香港H股市場迎來上半年集資額最大的IPO,募集資金達到137億港元。
2013年5月23日,中石化煉化工程(集團)股份有限公司(以下簡稱“中石化煉化工程”)H股于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市,全球發(fā)行13.28億股H股(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使),招股價為每股港幣10.50元,股份代號為2386。
5月10日至5月15日在港公開發(fā)售期間,中石化煉化工程取得高達近30倍認購,國際配售也得到了超額認購?! ?/p>
中石化煉化工程董事長蔡希有表示,中石化煉化工程未來將致力于建設(shè)成為世界一流的能源化工工程公司。
2011年8月3日,中國石化(600028)集團公司董事長傅成玉在集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部座談會上提出“建設(shè)世界一流能源化工公司”的長遠發(fā)展目標(biāo),并確定實施資源戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、綠色低碳戰(zhàn)略,并確定實施石油工程板塊專業(yè)化重組。2012年4月,中國石化原則通過了整合重組總體方案。6月底,正式進入專業(yè)化重組實施階段。9月3日,中石化煉化工程(集團)有限公司整體變更為中石化煉化工程(集團)股份有限公司,上市前的大部分準(zhǔn)備工作完成。
業(yè)內(nèi)人士說,中國石化在推進煉化工程上進展很快,顯示出董事長傅成玉在加快推進專業(yè)化重組、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大戰(zhàn)略上很強的執(zhí)行力?! ?/p>
中石化煉化工程是中國石油(601857)化工集團公司控股,由中國石化工程建設(shè)有限公司等8家工程建設(shè)企業(yè)重組改制的工程公司,也是中國石化煉化工程板塊的唯一運營主體?熏在國內(nèi)同類企業(yè)中整體規(guī)模排名第一?! ?/p>
按照傅成玉設(shè)定的發(fā)展目標(biāo),到2020年,中石化煉化工程的綜合實力將躋身國際一流油服公司行列?! ?/p>
事實上,專業(yè)化重組已成為中國石化優(yōu)化資源配置的重要舉措。傅成玉希望通過深化改革、專業(yè)化發(fā)展和資本市場引領(lǐng)帶動,構(gòu)建全新的管理架構(gòu)和運營機制,實現(xiàn)各板塊業(yè)務(wù)快速發(fā)展?!?/p>
2011年,傅成玉出任中國石化集團公司董事長不久,中國石化便提出“市場化運營、專業(yè)化發(fā)展、差異化競爭、一體化管理、集團化管控、規(guī)范化治理”的“六化”發(fā)展模式,其中專業(yè)化重組是中國石化當(dāng)前構(gòu)建“六化”發(fā)展模式的重點內(nèi)容?! ?/p>
當(dāng)時和煉化工程一起被納入到專業(yè)化重組中的還有石油工程、煉油銷售、潤滑油、催化劑等版塊,其中煉化工程最早實現(xiàn)上市。中國石化煉油銷售有限公司于 2012年6月成立。同年9月和12月,中國石化長城能源化工有限公司和中國石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司分別成立。有消息人士透露,未來這些公司中還會有在資本市場中上市的企業(yè)?!?/p>
據(jù)悉,中石化煉化工程主要下屬公司包括中國石化工程建設(shè)有限公司(SEI)在內(nèi)的五家設(shè)計單位和包括中石化第四建設(shè)有限公司在內(nèi)的三家施工單位,具備包括工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)、國家施工總承包企業(yè)一級資質(zhì)等行業(yè)最高資質(zhì)?! ?/p>
傅成玉說,石油工程板塊的專業(yè)化重組,是中國石化集團自2000年、2001年股份公司在海內(nèi)外四地上市以來涉及面最大的一次改革重組?!?/p>
根據(jù)安迅思咨詢的統(tǒng)計,按照2010年及2011年的總收入計算,中石化煉化工程在向煉油與化工行業(yè)提供服務(wù)的所有中國勘察設(shè)計類企業(yè)中排名第一。