未來中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展的幾大看點
工程機械制造業(yè)作為為國民經(jīng)濟提供生產技術裝備的基礎性產業(yè)之一,將長期是中國國民經(jīng)濟和工業(yè)發(fā)展的基礎。日本、韓國工業(yè)化發(fā)展進程和中國具有相似性,從他們的發(fā)展軌跡來看,其整個工業(yè)化時期,人均設備投資是逐年提升的。
當前工程機械的產業(yè)升級、結構調整將是重要任務之一。根據(jù)發(fā)達國家的歷史經(jīng)驗,產業(yè)升級是工業(yè)化中后期工程機械制造業(yè)發(fā)展的大背景,中國工程機械制造行業(yè)未來發(fā)展應遵循同樣的軌跡。而具體作為工程機械行業(yè)最重要的挖掘機械產業(yè),發(fā)展看點頗多:
看點一:向服務領域拓展
在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下,挖掘機械市場競爭將從產品制造競爭向價值鏈競爭轉變,從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應、維修、二手設備銷售和物流等服務領域轉移。
挖掘機械產業(yè)升級的方向之一是實現(xiàn)價值鏈的重新布局,利潤重心由傳統(tǒng)的制造利潤轉向服務利潤。以挖掘機械服務領域中的重要環(huán)節(jié)融資租賃為例,歐美發(fā)達國家50%左右的銷售額通過融資租賃實現(xiàn),融資租賃已成為制造商提高市場競爭的最重要手段,同時也是產業(yè)價值鏈上新的利潤增長點。
看點二:產品高端化
從日本工程機械產業(yè)升級的經(jīng)驗來看,挖掘機械產品高端化是主要方向之一。面對石油危機、成本上升和本幣升值等一系列不利因素情況下,日本積極發(fā)展液壓挖掘機等高附加值產品,而逐漸降低推土機、裝載機等低附加值產品的占比。以推土機、液壓挖掘機和裝載機為例,高利潤率的液壓挖掘機發(fā)貨值占比從1971年的31.54%增長至1977年的68.20%,而低附加值的推土機、裝載機則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%.同時出口產品結構不斷優(yōu)化,液壓挖掘機等高附加值產品出口快速增長,而低邊際效益的產品則下降較為明顯。
看點三:關鍵零部件國產化
現(xiàn)在中國的挖掘機械行業(yè)核心技術仍然主要依靠進口,這無疑降低了國產品牌挖掘機的競爭力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事,需要從長遠考慮,我們建立完善的零部件研發(fā)、生產、制造、試驗和供應體系,主機企業(yè)應加大對零部件企業(yè)的支持力度,同時大力培養(yǎng)技術性人才,在生產上大力創(chuàng)新,培養(yǎng)出自己的特色,"關鍵零部件國產化"是中國挖掘機械行業(yè)共同努力和奮斗的方向。
看點四:國際化趨勢日漸明顯
?。?)挖掘機械行業(yè)將成為工程機械行業(yè)國際化戰(zhàn)略的排頭兵
中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始,工程機械行業(yè)率先布局,挖掘機械成為"先鋒兵".雖然有部分低端挖掘機械產品因勞動力、環(huán)保成本等因素,產量已經(jīng)全球第一,但是實際上中國挖掘機械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機對中國出口的打擊很大,但金融危機也降低了中國實施國際化戰(zhàn)略的成本,收購兼并開始增加。裝備制造業(yè)有望成為中國具有競爭力的行業(yè)之一,中國的挖掘機械將在這個國際化的浪潮中成為世人矚目的排頭兵,這將改變中國挖掘機產業(yè)的全球競爭格局,當然還要看中國挖掘機械主機制造企業(yè)的國際化戰(zhàn)略推進,從全局看國內龍頭企業(yè)的國際化之路將不斷開拓。
?。?)產品優(yōu)化,出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量
產品結構優(yōu)化將提升高端產品出口占比,低端產品盈利回落。增強出口競爭力。對于挖掘機等高附加值產品而言,具有相對較高的出口價格,但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據(jù),因此擴大本土高端產品出口占比,將有效提高中國工程機械的出口盈利水平,增強出口競爭力。
出口拓展將極大拓寬中國挖掘機械的銷售空間。國外挖掘機械市場需求潛力巨大,而國內挖掘機械行業(yè)結構性產能過剩已是定局,因此出口成為拉動中國挖掘機械新增銷售的重要力量。目前,中國挖掘機械出口以亞非拉等發(fā)展中國家為主,隨著亞非拉經(jīng)濟的持續(xù)快速增長,亞非拉國家也制定了大規(guī)模的基礎設施投資規(guī)劃有望實施。這將有效拉動中國挖掘機械產品的出口增長。
(3)本地化生產以供應全球是中國挖掘機械行業(yè)理想的發(fā)展模式
供應全球不僅出口收入占比大幅度提高,而且全球化發(fā)展進程將前行。依照日本工程機械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗,日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點,而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。歷史是如此的相似,這些因素也正是中國挖掘機械行業(yè)進行全球化發(fā)展的直接或間接動力。
看點五:挖掘機械行業(yè)低碳時代即將到來
發(fā)展新經(jīng)濟對于低碳經(jīng)濟將發(fā)展以及挖掘機械行業(yè)產業(yè)升級有所受益。"十二五"規(guī)劃中明確提出:培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),積極有序發(fā)展新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產業(yè),加快形成先導性、支柱性產業(yè),切實提高產業(yè)核心競爭力和經(jīng)濟效益。
根據(jù)《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》,未來10年將集中發(fā)展7大戰(zhàn)略性新興產業(yè),其中將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業(yè)列為國民經(jīng)濟的支柱產業(yè)。到2015年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調推進的基本格局,對產業(yè)結構升級的推動作用顯著增強,增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右,到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。我們認為新經(jīng)濟時代,低碳環(huán)保,節(jié)能技術在挖掘機械行業(yè)廣泛應用,整個挖掘機械制造業(yè)有望率先升級。
看點六:西部地區(qū)將成為未來挖掘機械市場最大的增長點
城鎮(zhèn)化的深化,投資是消費的先導,作為工程機械裝備制造業(yè)的挖掘機械產業(yè)將受益匪淺。"十二五"規(guī)劃中提出:"促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展,積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化".2010年西部開發(fā)對挖掘機械的影響超乎預期,內蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設備需求的拉動對貢獻非常大,這些省份已經(jīng)成為挖掘機械的銷售大省。高鐵等基礎設施的建設正在加快,以此帶動的城鎮(zhèn)化進程也在加速。當然,伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展,挖掘機械市場發(fā)展將會有新的突破。
四、中國挖掘機械行業(yè)的未來趨勢
綜上所述,挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺,2013年全年銷量12萬臺,2014年全年銷量13.4萬臺,2015年全年銷量15萬臺。
挖掘機械分會就挖掘機械市場未來走勢進行了充分調研。調研結果顯示:
在參與調研的152位行業(yè)人士中,對于2012年市場銷量預測,認為銷量在11~11.5萬臺的有50人,認為在11.5~12萬臺的有42人,認為在10.5~11萬臺和12~12.5萬臺的各有20人,認為在10~10.5萬臺、12.5~13萬臺、10萬臺以下的各有12人、5人、3人。
對于2013年市場銷量預測,認為12.5~13萬臺的有34人,認為12~12.5萬臺的有31人,認為13~13.5萬臺的25人,認為11~11.5萬臺、11.5~12萬臺、13.5~14萬臺、11萬臺以下和14萬臺以上分別有20人、18人、12人、7人和5人。
對于2014年市場銷量預測,認為14~14.5萬臺的有33人,認為12~12.5萬臺的有31人,認為13.5~14萬臺的24人,認為12.5~13萬臺、13~13.5萬臺、15萬臺以上、12萬臺以下和14.5~15萬臺上分別有19人、14人、12人、10人和9人。