數(shù)據(jù)顯示，A股光伏上市公司絕大部分企業(yè)從三季度開始都實(shí)現(xiàn)了盈利，標(biāo)志著困擾光伏業(yè)兩年之久的寒冬正在遠(yuǎn)去。
近幾個月的地面電站搶裝潮帶動了這輪全行業(yè)回暖。而隨著年底將至，這輪地面電站施工即將步入尾聲，而分布式光伏項目的政策吹風(fēng)又集中涌現(xiàn)。在多項政策扶持下，分布式光伏明年將迎來400%增長，或接替這一輪搶裝潮掀起新一輪光伏應(yīng)用。
搶裝潮改善光伏各環(huán)節(jié)利潤
只有在今年9月1日前核準(zhǔn)、12月31日前并網(wǎng)的電站項目才享受1元/度電價補(bǔ)貼。明年開始電價補(bǔ)貼將下調(diào)至0.9元/度。導(dǎo)致了這一輪的大型地面光伏電站建設(shè)潮。受天氣條件限制，大量土建工程被進(jìn)一步壓縮至2個月左右。集中的需求導(dǎo)致光伏組件供應(yīng)吃緊，必須用現(xiàn)金才能訂到貨。光伏組件價格也從此前的3.8元/瓦上升至4.2-4.5元/瓦。
由于下游需求突然放大，英利集團(tuán)光伏產(chǎn)品一直處于“加班加點(diǎn)”的生產(chǎn)狀態(tài)，有的訂單甚至已經(jīng)排到了明年。這樣的情況也是光伏行業(yè)陷入寒冬后首次出現(xiàn)。
不過，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，目前主要集中在西北地區(qū)的電站施工將接近尾聲。近一周光伏產(chǎn)品雖然出貨量仍然保持在較高水平，但硅料、單晶硅片、電池片、組件價格集體出現(xiàn)輕微下跌。民生證券研究報告認(rèn)為，搶裝潮過去后，大型地面集中式電站明年將保持平穩(wěn)增長，并網(wǎng)、補(bǔ)貼等問題則將得到明顯改善。
有專家預(yù)計，這波搶裝潮將消化掉國內(nèi)40%的產(chǎn)能，令行業(yè)各個環(huán)節(jié)都保有合理利潤。
分布式光伏或催生巨大市場
搶裝潮尚未冷卻，分布式光伏的關(guān)注度又在明顯增加。權(quán)威專家透露，有關(guān)分布式光伏發(fā)電項目的細(xì)化政策即將出爐。為了加快推進(jìn)分布式光伏發(fā)電，國家將簡化對分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)的審批管理。在此之前，山東、浙江等地方版分布式光伏項目支持政策已先行出爐，并有效帶動了帶動的分布式光伏安裝市場。
分布式光伏項目在山西、陜西市場潛力巨大，英利集團(tuán)正在培訓(xùn)大量的分布式光伏項目安裝人員，通過加盟合作形式搶灘分布式光伏業(yè)務(wù)。新能源行業(yè)分析師認(rèn)為，在一系列的政策支持下，分布式光伏未來將接替這波電站搶裝潮，掀起新的高潮，預(yù)計明年將迎來400%的增長，將為電站開發(fā)商明年的業(yè)績奠定厚實(shí)基礎(chǔ)。
此外，光伏業(yè)最感困擾的融資問題也日趨好轉(zhuǎn)。近日，銀監(jiān)會辦公廳發(fā)布《促進(jìn)銀行業(yè)支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》稱，光伏產(chǎn)業(yè)是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)，要求避免光伏產(chǎn)業(yè)信貸政策“一刀切”。直到這則《通知》發(fā)布，光伏行業(yè)才算正式從銀行的“黑名單”中剔除。
隨著政策到位，光伏市場將再現(xiàn)爆發(fā)式增長。目前有資金儲備、項目儲備的公司將獲超額收益，如陽光電源、東方日升等。光伏上游輔料（玻璃蓋板、鍍膜玻璃等）也有望從盈利底部走出，關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢顯著、政策受益度較高的亞瑪頓、南玻A等。
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