OAG公司近日發(fā)布最新航空公司運力報告,2013年6月全球航空公司的航班數(shù)量較去年同比增長1%,座位數(shù)也增長4%。這意味著,在今年6月全球航空公司提供的座位數(shù)比去年同期多出1340萬個,相當(dāng)于每天增長了44.7萬個座位。值得注意的是,增長的座位數(shù)中超過一半都來自于亞太地區(qū)航空市場。在國際航空市場中,亞太地區(qū)的航空市場仍然是發(fā)展仍是最快的,其航班數(shù)量和座位數(shù)量分別比去年同期高出了7%和8%。
來往中東地區(qū)的運力增長速度最快,其航班數(shù)量預(yù)計增加8%,而運力增加10%,這相當(dāng)于新增了130萬個座位數(shù)。
新興市場
在這一期數(shù)據(jù)研究報告中,OAG重點關(guān)注了全球最大的幾個新興市場并仔細(xì)研究了其航空運力快速增長的原因。OAG比較了“金磚四國(BRIC)”——巴西、俄羅斯、印度和中國航空運力的增長,并研究了這四個國家的地位是否被土耳其、印度尼西亞、墨西哥和菲律賓四個國家(簡稱TIMP)組成的新興市場所撼動。
早在10多年以前就有了金磚四國這個說法,其所代表的四個國家?guī)缀跽紦?jù)了全球經(jīng)濟(jì)總量的1/4。然而目前這四個國家的經(jīng)濟(jì)增長已經(jīng)開始放緩,而由另外幾個國家組成的新興經(jīng)濟(jì)體卻似乎具有更大的發(fā)展?jié)摿?。在過去10年中,金磚四國年度航空運力的增長都保持著強勁的勢頭。中國和印度的國內(nèi)航空客運力平均每年增長12%,而巴西和俄羅斯則分別保持著每年9%和8%的增長。與此同時,TIMP所代表的四個國家的航空運力增長則更為顯著。土耳其國內(nèi)航空市場的客運力平均每年上漲21%,印度尼西亞為14%。
總體來說,TIMP四國航空市場在過去5年中呈現(xiàn)較快速增長趨勢。自2009年至今,其國內(nèi)運力年平均增長率為16%,而金磚四國的增長率則只有10%。把這些國家按照航空業(yè)來分類有一些可能會產(chǎn)生一些小小的誤解,因為這幾個國家唯一的共同點就是其都具有實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)水平快速增長的潛力。TIMP四國目前的經(jīng)濟(jì)增幅很快并且具備其人口紅利:這四個國家的人口組成普遍趨于年輕化并且工作人口較退休人口的比率較高。根據(jù)國際貨幣基金組織最新預(yù)測,2013年TIMP四國中的墨西哥和土耳其的GDP年增幅將達(dá)到3.5%,而菲律賓和印度尼西亞的增幅則也將分別達(dá)到4.8%和6.3%。
土耳其和墨西哥經(jīng)濟(jì)的快速增長無疑得益于其得天獨厚的地理位置,它們均處于歐洲-亞洲以及北美洲-南美洲等關(guān)鍵貿(mào)易航線的中心點上。印度尼西亞的地位位置也比較好,因其能夠利用中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的優(yōu)勢,且受益于與中國的貿(mào)易。
TIMP四國的國際航空運力的增長也非常顯著,從2008年至今的過去5年中,其國際航空運力年平均增長率為10%,相較金磚四國同期增長率僅為8%。由于其本國經(jīng)濟(jì)增長的放緩,金磚四國的航空運力增長也有所放緩,特別是巴西和中國,但同時TIMP四國卻似乎正保持著愈加穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
單獨分析TIMP四國的國內(nèi)航空市場從本年度開始截至到目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出較有趣畫面。除菲律外,其他3個國家在2013年度
前6個月中的國內(nèi)航空市場運力都較上一年同期實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。而其中共同的主題是來自于低成本航空公司(LCC)的快速擴張。
伴隨著菲律賓航空撤回其在低成本航空市場的投資導(dǎo)致菲律賓國內(nèi)航空市場運力的增長有所停滯。放棄低成本市場讓菲律賓航空在與其他航空公司的競爭中處于劣勢地位,最終的結(jié)果導(dǎo)致其在菲律賓國內(nèi)航空市場占有率從目前的44%下跌到了37%。
2013年迄今為止,印度尼西亞的國內(nèi)航空運力較去年同比增長20%,相當(dāng)于今年每天新增了41325個座位。印度尼西亞國內(nèi)目前主要有5家航企為市場份額進(jìn)行著激烈的競爭。印尼獅航在國內(nèi)航空市場中占據(jù)了52%的市場份額并且2013年迄今為止已經(jīng)比上一年度新增了520萬個座位。盡管亞洲航空在印尼國內(nèi)航空市場中僅僅占據(jù)了5%的份額,但亞洲航空去年的客運力快速上漲了62%,2013年迄今其在印尼國內(nèi)航空市場中提供的座位數(shù)已經(jīng)超過了200萬。
土耳其國內(nèi)航空市場運力同樣也經(jīng)歷了快速增長,2013年上半年的漲幅比2012年同期增長18%,相當(dāng)于新增了300萬個座位。與此形成鮮明對比的則是巴西和印度的國內(nèi)航空運力則分別下滑了3%和4%。
土耳其航空和土耳其飛馬航空主導(dǎo)著土耳其國內(nèi)航空市場,這兩家公司共掌握了土耳其86%的國內(nèi)運力,其中土耳其航空掌控57%的國內(nèi)座位數(shù)。2013年迄今為止,土耳其航空在國內(nèi)航空市場中的座位數(shù)較去年同期增長了150萬。剩下的29%的國內(nèi)運力則由飛馬航空占有,然而飛馬航空同一時期的座位數(shù)卻增加了近100萬,漲幅高達(dá)21%。
和TIMP四國中的其他國家一樣,墨西哥也受益于低成本航企的快速發(fā)展。2013年迄今為止墨西哥國內(nèi)的低成本航企總計新增了180萬個座位,其中Volaris航空和Vivaaerobus起了關(guān)鍵的驅(qū)動作用。
低成本航企的快速發(fā)展進(jìn)一步鞏固了TIMP四國國內(nèi)航空市場的發(fā)展,低成本航企提供的座位數(shù)在其航空市場中占據(jù)了較高的比例。在東南亞地區(qū),低成本航企平均占據(jù)了國內(nèi)運輸量的58%。菲律賓和印度尼西亞的低成本航空公司在國內(nèi)航空市場中的份額更是分別高達(dá)86%和63%。
然而在5年前,印度尼西亞國內(nèi)的低成本航企僅僅占據(jù)了5%的國內(nèi)市場份額,而菲律賓的低成本航企也僅占有42%的國內(nèi)市場份額,這也反應(yīng)出了低成本航空市場驚人的發(fā)展速度。
從國際航空市場來看,2013年TIMP四國的國際運力的增長也相對較強勁,這4個國家較2012年前半年的增長率保持在6%(印度尼西亞)至14%(菲律賓)之間,而金磚四國同期的增長率則保持在1%(印度)至11%(俄羅斯聯(lián)邦)之間。
但是低成本航企在國際航空市場中占有的市場份額較國內(nèi)市場還是低了不少,土耳其的國際運力中僅有18%由低成本航企提供。而土耳其航空則提供了55%的國際客運力。與此同時土耳其航空也推動著國際運力的增長,2013年迄今為止新增的290萬個座位中,有95%都來自于土耳其航空。
然而,有跡象表明在TIMP四國中的某些國家,低成本航空公司在國際航空市場中占有的市場份額正在發(fā)生改變。2013年至今,印度尼西亞國際航空市場中運力的增長主要來自于亞洲航空以及虎航在印尼的低成本子公司 -- 曼達(dá)拉航空。亞洲航空在印尼的國際航空市場中占據(jù)著最大的市場份額,2013年迄今為止,亞洲航空共提供了17%的國際客運力。
在菲律賓,菲律賓航空也以24%的占有率主導(dǎo)著國際航空市場,但是國際航空市場中的增長卻主要來自于宿務(wù)太平洋航空。2013年迄今為止,宿務(wù)太平洋航空的國際運力比去年同期上漲了13%。而其他一些主要的增長則來自菲律賓三家主要的低成本航企--亞航菲律賓、東南亞航空和飛龍航空。
墨西哥本國的低成本航企提供了22%的國際航空運力,但是這些運力的提供主要來自于一些小型的低成本航企,如Volaris航空、Interjet航空等等,而非來自于某一家大型的低成本航企??傮w來說,2013年墨西哥國際航空運力的增長是傳統(tǒng)大型航空公司和低成本航企共同作用的結(jié)果。墨西哥航空和美洲航空的運力分別增加了32%和15%,這相當(dāng)于新增了100萬個座位數(shù)。與此同時Interjet航空和AirTran航空2013年也新增了大量座位,迄今為止總計比去年新增了65.5萬個座位數(shù)。
全球各地區(qū)航班情況變化分析
OAG航班數(shù)據(jù)庫的分析表明,7月全球航空公司計劃航班數(shù)量將比去年同期上漲2%,達(dá)到2,858,978架次??傋粩?shù)達(dá)到379,398,807個,比去年同期增長5%。
來往北美地區(qū)的航班數(shù)量為105,937架次,增長了4%;總座位數(shù)為21,362,944個,增長5%。北美地區(qū)內(nèi)航班班次出現(xiàn)了1%的下降,減少了8614架次;但所提供座位數(shù)有1%的增長,增加了918,739個。
歐洲地區(qū)內(nèi)總航班量為633,655架次,下降了0.3%,所提供座位數(shù)為86,085,708個,增加3%。而來往歐洲地區(qū)的航班數(shù)量和座位數(shù)分別出現(xiàn)了4%和5%的增長。
中東地區(qū)內(nèi)航班數(shù)量為47,400架次,減少了2%;所提供的座位數(shù)為7,389,209個,減少1%。來往中東地區(qū)的航班數(shù)量為69,865架次,增長9%;所提供座位數(shù)為15,745,268個,增長11%。
來往亞太地區(qū)的航班數(shù)量和座位數(shù)分別增長了5%和6%。亞太地區(qū)內(nèi)的航班數(shù)量增加了58,716 架次,增長8%;座位數(shù)增加了10,155,301個,增長9%。
來往非洲地區(qū)的航班數(shù)量增加了4,780架次,增長了11%;座位數(shù)增加了1,020,824個,增長12%。非洲地區(qū)以內(nèi)的航班量下降1%,座位數(shù)微增0.4%。
中南美地區(qū)內(nèi)航班數(shù)量為238,157架次,減少1%;座位數(shù)為26,963,831個,上漲5%。來往中南美地區(qū)的航班數(shù)量增加2,581架次,上漲4%;座位數(shù)增加556,451個,上漲5%。
下表顯示了相應(yīng)地區(qū)從2004年7月至2013年7月十年內(nèi)航班數(shù)量的趨勢變化:
地區(qū) | Jul 04 | July 05 | July 06 | July 07 | July 08 | July 09 | July 10 | July 11 | July 12 | July 13 | 同比增長率 |
全球 | 2339526 | 2435895 | 2471633 | 2601006 | 2635843 | 2554076 | 2688537 | 2767199 | 2801791 | 2858978 | 2% |
來往非洲地區(qū) | 23396 | 25785 | 28472 | 31644 | 34122 | 37583 | 42968 | 42653 | 43870 | 48650 | 11% |
非洲地區(qū)內(nèi) | 49041 | 54187 | 51314 | 54575 | 60168 | 60973 | 66245 | 72173 | 70547 | 70083 | -1% |
來往亞太地區(qū) | 42828 | 45178 | 50273 | 53450 | 59343 | 57663 | 63356 | 70110 | 71625 | 75508 | 5% |
亞太地區(qū)內(nèi) | 420106 | 452707 | 491777 | 528775 | 544750 | 560130 | 620945 | 660382 | 700000 | 758716 | 8% |
來往中南美地區(qū) | 58287 | 61364 | 61935 | 63060 | 62180 | 58733 | 64017 | 63377 | 65662 | 68243 | 4% |
中南美地區(qū)內(nèi) | 174882 | 177618 | 183859 | 188520 | 189659 | 192553 | 223406 | 227128 | 240275 | 238157 | -1% |
來往歐洲地區(qū)內(nèi) | 83346 | 89136 | 86742 | 103772 | 108906 | 108526 | 117961 | 123960 | 124534 | 129605 | 4% |
歐洲地區(qū)內(nèi) | 534350 | 558770 | 577563 | 622072 | 640340 | 599439 | 623637 | 640290 | 635781 | 633655 | 0% |
來往中東地區(qū) | 27573 | 29784 | 34642 | 37162 | 44410 | 50746 | 55605 | 60650 | 63892 | 69865 | 9% |
中東地區(qū)內(nèi) | 28048 | 29080 | 33526 | 37453 | 36063 | 41652 | 45989 | 48906 | 48613 | 47400 | -2% |
來往北美地區(qū) | 87478 | 92843 | 95034 | 99196 | 98619 | 92597 | 98403 | 99866 | 102213 | 105937 | 4% |
北美地區(qū)內(nèi) | 971645 | 991488 | 950045 | 975494 | 961100 | 896405 | 887160 | 888012 | 870677 | 862063 | -1% |