作為我國(guó)重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推廣和普及新能源汽車(chē)對(duì)于改善我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和減少石油對(duì)外依存度具有重要意義。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游鋰電池及電機(jī)原材料、中游電機(jī)，電控，電池以及下游整車(chē)，充電樁和運(yùn)營(yíng)三個(gè)環(huán)節(jié)。鋰電池材料處于上游環(huán)節(jié)，一般可以分為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、外殼等五大材料。其中正極材料種類(lèi)較多，包括磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰以及三元鋰，三元鋰主要指鎳鈷錳酸鋰 NCM，也包括小部分的鎳鈷鋁酸鋰NCA;負(fù)極主要以石墨材料為主，包括人造石墨與天然石墨等;隔膜主要以聚烯烴材料聚丙烯 PP 以及聚乙烯 PE 為主;電解液主要成分為六氟磷酸鋰、溶劑以及一些特殊成分的添加劑;外殼則可以分為金屬外殼或者塑料為主的鋁塑膜。
在“補(bǔ)貼退坡+積分制度”政策的推動(dòng)下，新能源汽車(chē)行業(yè)將逐步由政府引導(dǎo)向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展。 2018 年為雙積分政策計(jì)算元年，經(jīng)過(guò)我們的測(cè)算，我們預(yù)計(jì) 2018 年汽車(chē)行業(yè)整體 CAFC 分?jǐn)?shù)為-264.2 萬(wàn)分，以每輛新能源汽車(chē)平均消化 3 分推算，在雙積分政策計(jì)算元年 2018 年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)理論空間下限為 88.08 萬(wàn)輛。長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)行業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展空間巨大。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心預(yù)計(jì)到 2020 年和 2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)到 200 萬(wàn)輛和 700 萬(wàn)輛，分別占到汽車(chē)總銷(xiāo)量的7%和 20%以上。我們預(yù)計(jì) 2018-2020 年動(dòng)力電池需求分別可達(dá) 52.89GWh、74.97GWh 及 120.85GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 32%。
新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)輛、 %)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
動(dòng)力電池需求量預(yù)測(cè)(單位： GWh、 %)
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基于對(duì)2020 年之前新能源汽車(chē)產(chǎn)量和動(dòng)力電池需求量的預(yù)測(cè)，我們根據(jù)各項(xiàng)材料的單位用量以及價(jià)格變動(dòng)預(yù)估，對(duì)動(dòng)力電池及各主要鋰電池材料未來(lái) 3 年的市場(chǎng)空間和需求量做出了預(yù)測(cè)。從預(yù)測(cè)結(jié)果來(lái)看，動(dòng)力電池在 2020 年市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)在 1325 億元，而占到電池成本 70-80%的鋰電池材料未來(lái)也將面臨巨大的市場(chǎng)空間。
動(dòng)力電池及各主要鋰電池材料的市場(chǎng)空間或需求量測(cè)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
隨著未來(lái)新能源汽車(chē)滲透率的逐漸提升， 2020 年預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)滲透率僅為7%左右，而 2025 年、 2030 年新能源汽車(chē)滲透率如果能夠分別達(dá)到 15%、 30%的話，動(dòng)力電池及相關(guān)的各種材料生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的大發(fā)展而迅速成長(zhǎng)。
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