今年上半年,在自升式鉆井平臺(tái)訂單接二連三成交的帶動(dòng)下,全球海洋工程裝備市場(chǎng)延續(xù)了近年來(lái)的繁榮景象,訂單總額達(dá)到330億美元,同比增長(zhǎng)22.22%。雖然目前這一市場(chǎng)的熱度不減,但業(yè)界對(duì)后市持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度,畢竟市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻的變化,而這些變化必將對(duì)未來(lái)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不容低估的影響。
成交保持活躍
整體而言,上半年的全球海工裝備市場(chǎng)成交額仍處于歷史高位,雖然沒(méi)有達(dá)到2011年同期380億美元的水平,但比去年同期的270億美元增長(zhǎng)超兩成。如果這一趨勢(shì)在年內(nèi)能夠延續(xù),那么全球海工裝備市場(chǎng)有望創(chuàng)下連續(xù)三年年成交額均在600億美元以上的紀(jì)錄。在今年上半年海工訂單中,移動(dòng)鉆井裝備的成交額為130億美元,浮式生產(chǎn)裝備為80億美元,海洋工程船為55億美元,這三類裝備的合計(jì)成交額占總成交額的80%。
成交活躍導(dǎo)致全球海工裝備手持訂單量繼續(xù)膨脹。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年6月底,全球手持移動(dòng)鉆井裝備訂單量達(dá)216座(艘),浮式生產(chǎn)裝備為59座(艘),兩者合計(jì)為275座(艘),是去年同期的1.2倍。大量訂單給未來(lái)的裝備建造和交付工作帶來(lái)了壓力。2014年將是全球海工裝備交付高峰期,共有64座(艘)移動(dòng)鉆井裝備和22座(艘)浮式生產(chǎn)裝備計(jì)劃交付。屆時(shí),這些裝備能否按期交付并投入運(yùn)營(yíng),將是對(duì)裝備制造企業(yè)和業(yè)主的嚴(yán)峻考驗(yàn),也將從側(cè)面對(duì)市場(chǎng)供求關(guān)系進(jìn)行一次檢驗(yàn)。
價(jià)格出現(xiàn)反彈
隨著市場(chǎng)成交持續(xù)活躍,海工裝備價(jià)格出現(xiàn)明顯反彈,但各類裝備表現(xiàn)不一。其中,自升式鉆井平臺(tái)價(jià)格漲幅最大,已接近國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)前的歷史高點(diǎn)。目前,1座自升式鉆井平臺(tái)的價(jià)格為1.95億~2.2億美元,同比增長(zhǎng)2%左右。值得一提的是,作為自升式鉆井平臺(tái)中的新貴,荷蘭Gusto MSC公司設(shè)計(jì)的CJ70型平臺(tái)由于能適應(yīng)歐洲北海地區(qū)的惡劣海況,其建造價(jià)格已經(jīng)接近6億美元,相當(dāng)于1艘鉆井船的造價(jià)。今年5月,新加坡裕廊船廠與美國(guó)諾貝爾(Noble)公司簽訂了1座該型平臺(tái)建造合同,價(jià)格為5.96億美元。該平臺(tái)作業(yè)水深為150米,最大鉆井深度為1萬(wàn)米,計(jì)劃于2016年年初建成,交付后將由挪威國(guó)家石油公司承租。
鉆井船的價(jià)格雖遠(yuǎn)未回升至歷史上最高的7億美元,但也在悄然上漲。今年上半年,韓國(guó)三星重工獲得1艘鉆井船訂單,合同價(jià)格為6.2億美元,同比增長(zhǎng)3%。此外,受訂單有限的影響,半潛式鉆井平臺(tái)價(jià)格變化不大,保持在6億~7億美元。煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司上半年從一家新加坡公司獲得2座半潛式鉆井平臺(tái)訂單,造價(jià)為6.5億美元/座。
自升式鉆井平臺(tái)表現(xiàn)突出
上半年,自升式鉆井平臺(tái)的訂單數(shù)量在全球大型海工裝備訂單總量中的占比高達(dá)55%,在移動(dòng)鉆井平臺(tái)中的占比更是高達(dá)69%。
自升式鉆井平臺(tái)訂單大幅增長(zhǎng)的主要原因包括:一是老舊裝備更新需求明顯增加。近年來(lái),大量老舊平臺(tái)進(jìn)入淘汰期。特別是從去年下半年開(kāi)始,世界主要平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商頻頻出手,淘汰了大量建造于上世紀(jì)七八十年代的老舊平臺(tái)。二是市場(chǎng)新增需求持續(xù)活躍。這些需求主要涉及高端深水自升式鉆井平臺(tái),如工作水深在400英尺(122米)左右或可在北海地區(qū)惡劣海況下作業(yè)的平臺(tái),其訂單量明顯增加。三是墨西哥加快了海上油氣資源開(kāi)發(fā)的步伐,帶來(lái)了大量自升式鉆井平臺(tái)需求。四是市場(chǎng)投機(jī)成分加大。由于市場(chǎng)熱度不減,加上目前價(jià)格低、首付款比例低以及優(yōu)惠的融資條件,部分平臺(tái)業(yè)主出現(xiàn)投機(jī)心理,加大了下單量。
韓國(guó)仍獨(dú)占鰲頭
在海工裝備制造領(lǐng)域,韓國(guó)、新加坡和中國(guó)船企之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,但韓國(guó)的霸主地位仍難撼動(dòng)。今年上半年,韓國(guó)船企承接海工裝備訂單金額合計(jì)為140億美元,占全球訂單總額的42%,位居全球第一;中國(guó)船企以80億美元的接單總額位居第二,占比為25%;新加坡為45億美元,占比為14%。
上述三國(guó)船企的接單結(jié)構(gòu)差異較大,其中,韓國(guó)仍以高技術(shù)含量、高附加值的深水裝備為主,中國(guó)和新加坡承接的訂單中,中低端產(chǎn)品所占的比例較大。僅從數(shù)量上看,韓國(guó)船企承接的訂單中,浮式生產(chǎn)裝備占主導(dǎo),比重達(dá)40%;中國(guó)船企承接的訂單則以自升式鉆井平臺(tái)為主,占比為62%;新加坡船企也以自升式鉆井平臺(tái)為主,占比為67%。
韓國(guó)、新加坡和中國(guó)船企之間的競(jìng)爭(zhēng)存在諸多看點(diǎn)。韓國(guó)雖然接單數(shù)量不多,但單筆訂單金額較高,總體成交額不菲。新加坡面對(duì)來(lái)自中國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng),在浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船(FPSO)建造和改裝等高附加值項(xiàng)目上加大了市場(chǎng)開(kāi)拓的力度。中國(guó)船企雖然承造的產(chǎn)品仍以低端為主,但其接單實(shí)力逐年增強(qiáng),占全球海工市場(chǎng)的份額不斷提升。
后市謹(jǐn)慎樂(lè)觀
從目前的情況看,全球海工裝備市場(chǎng)在中短期內(nèi)仍有望保持穩(wěn)步發(fā)展的勢(shì)頭。然而,隨著市場(chǎng)需求的變化、新規(guī)則和新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,海工裝備市場(chǎng)中長(zhǎng)期的走勢(shì)有待觀察和考量。
就供求關(guān)系而言,由于全球原油需求和產(chǎn)量將保持一種動(dòng)態(tài)的平衡,加上原油價(jià)格高位震蕩,海上油氣勘探、開(kāi)發(fā)的需求仍在上升。未來(lái)隨著新裝備的陸續(xù)交付運(yùn)營(yíng),市場(chǎng)缺口能否得到有效彌補(bǔ)還有待觀察。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,繼鉆井船、自升式鉆井平臺(tái)訂單“井噴”后,今后的市場(chǎng)需求熱點(diǎn)將向生產(chǎn)裝備領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。隨著大量海上油氣田項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),生產(chǎn)平臺(tái)的需求有望進(jìn)入上升階段。
從地域上看,墨西哥、馬來(lái)西亞以及東非地區(qū)國(guó)家的海上油氣開(kāi)發(fā)步伐將加快,這會(huì)吸引更多的裝備制造商和運(yùn)營(yíng)商進(jìn)場(chǎng)。