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2013上半年全球海工裝備市場熱度不減
發(fā)布時間:2013-08-07  來源:《中國船舶報》 

  今年上半年,在自升式鉆井平臺訂單接二連三成交的帶動下,全球海洋工程裝備市場延續(xù)了近年來的繁榮景象,訂單總額達(dá)到330億美元,同比增長22.22%。雖然目前這一市場的熱度不減,但業(yè)界對后市持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度,畢竟市場需求和競爭格局正在發(fā)生深刻的變化,而這些變化必將對未來行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不容低估的影響。

  成交保持活躍

  整體而言,上半年的全球海工裝備市場成交額仍處于歷史高位,雖然沒有達(dá)到2011年同期380億美元的水平,但比去年同期的270億美元增長超兩成。如果這一趨勢在年內(nèi)能夠延續(xù),那么全球海工裝備市場有望創(chuàng)下連續(xù)三年年成交額均在600億美元以上的紀(jì)錄。在今年上半年海工訂單中,移動鉆井裝備的成交額為130億美元,浮式生產(chǎn)裝備為80億美元,海洋工程船為55億美元,這三類裝備的合計成交額占總成交額的80%。

  成交活躍導(dǎo)致全球海工裝備手持訂單量繼續(xù)膨脹。據(jù)統(tǒng)計,截至今年6月底,全球手持移動鉆井裝備訂單量達(dá)216座(艘),浮式生產(chǎn)裝備為59座(艘),兩者合計為275座(艘),是去年同期的1.2倍。大量訂單給未來的裝備建造和交付工作帶來了壓力。2014年將是全球海工裝備交付高峰期,共有64座(艘)移動鉆井裝備和22座(艘)浮式生產(chǎn)裝備計劃交付。屆時,這些裝備能否按期交付并投入運營,將是對裝備制造企業(yè)和業(yè)主的嚴(yán)峻考驗,也將從側(cè)面對市場供求關(guān)系進(jìn)行一次檢驗。

  價格出現(xiàn)反彈

  隨著市場成交持續(xù)活躍,海工裝備價格出現(xiàn)明顯反彈,但各類裝備表現(xiàn)不一。其中,自升式鉆井平臺價格漲幅最大,已接近國際金融危機爆發(fā)前的歷史高點。目前,1座自升式鉆井平臺的價格為1.95億~2.2億美元,同比增長2%左右。值得一提的是,作為自升式鉆井平臺中的新貴,荷蘭Gusto MSC公司設(shè)計的CJ70型平臺由于能適應(yīng)歐洲北海地區(qū)的惡劣海況,其建造價格已經(jīng)接近6億美元,相當(dāng)于1艘鉆井船的造價。今年5月,新加坡裕廊船廠與美國諾貝爾(Noble)公司簽訂了1座該型平臺建造合同,價格為5.96億美元。該平臺作業(yè)水深為150米,最大鉆井深度為1萬米,計劃于2016年年初建成,交付后將由挪威國家石油公司承租。

  鉆井船的價格雖遠(yuǎn)未回升至歷史上最高的7億美元,但也在悄然上漲。今年上半年,韓國三星重工獲得1艘鉆井船訂單,合同價格為6.2億美元,同比增長3%。此外,受訂單有限的影響,半潛式鉆井平臺價格變化不大,保持在6億~7億美元。煙臺中集來福士海洋工程有限公司上半年從一家新加坡公司獲得2座半潛式鉆井平臺訂單,造價為6.5億美元/座。

  自升式鉆井平臺表現(xiàn)突出

  上半年,自升式鉆井平臺的訂單數(shù)量在全球大型海工裝備訂單總量中的占比高達(dá)55%,在移動鉆井平臺中的占比更是高達(dá)69%。

  自升式鉆井平臺訂單大幅增長的主要原因包括:一是老舊裝備更新需求明顯增加。近年來,大量老舊平臺進(jìn)入淘汰期。特別是從去年下半年開始,世界主要平臺運營商頻頻出手,淘汰了大量建造于上世紀(jì)七八十年代的老舊平臺。二是市場新增需求持續(xù)活躍。這些需求主要涉及高端深水自升式鉆井平臺,如工作水深在400英尺(122米)左右或可在北海地區(qū)惡劣海況下作業(yè)的平臺,其訂單量明顯增加。三是墨西哥加快了海上油氣資源開發(fā)的步伐,帶來了大量自升式鉆井平臺需求。四是市場投機成分加大。由于市場熱度不減,加上目前價格低、首付款比例低以及優(yōu)惠的融資條件,部分平臺業(yè)主出現(xiàn)投機心理,加大了下單量。

  韓國仍獨占鰲頭

  在海工裝備制造領(lǐng)域,韓國、新加坡和中國船企之間的競爭日趨激烈,但韓國的霸主地位仍難撼動。今年上半年,韓國船企承接海工裝備訂單金額合計為140億美元,占全球訂單總額的42%,位居全球第一;中國船企以80億美元的接單總額位居第二,占比為25%;新加坡為45億美元,占比為14%。

  上述三國船企的接單結(jié)構(gòu)差異較大,其中,韓國仍以高技術(shù)含量、高附加值的深水裝備為主,中國和新加坡承接的訂單中,中低端產(chǎn)品所占的比例較大。僅從數(shù)量上看,韓國船企承接的訂單中,浮式生產(chǎn)裝備占主導(dǎo),比重達(dá)40%;中國船企承接的訂單則以自升式鉆井平臺為主,占比為62%;新加坡船企也以自升式鉆井平臺為主,占比為67%。

  韓國、新加坡和中國船企之間的競爭存在諸多看點。韓國雖然接單數(shù)量不多,但單筆訂單金額較高,總體成交額不菲。新加坡面對來自中國的激烈競爭,在浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)建造和改裝等高附加值項目上加大了市場開拓的力度。中國船企雖然承造的產(chǎn)品仍以低端為主,但其接單實力逐年增強,占全球海工市場的份額不斷提升。

  后市謹(jǐn)慎樂觀

  從目前的情況看,全球海工裝備市場在中短期內(nèi)仍有望保持穩(wěn)步發(fā)展的勢頭。然而,隨著市場需求的變化、新規(guī)則和新標(biāo)準(zhǔn)的實施以及市場競爭日趨激烈,海工裝備市場中長期的走勢有待觀察和考量。 就供求關(guān)系而言,由于全球原油需求和產(chǎn)量將保持一種動態(tài)的平衡,加上原油價格高位震蕩,海上油氣勘探、開發(fā)的需求仍在上升。未來隨著新裝備的陸續(xù)交付運營,市場缺口能否得到有效彌補還有待觀察。

  在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,繼鉆井船、自升式鉆井平臺訂單“井噴”后,今后的市場需求熱點將向生產(chǎn)裝備領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。隨著大量海上油氣田項目穩(wěn)步推進(jìn),生產(chǎn)平臺的需求有望進(jìn)入上升階段。

  從地域上看,墨西哥、馬來西亞以及東非地區(qū)國家的海上油氣開發(fā)步伐將加快,這會吸引更多的裝備制造商和運營商進(jìn)場。

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