非上市公司

 
    3、工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用廣泛

    工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)與航空用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)基本原理相似，只是輸出功率用途更加廣泛。

    石油化工：包括油田、海上平臺(tái)、氣田的發(fā)電、增長、注水、注汽，我國已經(jīng)開工的西氣東輸輸氣管線增壓站需要2 萬千瓦等級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)作為壓縮機(jī)的動(dòng)力。已經(jīng)完工的一線工程中所用到的燃機(jī)大多為GE、RR 的產(chǎn)品。

    艦船、機(jī)車動(dòng)力：美、英、俄等國的水面艦艇已基本上實(shí)現(xiàn)了燃?xì)廨啓C(jī)化，現(xiàn)代化的坦克用燃?xì)廨啓C(jī)為動(dòng)力。我國艦船多用柴油機(jī)、蒸汽輪機(jī)等，所用的不多的燃?xì)廨啓C(jī)也大多為進(jìn)口。

    據(jù)了解，西方海軍有各種艦只1300 余艘，采用了3000 余臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)作動(dòng)力。我國艦船多用柴油機(jī)、蒸汽輪機(jī)等，所用不多的燃?xì)廨啓C(jī)也大多為進(jìn)口。但是艦船用燃汽輪機(jī)國產(chǎn)化率將會(huì)進(jìn)一步提升，國產(chǎn)的燃機(jī)型號(hào)將越來越多的出現(xiàn)在我國的海軍艦船上。據(jù)媒體報(bào)道，QC185、QC70、R010 等燃?xì)廨啓C(jī)已經(jīng)陸續(xù)由中航工業(yè)集團(tuán)推出，這標(biāo)志著我國在裝備國產(chǎn)艦用燃?xì)廨啓C(jī)道路上邁出了關(guān)鍵一步。

    發(fā)電：發(fā)達(dá)國家燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)用于地面燃機(jī)和航空用途的比例約為2：3，而這一比例仍在不斷上升。與傳統(tǒng)燃煤發(fā)電機(jī)組相比，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組具有供電效率高、投資低、建設(shè)周期短、占地面積小、用水節(jié)約、調(diào)峰性能和環(huán)保性能好等諸多優(yōu)點(diǎn)，成為潔凈燃煤發(fā)電技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)，也是繼蒸汽輪機(jī)后的主要?jiǎng)恿ρb置。

    最近幾年世界上新增加的發(fā)電機(jī)組中，燃?xì)廨啓C(jī)及其聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在美國和西歐已占大多數(shù)，亞洲平均也已達(dá)36%。簡單循環(huán)和聯(lián)合循環(huán)燃機(jī)電站占世界發(fā)電機(jī)組的比重將呈現(xiàn)上升趨勢。

圖5  世界發(fā)電市場中簡單循環(huán)和聯(lián)合循環(huán)燃機(jī)電站比重變化趨勢

    近幾年，美國、日本、英國的燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模年均增長均超過了15%。而我國2008-2010 年燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)年進(jìn)口量均超過了8,000 萬千瓦，2011 年進(jìn)口量同比增長16%，預(yù)計(jì)2012 年進(jìn)口量還將同比增長17%。
2010 年，中航工業(yè)與中國海洋石油總公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在國產(chǎn)重型燃汽輪機(jī)及航改型燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域開展全面戰(zhàn)略合作，以填補(bǔ)中國燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域的空白。中航工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)公司作出了“十年規(guī)劃”——燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值于2015 年將達(dá)到50 億元，2020 年達(dá)100 億元。

    目前，全球燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)形成了高度壟斷的格局，僅有GE、西門子/西屋、ABB、三菱等五六家企業(yè)掌握了重型燃?xì)廨啓C(jī)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，輕型燃?xì)廨啓C(jī)則以GE、PW、RR 三家為主導(dǎo)企業(yè)。

    我國重型燃?xì)廨啓C(jī)制造主要以南京汽輪機(jī)廠、哈爾濱汽輪機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠、上海汽輪機(jī)廠、杭州汽輪機(jī)廠等為主要單位，并聯(lián)合各科研院所單位進(jìn)行；輕型燃?xì)廨啓C(jī)的研制則集中在航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造單位，但總體上，研制技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平差距較大，主要的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組進(jìn)口比重占90%以上。

二、國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈狀況

    （一）國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

    面對巨大的需求市場和我國技術(shù)水平的差距，在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中，提出了推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的目標(biāo)，在“十一五”期間實(shí)施的重大專項(xiàng)中，大型飛機(jī)專項(xiàng)重點(diǎn)實(shí)施的內(nèi)容和目標(biāo)是以國產(chǎn)大型飛機(jī)的系統(tǒng)集成、動(dòng)力系統(tǒng)和試驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造為重點(diǎn)，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，為研制大型客機(jī)做好技術(shù)儲(chǔ)備。如果發(fā)動(dòng)機(jī)列為我國的重大專項(xiàng)，這將為我國航空動(dòng)力技術(shù)的提升提供了機(jī)遇，也給國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的機(jī)會(huì)。

    我國的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造單位多集中于中航工業(yè)集團(tuán)下航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司。

表12 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要相關(guān)公司
 

產(chǎn)業(yè)鏈	主要單位名稱	相關(guān)上市公司
發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)	燃?xì)鉁u輪研究院
	沈陽航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究所
	株洲航空動(dòng)力機(jī)械研究所
	航空動(dòng)力控制系統(tǒng)研究所
發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)	西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)	航空動(dòng)力*
	貴州黎陽發(fā)動(dòng)機(jī)公司
	南方航空工業(yè)集團(tuán)
	沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)
	成都發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)	成發(fā)科技
	東安發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)
	常州蘭翔機(jī)械廠
	中南傳動(dòng)機(jī)械廠
發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)	西安航空動(dòng)力控制公司	中航動(dòng)控
	北京長空機(jī)械公司
	長春航空液壓控制公司
	貴州紅林機(jī)械公司
發(fā)動(dòng)機(jī)鍛件		中航重機(jī)等
發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)材料	中科院金屬研究所、中航航材院等	寶鈦、鋼研高納、撫順 特鋼等
發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)研究	北航、西工大、南航等院校

 
    （二）國內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)研制主要上市公司對比

    由于國外發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)較先進(jìn)，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化程度較高，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品不僅僅在軍用領(lǐng)域上多樣化、系列化，在民用領(lǐng)域的批量化使國內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司真正能夠規(guī)模化，國內(nèi)公司與國外相比，發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力等指標(biāo)差異較大。

圖6  國內(nèi)外主要發(fā)動(dòng)機(jī)公司規(guī)模對比

 
    國外從事發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一般都多元，發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)只占總業(yè)務(wù)收入的一部分；發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)不僅僅是制造業(yè)務(wù)，售后服務(wù)收入也是有很大空間的業(yè)務(wù)，國外公司制造和服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較均衡；中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司的服務(wù)業(yè)務(wù)包括物流、貿(mào)易、房地產(chǎn)和發(fā)動(dòng)機(jī)保障服務(wù)業(yè)務(wù)等，其中發(fā)動(dòng)機(jī)保障服務(wù)業(yè)務(wù)收入還不到5%。

圖7  國內(nèi)外主要發(fā)動(dòng)機(jī)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對比

    注：各公司數(shù)據(jù)均為2011 年報(bào)數(shù)據(jù)

    國外從事發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的公司也多為在國外的上市公司或?yàn)樯鲜泄镜囊徊糠?。國?nèi)外這些公司的市值、市盈率水平等等差異也較大。國外航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的公司市盈率水平多在15 倍左右，國內(nèi)靜態(tài)市盈率水平多在45 倍以上；從市值上看，國外公司最少的也有國內(nèi)公司的5 倍以上；從PS 上看，國外公司基本上是在1.2 倍左右，最低的Safran的PS 還要更低，而國內(nèi)公司一般在2 倍以上。

    除了單純的市場因素外，我們認(rèn)為造成國內(nèi)公司與國外公司在市場表現(xiàn)上的差異有幾個(gè)因素：

    （1）業(yè)務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)差異，國內(nèi)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的成長階段不同，國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)仍處于成長期，國外發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)相對成熟；

    （2）體制上的差異，所謂體制不僅僅是所有者，還包括管理體系、企業(yè)機(jī)制、約束機(jī)制等。目前國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)上市公司僅僅是國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上很有限的局部，發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)的上市仍然會(huì)受到軍品保密、資質(zhì)等方面的限制，已經(jīng)上市的資產(chǎn)也僅僅是局部的；而國外公司沒有所謂的剝離和部分上市。此外，國外公司所處的體制和機(jī)制環(huán)境是相對市場化的環(huán)境。這種體制上的成熟對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種正向力，即對于前面一個(gè)因素是基礎(chǔ)和環(huán)境。這種體制實(shí)質(zhì)上就是軍民結(jié)合、軍民一體化的體制，也是國防工業(yè)發(fā)展的趨勢。

    美國的軍民一體化目標(biāo)是將其國防科技工業(yè)基礎(chǔ)與民用科技工業(yè)基礎(chǔ)結(jié)合，完成軍民一體化目標(biāo)后，形成一個(gè)富有彈性和更大活力的國家科技工業(yè)基礎(chǔ)。

圖8  美國國防科技工業(yè)發(fā)展目標(biāo)

    美國新修訂的《國防生產(chǎn)法》已將政策重點(diǎn)轉(zhuǎn)向兩用型軍事和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。國會(huì)也開始增加了兩用科研的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。美國為實(shí)現(xiàn)軍民一體化目標(biāo)設(shè)置了專門的國防技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室，制定了國防技術(shù)轉(zhuǎn)移計(jì)劃體系，這個(gè)體系由國防部為主導(dǎo)，分別由聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、國防部和海陸空兵種三個(gè)層次構(gòu)成。

    美國政府針對國防科技工業(yè)不同階段提出了不同的發(fā)展策略達(dá)到相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)。

圖9  美國國防科技工業(yè)軍民一體化發(fā)展策略

    資源集約、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、市場化方向推動(dòng)軍民結(jié)合，而軍民結(jié)合的大背景又促進(jìn)國內(nèi)國防科技工業(yè)的經(jīng)營機(jī)制、投資體制改革。

表13 國防科技工業(yè)改革相關(guān)政策
 

發(fā)布時(shí)間	政策名稱	發(fā)布部門	主要內(nèi)容
2007年2月27日	《國防科工委關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》	國防科工委	鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域；鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制企業(yè)參與軍品科研生產(chǎn)任務(wù)的競爭和項(xiàng)目合作、軍工企業(yè)改組改制和軍民兩用高技術(shù)開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化