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投資專題:我國過程自動化市場發(fā)展勢頭強勁
發(fā)布時間:2013-01-10  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 

表2  2010年中國自動化工業(yè)項目型市場行業(yè)業(yè)績
 

行業(yè) 市場規(guī)模(億元) 市場份額
化工 86.02 18.0%
電力 76.46 16.0%
石化 71.69 15.0%
冶金 33.45 7.0%
市政 33.45 7.0%
石油 28.67 6.0%
建材 19.12 4.0%
造紙 14.34 3.0%
礦業(yè) 14.34 3.0%
汽車 9.56 2.0%
公共設(shè)施 4.78 1.0%
其他行業(yè) 86.02 18.0%
Data Source:中機院機電市場研究所

圖2  中國自動化工業(yè)項目型市場行業(yè)分布



    注:紅色圈標(biāo)注的為PA領(lǐng)域市場

    從表2和圖2開始看出:中國自動化工業(yè)項目型市場中,化工行業(yè)市場份額最大為18.0%,電力行業(yè)其次為16.0%,第三為石化領(lǐng)域為15.0%,這三個重要應(yīng)用行業(yè)占據(jù)了項目型市場約一半的份額。其他主要應(yīng)用行業(yè)還包括:冶金、市政工程、石油、建材、造紙、礦業(yè)、汽車、公共設(shè)施等。以上主要行業(yè)占據(jù)了中國自動化工業(yè)項目型市場份額的82.0%。

    過程自動化工業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用行業(yè):化工、電力、石化、石油,四大應(yīng)用行業(yè)。

3  2010年中國自動化工業(yè)OEM市場行業(yè)業(yè)績
 

行業(yè) 市場規(guī)模(億元) 市場份額
機床工具 76.38 23.0%
風(fēng)電 53.14 16.0%
紡織機械 43.17 13.0%
包裝機械 16.61 5.0%
電梯 16.61 5.0%
起重機械 16.61 5.0%
電子制造設(shè)備 13.28 4.0%
食品機械 13.28 4.0%
暖通空調(diào) 9.96 3.0%
橡膠機械 6.64 2.0%
印刷機械 6.64 2.0%
塑料機械 6.64 2.0%
其他行業(yè) 53.14 16.0%
Data Source:中機院機電市場研究所

中國自動化工業(yè)OEM型市場行業(yè)分布


Data Source:中機院機電市場研究所

    表3和圖3可以看出,在OEM市場中,機床行業(yè)占OEM市場份額的23.0%,占據(jù)第一,其次為風(fēng)電市場,市場份額為16.0%,紡織機械市場份額為13.0%,排名第三。其他主要應(yīng)用行業(yè)包括:包裝機械5.0%,電梯5.0%,起重機械5.0%,電子制造設(shè)備4.0%,食品機械4.0%,暖通空調(diào)3.0%,橡膠機械2.0%,印刷機械2.0%,塑料機械2.0%等,共12個主要自動化工業(yè)應(yīng)用行業(yè)。

3、過程自動化工業(yè)細(xì)分應(yīng)用市場

    中國自動化工業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域主要有控制領(lǐng)域、驅(qū)動領(lǐng)域、運動控制領(lǐng)域、反饋系統(tǒng)、調(diào)劑閥等,自動化工業(yè)主要產(chǎn)品的市場分布見圖4

中國自動化工業(yè)主要產(chǎn)品分布


Data Source:中機院機電市場研究所

    自動化工業(yè)的前10個主要應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模見下表4

過程自動化工業(yè)前10個主要應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模
 

行業(yè) 市場規(guī)模(億元) 產(chǎn)品
化工 86.02 PLC、DCS、控制閥、變頻器、流量儀表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機
電力 76.46 PLC、控制閥、變頻器、流量儀表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機
機床工具 76.38 PLC、DCS、變頻器、電機
石化 71.69 PLCDCS、控制閥、變頻器、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機
風(fēng)電 53.14 PLC、DCS、變頻器、壓力變送器、電機
紡織機械 43.17 PLCDCS、在線水質(zhì)分析、電機
冶金 33.45 PLC、DCS、流量儀表、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機
市政 33.45 PLC、DCS、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機、變頻器
石油 28.67 PLC、控制閥、變頻器、流量儀表、物/液位儀表、溫度儀表、壓力變送器、在線水質(zhì)分析、電機
建材 19.12 DCS、在線氣體分析儀、在線水質(zhì)分析、電機
Data Source:中機院機電市場研究所

4、自動化產(chǎn)品區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

    自動化產(chǎn)品在中國區(qū)域市場規(guī)模見表5。

5  2010年自動化產(chǎn)品在中國區(qū)域市場規(guī)模
 

地區(qū) 2010自動化市場規(guī)模(單位:億元)
華北地區(qū) 124.63
東北地區(qū) 91.72
華東地區(qū) 276.00
華中地區(qū) 108.99
華南地區(qū) 71.63
西南地區(qū) 86.27
西北地區(qū) 50.76
注:不包括:中國的香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣省
Data Source:中機院機電市場研究所
 

5  2010年自動化產(chǎn)品在中國區(qū)域市場分布


    由圖5和表5可以看出,華東地區(qū)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模最大約276億元,占中國自動化市場規(guī)模的34%份額;其次是華北地區(qū),市場規(guī)模約124.6億,占中國自動化市場份額15%;華中地區(qū)市場規(guī)模約為109億,占中國自動化市場份額的14%。

5、自動化工業(yè)產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)

    2010年中國自動化總體市場中外資品牌市場規(guī)模為506.31億元,占市場規(guī)模的比例為46%,本土品牌市場規(guī)模為594.34億元,占總體市場份額的54%。其中在PLC、控制閥、低壓變頻器、物液位儀表、流量儀表、壓力變送器、在線氣體分析儀表、在線水質(zhì)分析儀表等產(chǎn)品外資所占市場份額較高,本土品牌在中高壓變頻器、低壓電機、高壓電機所占市場份額較高。2010年中國自動化市場外資品牌與本土品牌對比見表6

6  2010年中國自動化市場外資品牌與本土品牌對比
 

產(chǎn)品類型 市場規(guī)模 外資品牌比例(億元) 外資品牌比例 本土品牌比例(億元) 本土品牌比例
PLC 68.40 64.98 95% 3.42 5%
DCS 71.30 35.65 50% 35.65 50%
控制閥 92.00 80.04 87% 11.96 13%
低壓變頻器 203.00 152.25 75% 50.75 25%
中高壓變頻器 72.00 18 25% 54 75%
物液位儀表 19.60 17.248 88% 2.352 12%
流量儀表 47.20 37.76 80% 9.44 20%
溫度儀表 7.55 3.775 50% 3.775 50%
壓力變送器 25.00 20 80% 5 20%
在線氣體分析儀表 23.80 15.47 65% 8.33 35%
在線水質(zhì)分析儀表 20.80 16.64 80% 4.16 20%
低壓電機 280.00 22.4 8% 257.6 92%
高壓電機 170.00 22.1 13% 147.9 87%
合計 1100.65 506.31 46% 594.34 54%

6  2010年中國市場自動化產(chǎn)品外資和本土品牌市場額對比


 


 
 
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