英國《石油經(jīng)濟學(xué)家》雜志日前刊文稱,當(dāng)前全球煉油業(yè)主要存在3大問題:首先,全球煉油產(chǎn)能已經(jīng)遠超過需求,而煉油產(chǎn)能還在不斷增加,造成產(chǎn)能利用率低、贏利微弱;其次,歐美等成熟市場油品消費力日趨下降,加上全球經(jīng)濟不景氣,導(dǎo)致新興市場油品需求增速減緩;最后,很多成熟市場計劃關(guān)停的舊煉廠易主后重新開啟,令預(yù)期的降低產(chǎn)能的目標(biāo)無法實現(xiàn)。這“三座大山”將對全球煉油業(yè)的近期發(fā)展造成影響。
產(chǎn)能增速不減
近年來,全球煉油業(yè)的重心逐漸東移。當(dāng)前,亞太地區(qū)的煉油加工能力已占到全球煉油產(chǎn)能的近1/3,在過去的10年中,亞太地區(qū)平均每年新建3座大型煉廠。同時,亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的成品油消費地區(qū)。
亞太地區(qū)的煉油商已經(jīng)將目光投向出口市場。當(dāng)前,亞洲煉油商無論在煉油能力、出產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量還是加工劣質(zhì)原油能力上,都已經(jīng)與歐美的先進煉油商看齊。此外,隨著成品油油輪的規(guī)模日益增大,長距離運輸?shù)某杀救找嫦陆怠?br />
《石油經(jīng)濟學(xué)家》2012年的調(diào)查報告顯示,盡管全球煉油能力過剩、開工率較低,但仍在建設(shè)(或計劃建設(shè))1058.5萬桶/日的煉油產(chǎn)能。由于一些大型煉油項目完工,所以這個數(shù)字較2011年的1086萬桶/日相比有所下降。
調(diào)查顯示,共有32座煉油廠已經(jīng)在建或計劃興建,煉油加工產(chǎn)能共計863萬桶/日,另外有16個煉油擴能項目,將增加195.5萬桶/日的產(chǎn)能。理論上,全球煉油能力將增加11%,但也會受到一些項目因計劃變化、缺乏資金而無法按期推進的影響。
亞太和西亞地區(qū)是全球兩大新興煉油投資領(lǐng)域,其中亞太地區(qū)的新增煉油產(chǎn)能將占到全球的31.5%,西亞地區(qū)將占到29.3%。這兩個地區(qū)計劃中的新增煉油能力均超過300萬桶/日。
需求逐年下降
目前,成熟市場的成品油消費量已經(jīng)開始下滑。2005年,美國成品油消費量達到2080.2萬桶/日的峰值,2011年的消費量下降了9.5%,至1883.5萬桶/日;歐洲成品油消費量在2006年為1504.4萬桶/日,2011年的消費量僅為1347.8萬桶/日。
雖然經(jīng)濟萎靡是導(dǎo)致油品需求下降的一個因素,但是一些分析師表示,成熟市場需求的下降是結(jié)構(gòu)性的。機動車燃料的消費將繼續(xù)改善,汽油和柴油中所需的生物燃料需求正在增長,而天然氣在供暖市場所占的份額將繼續(xù)增加。
新興經(jīng)濟體盡管基數(shù)較低,但卻是油品消費的主力,2007~2011年,西亞地區(qū)的成品油消費量增長了22.1%,拉丁美洲增長了19.3%,非洲增長了16.8%,亞太地區(qū)增長了13.8%,5年間增長了逾340萬桶/日。
油品消費需求很大程度上影響著產(chǎn)能利用率。BP最近發(fā)布的《全球能源統(tǒng)計報告》顯示,2011年歐盟煉油廠的負荷率降至80%,這意味著2011年歐盟地區(qū)日均有300萬桶的原油產(chǎn)能沒有被利用。即便是北美,2011年的負荷率也僅為82.9%。亞太地區(qū)的煉油負荷率為全球最高,但也僅為85%,西亞地區(qū)的負荷率為81.2%。負荷率最低的地區(qū)為拉丁美洲的73%和非洲的66.9%。負荷率的降低不可避免地導(dǎo)致單位生產(chǎn)成本的走高,從而導(dǎo)致利潤降低。
易主重獲新生
盡管產(chǎn)能過剩,但是面臨關(guān)閉的歐美煉油廠還是可以順利找到買主。近來的買主包括石油公司、石油貿(mào)易商、私募股權(quán)投資人士,甚至是航空公司。
1月,曝出因信貸凍結(jié)危機而被迫關(guān)停的瑞士煉油公司Petroplus在歐洲地區(qū)的5家煉廠中,有3家煉油廠已經(jīng)易主并重新開工,其中位于比利時安特衛(wèi)普和德國因戈爾施塔特的煉廠被貢沃爾公司收購,維多公司的合資企業(yè)收購了位于瑞士克雷謝的煉油廠;法國PC煉油廠在殼牌提供的來料加工協(xié)議下也已重啟,只有位于英國的科利頓煉油廠已經(jīng)永久性地關(guān)停。
大多數(shù)煉油廠恢復(fù)運營也說明了歐洲煉油業(yè)正在呈現(xiàn)的新特點:內(nèi)陸的煉油廠即使規(guī)模較小且加工方法簡單,也可能比沿海的大型煉油廠更有利可圖。這主要由于利基市場(指高度專業(yè)化的需求市場)避開了大型煉油中心企業(yè)的嚴(yán)酷競爭,此外,當(dāng)前一些小型煉廠也已有能力加工低成本劣質(zhì)原油。
美國煉油商取勝的關(guān)鍵在于擁有低成本的內(nèi)陸原油和頁巖油資源,一些缺乏資源而不得不進口高成本低硫原油的煉油商處境非常艱難。美國太陽石油已經(jīng)關(guān)閉了位于賓夕法尼亞州德拉瓦河岸邊的馬庫斯胡克煉油廠??捣剖臀挥诘吕吆影哆叺臒捰蛷S4月被達美航空收購,而太陽石油位于斯古吉爾河岸邊的費城煉油廠正與凱雷投資集團旗下的費城能源咨詢談判收購條件。
凱雷投資集團7月表示,計劃修建一個鐵路終端引進北達科他州的貝肯原油,從而減少對進口原油的依賴。此外,凱雷投資表示計劃對費城煉油廠進行升級改造,包括升級催化裂化裝置以及將現(xiàn)有中間餾分油加氫精制裝置轉(zhuǎn)化成一套中壓加氫裂化裝置。