2012年11月前,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)曾對(duì)152位行內(nèi)人士做過調(diào)查。其中,認(rèn)為2013年挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量在12.5萬至13萬臺(tái)的人最多,有34人,認(rèn)為銷量在12萬至12.5萬臺(tái)的人次之,有31人。
2012年11月前,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)曾對(duì)152位行內(nèi)人士做過調(diào)查。其中,認(rèn)為2013年挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量在12.5萬至13萬臺(tái)的人最多,有34人,認(rèn)為銷量在12萬至12.5萬臺(tái)的人次之,有31人。
事實(shí)上,多數(shù)接受記者采訪或撰稿的行內(nèi)人士對(duì)2013年的行情更加樂觀。成吉思汗基金管理有限公司研究總監(jiān)羅旭然認(rèn)為,挖掘機(jī)2013年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到15%。廣州康融資產(chǎn)管理有限公司總裁徐勝廣認(rèn)為,明年挖掘機(jī)行業(yè)仍有一定增長(zhǎng)空間。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)李宏寶在《2012年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析》報(bào)告中說,產(chǎn)品高端化和關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化等六大因素將成為明年挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)。
2012銷量低迷,2013有望井噴。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書處2012年1月至9月的行業(yè)數(shù)據(jù),納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)同期累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品95978臺(tái),較去年同期下降36%。其中第一季度共銷售44166臺(tái),較去年同期下降40.8%;第二季度共銷售34526臺(tái),較去年同期下降32.6%;第三季度共銷售17286臺(tái),較去年同期下降28.2%。從同比降幅來看,今年二、三季度的同比降幅已有所收窄。不過,收窄的主要原因在于挖掘機(jī)銷量自2011年5月已經(jīng)開始大幅下滑。
在品牌產(chǎn)地細(xì)分上,小型挖掘機(jī)械市場(chǎng)中今年1月至9月的日系品牌市場(chǎng)份額為19.8%,較2011年下降1.9%;韓系品牌市場(chǎng)份額為16.6%,下降2.8%;歐美品牌市場(chǎng)份額為7.3%,上升0.5%;國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額為56.3%,上升4.3%。
變化最大的是大型挖掘機(jī)械市場(chǎng),今年同期日系品牌市場(chǎng)份額為32.8%,較2011年全年市場(chǎng)份額下降9.6%;韓系品牌市場(chǎng)份額為13.5%,下降4.3%;歐美品牌市場(chǎng)份額為25.5%,上升3.5%;國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額為28.2%,上升10.4%。
在挖掘機(jī)械噸位銷量上,小于6t、6—10t、10—15t的挖掘機(jī)械銷量同比降幅較小,約在25%,而20t、21t、22t、25t和30t的大型挖掘機(jī)械降幅相對(duì)較大,均在40%以上。
事實(shí)上,這與今年的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有關(guān)。2009年,在四萬億的經(jīng)濟(jì)刺激下,挖掘機(jī)械行業(yè)曾有高速增長(zhǎng),但是,2012年的增速不但減緩,甚至錄得了負(fù)增長(zhǎng)。
不過,這一局面即將改觀,羅旭然認(rèn)為,新推出的城鎮(zhèn)化政策將刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)挖掘機(jī)械的需求。他表示,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械的銷量已在第四季度企穩(wěn)回升。
挖掘機(jī)械銷量10年復(fù)合增長(zhǎng)27%
羅旭然認(rèn)為,即使是在市場(chǎng)低迷的今年,推動(dòng)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力也并未消失。2002年至2012年,挖掘機(jī)械銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率約有27%,而保有量的增幅約有38%。“這是一個(gè)保有量從10萬躍升至100萬的過程。”在未來5年內(nèi),挖掘機(jī)械行業(yè)的銷售增長(zhǎng)率仍有可能維持在15%左右。
“這主要是由于挖掘機(jī)械行業(yè)的彈性很大,只要稍有經(jīng)濟(jì)刺激,行業(yè)就會(huì)恢復(fù)發(fā)展。” 羅旭然認(rèn)為,決定這一行業(yè)前景的最大因素是中國(guó)的城鎮(zhèn)化,按照國(guó)際慣例,一個(gè)國(guó)家的城鎮(zhèn)化只有達(dá)到65%才會(huì)逐漸放緩。日本1985年進(jìn)入高點(diǎn),而我國(guó)的城鎮(zhèn)化率目前僅有51%。而第二個(gè)決定因素是人工的替代,事實(shí)上,現(xiàn)在大型挖掘機(jī)械正在廣泛地替代工人的勞動(dòng)力。
“當(dāng)然,挖掘機(jī)械的出口也是拉動(dòng)因素之一,但是,這一影響并不大。”羅旭然說,國(guó)際市場(chǎng)上,中國(guó)的挖掘機(jī)械價(jià)格大約位于第二梯隊(duì),低于美國(guó)的卡特彼勒和日本的小松,但是高于韓國(guó)的大宇。以三一重工的大型挖掘機(jī)為例,它的價(jià)格比卡特彼勒的同類產(chǎn)品低20%,但比大宇的同類產(chǎn)品高5%。在這一領(lǐng)域,技術(shù)和價(jià)格基本成正比。
中國(guó)挖掘機(jī)有望進(jìn)入高端領(lǐng)域
羅旭然說,挖掘機(jī)械的國(guó)產(chǎn)品牌與外國(guó)品牌對(duì)比,最大的優(yōu)勢(shì)是維修的成本低,而缺點(diǎn)是耐用性不夠。但是,這一差距正在快速縮窄。在挖掘機(jī)中,液壓系統(tǒng)的成本約占40%,國(guó)產(chǎn)品牌還未完全攻進(jìn)去?,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)公司只攻克了液壓油缸的技術(shù),譬如恒力,約占國(guó)內(nèi)液壓油缸市場(chǎng)份額的26%,難度最高的液壓泵的核心技術(shù),現(xiàn)在仍掌握在外資品牌手中。
目前,國(guó)內(nèi)企業(yè)正通過收購?fù)赓Y品牌解決這一技術(shù)障礙。今年4月,三一重工完成了對(duì)德國(guó)普茨邁斯特的收購,可以逐漸解決技術(shù)上的難題。
不過,如何判斷中國(guó)挖掘機(jī)械的未來發(fā)展,康融資產(chǎn)管理有限公司總裁徐勝廣卻有不同看法。從宏觀角度看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)近幾年的高速發(fā)展與投資驅(qū)動(dòng)密切相關(guān),2010年,投資在GDP中所占比例達(dá)54.8%,2011年,這一比例也高達(dá)54.2%。但是,這并不是經(jīng)濟(jì)的常態(tài),當(dāng)未來政府投資在GDP的占比中逐漸下降時(shí),如果消費(fèi)和出口不能補(bǔ)充失去的份額,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)將失去一部分動(dòng)力。
中國(guó)的投資有個(gè)特點(diǎn),一是“鐵公機(jī)”,即鐵路、公路和機(jī)場(chǎng),一個(gè)是房地產(chǎn),這兩大領(lǐng)域,都與挖掘機(jī)械密切相關(guān)。大城市的房地產(chǎn)消費(fèi)目前正受到抑制,挖掘機(jī)械的驅(qū)動(dòng)力主要來源于城鎮(zhèn)化。徐勝廣強(qiáng)調(diào),中國(guó)的城鎮(zhèn)化率只有35%,離國(guó)際平均水平還有約15%的差距。
不過,徐勝廣認(rèn)為,挖掘機(jī)械有短期的投資價(jià)值,但是長(zhǎng)線而言,并不樂觀。“實(shí)際上,普茨邁斯特為什么愿意被三一收購與IBM為什么愿意把PC業(yè)務(wù)賣給聯(lián)想有點(diǎn)類似。因?yàn)橥诰驒C(jī)長(zhǎng)期而言并非朝陽產(chǎn)業(yè)。”