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圖7  國內(nèi)近年來高鐵運(yùn)營里程

資料來源：鐵道部
 

 圖8  國內(nèi)近年來鐵路動(dòng)車組保有量及每公里動(dòng)車組數(shù)量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到動(dòng)車組的使用壽命約為25 年，國內(nèi)動(dòng)車組目前服役期限僅幾年時(shí)間，遠(yuǎn)未到其報(bào)廢更新時(shí)間，近期動(dòng)車組市場需求仍以新增需求為主。

    預(yù)計(jì)到“十二五”末，以“四縱四橫”高速鐵路為骨架的快速鐵路網(wǎng)基本建成，高鐵里程將達(dá)1.8 萬公里左右，包括時(shí)速200-250公里的高速鐵路1.13 萬公里，時(shí)速300-350 公里的高速鐵路0.67萬公里，基本覆蓋我國50 萬以上人口的城市。

    考慮到鐵道部高鐵線路、城際鐵路自2011 年后，大部分線路建設(shè)延緩，通車時(shí)間較原計(jì)劃時(shí)間推后，下表新投產(chǎn)里程為我們根據(jù)目前情況對未來高鐵線路的通車時(shí)間進(jìn)行大致估算的結(jié)果。

表3  未來幾年國內(nèi)動(dòng)車組市場需求量

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	2621	3454	4482	3246
新增動(dòng)車組需求（輛）	2359	2936	3586	2597

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮動(dòng)車組新造市場，考慮到后續(xù)投產(chǎn)線路以時(shí)速200-250公里居多，按動(dòng)車組平均每輛價(jià)格1800 萬元計(jì)算，可以估算出2012-2015 年，動(dòng)車組新造市場空間分別為425 億元、528 億元、645 億元、467 億元。

    考慮動(dòng)車組維修市場，動(dòng)車組四級、五級檢修必須由原制造廠檢修，四級、五級檢修里程分別為240 萬、480 萬公里。按動(dòng)車組運(yùn)行情況估算，未來每年將有2000-3000 輛動(dòng)車需要進(jìn)行四、五級檢修，按每輛維修費(fèi)用180 萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年36-54 億元。

    綜上，預(yù)計(jì)2012-2015 年，動(dòng)車組市場總空間分別為461億元、568 億元、685 億元、521 億元。

    4、未來三年貨車市場容量總計(jì)可達(dá)1200 億元

    鐵路貨車數(shù)量隨鐵路運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，而每公里貨車保有量在6.8-7.4輛/公里間小幅波動(dòng)，其中2009-2010年，下降到6.8 輛/公里，于2011年回升到6.96輛/公里。主要原因在于2009、2010年高鐵通車?yán)锍梯^多，其為客運(yùn)專線，對貨車需求增長無貢獻(xiàn)；2011年回升主要原因在于當(dāng)年高鐵通車?yán)锍梯^短，另外高鐵通車后，貨運(yùn)運(yùn)能逐步釋放，拉動(dòng)了貨車需求?？紤]到未來幾年高鐵里程在鐵路總里程占比的進(jìn)一步提升，認(rèn)為未來幾年，每公里貨車保有量將由2011 年的6.96 輛/公里逐步降低到6.75輛/公里。

圖9  國內(nèi)近年來鐵路貨車保有量及每公里貨車數(shù)量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到貨車的使用壽命約為25年，其每年報(bào)廢更新帶來的需求也很大。近幾年，鐵路貨車主力車型正由60噸級向70噸級加速更新，此處我們按使用壽命25年計(jì)算，每年報(bào)廢更新需求約26000-30000臺。

表4  未來幾年國內(nèi)鐵路貨車市場需求量
 

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增貨車需求（輛）	34250	50600	50600	51000
報(bào)廢更新需求（輛）	26000	27000	28000	30000
貨車總需求（輛）	60250	77600	78600	81000

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮貨車新造市場，上表僅估算了國家鐵路系統(tǒng)的貨車總需求，此外，企業(yè)自備車需求約占貨車總需求量的10-15%，加上企業(yè)自備車需求，貨車總需求將在上表基礎(chǔ)上再增加11%-17%；按每輛貨車價(jià)格40萬元計(jì)算，可以估算出2012-1015 年，貨車新造市場空間分別為267億元、347億元、361億元、380億元。

    考慮貨車維修市場，根據(jù)貨車車型及車體材質(zhì)的不同，一般貨車大修時(shí)間間隔為6-8年不等，每年將有60000-80000輛貨車需要進(jìn)行大修，按每臺維修費(fèi)用7 萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年42-56億元。

    綜上，預(yù)計(jì)2012-2015年，貨車市場總空間分別為309億元、389億元、411 億元、436億元。

    5、未來三年城軌車輛市場容量總計(jì)接近600 億元

    城市軌道交通車輛數(shù)量隨城軌地鐵運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，同時(shí)每公里城軌車輛保有量從2006年的4.41輛/公里穩(wěn)步上升到5.85輛/公里。主要原因在于隨著各城市軌道交通通車路線的增長，軌道交通逐步成網(wǎng)運(yùn)行，使得軌道交通運(yùn)營優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，客流增長帶動(dòng)開行密度增加，所需車輛逐步增多?？紤]到未來幾年城市軌道交通運(yùn)行里程的增長，每公里城軌車輛保有量將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)在2012年即可達(dá)到6輛/公里。
 

圖10  國內(nèi)近年來城軌地鐵車輛保有量及每公里車輛數(shù)量

資料來源：交通部

    此外，考慮到城軌車輛的使用壽命約為30 年，國內(nèi)城軌車輛大多服役期限僅幾年時(shí)間，遠(yuǎn)未到其報(bào)廢更新時(shí)間，近期城軌車輛市場需求仍以新增需求為主。

表5  未來幾年國內(nèi)鐵路城軌車輛市場需求量
 

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	300	410	510	580
新增城際車輛需求（輛）	1800	2460	3060	3480

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮城軌車輛新造市場，按每輛價(jià)格550 萬元計(jì)算，可以估算出2012-1015 年，城軌車輛新造市場空間分別為99億元、135億元、168億元、192億元。

    考慮城軌車輛維修市場，一般城軌車輛大修時(shí)間間隔為10-12年，每年將有800-1200 輛城軌車輛需要進(jìn)行大修，按每輛維修費(fèi)用200 萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年16-24 億元。

    綜上，預(yù)計(jì)2012-2015 年，城軌車輛市場總空間分別為115 億元、153 億元、188 億元、216 億元。

    將機(jī)車、客車、動(dòng)車組、貨車、城軌車輛市場空間累計(jì)，可得出未來三年鐵路及城軌車輛國內(nèi)市場空間總計(jì)可達(dá)5300 億元，若包括出口市場，未來市場空間總計(jì)可達(dá)6000 億元。

三、市場競爭格局狀況

    1、動(dòng)車組市場

    國際市場上，動(dòng)車組主要是幾大國際巨頭壟斷，其中西門子占有13%，阿爾斯通18%，龐巴迪24%，川崎9%。

圖11  世界高鐵動(dòng)車市場格局

資料來源：中國高鐵網(wǎng)、中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    國內(nèi)市場主要有北車（長客和唐山）年產(chǎn)1500輛；南車（四方、BST以及浦鎮(zhèn)）年產(chǎn)2000輛。國內(nèi)動(dòng)車市場由于鐵道部的規(guī)定，只能有國內(nèi)廠家主導(dǎo)，國外廠家必須和國內(nèi)廠家組成聯(lián)合體才能參與競標(biāo)，所以國內(nèi)動(dòng)車主要是四家國內(nèi)列車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，其中北車有長客和唐山，南車有四方股份和BST（四方有限和龐巴迪合資的企業(yè)）。四家公司分別向國外四大動(dòng)車組制造商處引進(jìn)技術(shù)形成自主生產(chǎn)能力，其中北車動(dòng)車組的制造能力為1500 輛/年；南車動(dòng)車組制造能力約為2000輛/年。

圖12 我國動(dòng)車組制造商及技術(shù)來源

資料來源：中機(jī)院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    其中BST產(chǎn)品序列號為CRH1，技術(shù)來源龐巴迪；四方股份（和川崎合作）序列號為CRH2；唐山（和西門子合作）為CHR3；長客（和阿爾斯通合作）為CHR5。每個(gè)公司產(chǎn)品有分為一些子類，以拉丁字母后綴表示，其中A為200-250，8輛編組；B為200-250公里，16輛編組；C為300，8輛編組；D為300公里，16輛編組；E為200-250，16輛編組，臥鋪。對于新型的380動(dòng)車，則以速度為編號，如CHR-380，后綴的拉丁字母代表生產(chǎn)廠家，CHR-380A為四方股份，CHR-380B代表北車長客和唐山，CHR-380D代表四方龐巴迪BST，另外CRH6由南車四方設(shè)計(jì)，南車的浦鎮(zhèn)公司生產(chǎn)，主要用于廣珠等城際鐵路，時(shí)速為200公里級別。

表6 歷年動(dòng)車訂單量和產(chǎn)量
 

簽訂合同	制造商	速度級	車型	總數(shù)（列）	總數(shù)（車廂）	總值
2004年10月10日	阿爾斯通	250km/h	CRH5A	3	24	6.2億歐元
	北車長春軌道客車			57	456
2004年10與12日	南車四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸裝備	250km/h	CRH1A	20	160	3.5億美元
2004年10月20日	川崎重工	250km/h	CRH2A	3	24	93億元人民幣
	南車四方機(jī)車車輛			57	456
2005年5月30日	南車四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備	250km/h	CRH1A	20	160	3.5億美元
2005年6月	南車四方機(jī)車車輛	300 km/h	CRH2C（第一階段）	30	240	82億元人民幣
		350 km/h	CRH2C（第二階段）	30	240
2005年11月20日	西門子	350 km/h	CRH3C	3	24	130億元人民幣
	北車唐山軌道客車			57	456
2007年10月31日	南車四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備	250 km/h	CRH1B	20	320	10億歐元
			CRH1E	20	320
2007年11月	南車四方機(jī)車車輛	250 km/h	CRH2B	10	160	12億人民幣
2007年11月	南車四方機(jī)車車輛	250 km/h	CRH2E	6	96	9億元人民幣
2008年12月6日	南車四方機(jī)車車輛	250 km/h	CRH2E	14	224	21億元人民幣